簡直是如數家珍，呂三思一口氣不停息將偽軍的布防還有部隊情況全部一股腦說出來，不得不說他是一位極好的參謀官，能夠事無巨細幫陸北解決很多麻煩。
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找來地圖，在上面標註出日偽軍的大致兵力部署情況。
呂三思介紹道：「偽滿第三軍管區第十二混成旅旅長劉維翰，畢業於黑龍江軍官講習所，原是東北軍中將，在奉系中占據很大分量，屬於重要人物。在九一八事變後隨大漢奸張文鑄投降，後一直擔任黑龍江省警備旅司令，率領第十四混成旅駐紮於拜泉縣。
這個第五騎兵旅的旅長張泰達，原本是東北軍第十七騎兵師的團長，在馬占山投降日寇時投降，後馬占山反正，向他發出起義的密函，張泰達並未參加將其上報給瀋陽特務機關的機關長土肥原賢二匯報，得到賞識升任少將旅長，據說還拿到勳章。
郭文林，興安軍參謀長。畢業於日本陸軍士官學校，舊蒙古貴族出身，祖輩一直在呼倫貝爾都統衙門擔任要職，家世顯赫。」
說完偽滿軍和興安軍方面，呂三思又開始說起日軍方面部隊。
日軍在嫩江西岸地區主要是兩個獨立守備大隊，分別是第十一、第十六獨立守備大隊，各殘缺一個中隊，但不知道是否有補充。
分別駐紮於莫力達瓦南部的阿、甘平原，總兵力在一千五百人左右，實力強悍。
而嫩江和對面的訥河地區日軍，主要是由日軍鐵路守備隊組成，在四個步兵中隊左右，兵力在一千左右。同時日軍在嫩江上有一處水上檢查守備隊，擁有小汽艇數艘，為一個中隊規模。
嫩江縣內，駐紮有一個中隊規模的獨立守備隊，同時鐵路上駐紮有兩個鐵路守備大隊，沿齊齊哈爾至黑河鐵路沿線駐紮。
呂三思提及，據第二支隊匯報，關東軍第十師團從德都派遣一個步兵聯隊進駐嫩江，而原本的嫩江獨立守備隊出動，裹挾數百偽滿警察部隊，向大楊樹鎮移防，並且持續向鄂倫春旗活動。
暫時不得知曾經參與討伐作戰的日軍第二十四師團獨立搜尋大隊是否會參與，根據嫩西蒙古騎兵支隊匯報，目前這個獨立搜尋大隊正在與其交戰。第二十四師團於扎蘭屯駐紮有一個步兵大隊，並且還有一支鐵甲戰車部隊，負責守備中東鐵路，給他們帶來很大的麻煩。
這些就是最新日偽軍兵力布防情況，堪稱鐵板一塊，上次陸北冒險率部踢了一腳，沒踢動，但緩解不少壓力。
手上的鉛筆不停在地圖上標註，除了後方的大興安嶺，三面皆敵。
看著地圖上標註出來密密麻麻的日偽軍兵力布防情況，陸北只有一個想法，如果日軍要發起討伐作戰，那就抓緊時間趕快撤。
陸北說：「向第三路軍總指揮部發報，所命之堅持秋收以後，頗為困難。」
「還是要撤？」
「對。」
呂三思問：「你想過從什麼地方撤嗎？」
沉思片刻，陸北說：「我準備向北，前往嫩江縣地區，於鄂倫春旗進入大興安嶺。」
說著說著，頭頂又響起日軍偵察機的轟鳴聲，一天到晚來三次，跟打卡似的。所有人噤聲，等待日軍戰機的離去，那很漫長。
腦子有病似的日軍飛行員總是喜歡在上空盤旋，並且做出各種極難的飛行特技，有時候他們甚至會進行超低空飛行，來以此展現自己的勇武和技術。
從房子裡走出去，陸北看見正在做花式翻滾的三架日軍偵察機，領頭的那架飛機他都認識了，另外兩架僚機拉起旋轉，而那架飛機就從他們之間飛過。恨不能給他們來兩炮，日軍偵察機總是這樣，一次又一次的挑謔抗聯，缺乏防空武器就是這樣。
嘩啦啦，天空灑落傳單，全部都是勸抗聯投降的傳達，只要拿著傳單投降，日軍會保證投降人員的安全，並且既往不咎。
這不是假仁假義，如果真的有抗聯戰士投降，日本人絕不會對其進行任何侮辱。這似乎關乎某種武士道精神，抗聯把他們打的越難受，他們反而越尊重。
尚晚時。
趙尚志派人來到西瓦爾圖村，向陸北通報一件事，放走的那位日本商人西寺村哲吾莫名其妙的又出現在莫力達瓦，要求與陸北見面，說是已經準備好所需的貨物，並且送來貨物清單。
拿起清單看了一眼，呂三思咂舌道：「好傢夥，紅藥水二十斤，布匹一百匹，食鹽八百斤，其它的用現錢結算。你給那老小子灌什麼迷魂湯了，他居然拿出這些商品交換。」
「你不會想知道的。」
賣了個關子，陸北打算明天再去莫力達瓦。
······
此時的西寺村哲吾在跟老趙點頭哈腰，極盡諂媚之色。
得知眼前這位身材並不高大的男子是抗聯南楊北趙中的趙尚志，西寺村哲吾眼中藏不住的敬佩。
「將軍真乃大丈夫，今日得此一見，幸甚至哉！」
後者並不理會，只是命人將其關押看管起來，住進他專屬的房間，趴在窗戶邊看著外面的情況。在屋子裡徘徊踱步，聽見外面有戰機飛過盤旋，西寺村哲吾嚇的不輕，以為是要進行轟炸。
抗聯沒怎麼嚇唬他，倒是被自己人的飛機給嚇的不輕。
等了一晚，在翌日上午時分，西寺村見到陸北。
「我說老西，不是說半個月，這才十來天你就把東西籌備齊全了？」
西寺村哲吾說：「將軍所託之事，豈敢耽擱。」
「你挺不錯，是個正經商人。」
陸北繞著他走了幾圈：「老西你挺有能耐的，整個嫩江被我們和日軍封鎖，連一隻鳥都飛不過去，你是怎麼神不知鬼不覺的摸到莫力達瓦。」
「僥倖僥倖，前夜趁無人之際遂乘船偷渡過河，一路仰賴夜色遮蔽這才來到莫力達瓦。」
「行了，你不說就不說，你們這些資本家都這幅德行。」
「哈哈哈，商路即財路，財路乃商人的命路，自然不敢奉告。」
遇見陸北，西寺村哲吾頗有意氣風發之姿，不過他也風發不了多時。陸北問他東西籌備齊全，是否送到指定地點，西寺村哲吾說已經全部送到指定地點。
為了以表誠意，西寺村哲吾從隨身攜帶的公文包里取出一沓偽滿幣，算是貨款的一部分。