二月五日。
周紹輝在武漢漢江禮堂主持了參謀總隊二期的結業儀式，盛大的典禮在一戰區司令長官程潛的致辭下結束。
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參謀總隊二期生共計七十八人，其中被選入教導總隊內擔任軍職的有三十四人，其餘學員則按軍政部的調令，前往各部隊報到。
周紹輝留在武漢的這段時間也沒有怎麼閒著，他一方面制定參謀總隊的相關細則，另一方面密切關注各戰區的發展情況，統計全國上下各部隊的編制和戰力。
而當他也要離開武漢之後，參謀總隊三期則交付於這些教官手上，由兼任參謀總長的程潛代為負責，說是負責，實際上具體的管理職能還在下面的德派教官手裡。
由於二期生需要快速投入戰場，速成班的意味明顯，自三期開始，周紹輝設置學習期不得少於三個月，特別優秀者可提前畢業。
安置好參謀總隊的相關事宜後，教導總隊的第二序列則準備北上了。
如果將兩者兵力相加，那此時的教導總隊軍力已經過萬，且兵種齊全，武器先進，這當然是李宗仁所喜聞樂見的，畢竟教導總隊一支部隊，就有獨擋一方的實力，在關鍵時候，作用非常顯著。
同日，日軍磯谷師團越過黃河，占據濟南，隨之，膠濟鐵路被日軍占領，板垣師團自濱州南下，占據博興之後迅速占領了濰縣。
日軍兩路大軍南下，幾乎都沒有碰見中國軍隊的主力部隊，甚至沿路連小股部隊的襲擾都沒有遇見，可以說，日軍從北方而來，這塊一周的時間裡，都在行軍。
這正是李宗仁的核心設想之一。
實際上山東不是不能丟，而是要丟的有價值。
膠濟鐵路是除津浦鐵路外山東境內最重要的交通線，這條交通線上分布了不少大小城市，如濟南，濰縣，淄川，青島，膠州等等。
當日軍真的打下了濟南，拿下了青島，那麼，他們會選擇迅速南下還是分兵占領？
毫無疑問，日軍會先行鞏固其占領地，他們畢竟不是德軍，日軍大本營也是要看短期成績的，而占領，無疑就是成績的集中體現。
而在兩個師團忙著鞏固屬區的時候，3集團軍正在濟寧兗州不舍晝夜的構築工事，緩兵之計，也正是如此了。
直到二月七日，磯谷師團才吃下了以濟南為核心的魯中地區，而板垣師團拿下了昌邑，膠州等重鎮後，終於要前往他們進攻發起的橋頭堡——青島。
下午。
陽光明媚。
板垣征四郎帶著先鋒大隊徐徐向青島前進，按照西尾壽造的部署，板垣師團將在此向臨沂推進，在此之前，板垣需要在青島建立後勤補給倉儲。
而西線的磯谷師團則有些急不可耐，借著機械化部隊的優勢，在板垣師團還沒有進駐青島的時候，磯谷師團便對泰安發起了進攻。
津浦路會戰的第二階段正式打響。
守衛在泰安的是第3集團軍20師鄭啟軒部，日軍來勢兇猛，僅兩個小時就擊潰20師防線，下午，泰安淪陷。
另一頭，板垣征四郎滿臉微笑地進入青島。
沿街的膏藥旗插得滿滿當當，讓他們看上去就「心情大好」。
「青島這座城市，還真是迷人吶。」板垣抱肩嘆道，「鈴木君，命令部隊，快速開進，今晚休整一日之後，明日準備南下，我們可不能落後於磯谷師團。」
「哈依！」
參謀長鈴木三雄敬禮言道，同時他提醒一句，「師團長閣下，青島是海軍陸戰隊先行占領，您是不是要去和他們做個交接？」
「我一個中將，和大佐做交接？」板垣征四郎眯了眯眼，十分不屑道，「那小子叫東山.……」
「東山雅司。」鈴木三雄提醒一句。
「不必和他打招呼。」板垣征四郎擺了擺手道。
然而，當板垣師團大搖大擺地挺進青島之後，鬼子兵們忽然發現了端倪。
此刻的青島，就連街頭上的電線桿都貼上了「海軍管理」的字樣。
剛進城時還好，稍稍往裡走上一點，就有身穿海軍軍服的軍隊在驅趕陸軍，雙方頓時大打出手，在青島的街面上直接扭打起來。
好一會板垣征四郎才意識到這個情況，他帶著參謀長立刻帶到了海軍陸戰隊的指揮部所在地，準備找東山雅司進行交涉。
東山雅司將他們熱情地請入指揮部內，並命令副官給他們倒茶。
「東山君，感謝貴軍替我們拿下來青島，我奉西尾壽造將軍的命令，以青島為作戰基地，不日就要南下進攻徐州，還望海軍為我們多多提供支持。」板垣征四郎笑眯眯的，態度出奇的好。
「這是自然——」東山雅司笑道，「但是，板垣將軍，先占領者進行管理，這是你們陸軍一貫的傳統，沒錯吧？」
「沒錯。」
「那我們海軍先行占領了青島，青島的治轄權應當歸我們海軍，這沒錯吧？」東山雅司笑容不減。
板垣征四郎愣了一秒，最後點了點頭。
「那好，既然板垣將軍認可，那事情就好辦了。」東山雅司站起身子，「我出發之前，宮崎司令官特別囑咐我，不許陸軍占用青島的一草一木，這裡的任何東西，此時都歸我們海軍管轄，所以，將軍，可否請你們離開青島？」
「你說什麼！？」
板垣征四郎一拍桌子站起身子，凶神惡煞地盯著這個比自己低兩級的海軍軍官。
「冷靜，冷靜啊！師團長閣下！」鈴木趕緊阻攔加勸阻，「的確是海軍先來的，我們理虧……」
「你們海軍難道不知道青島對於南下作戰的戰略意義？你們要毀了津浦路作戰嗎？我們陸軍不需要你們給我們工廠，也不需要你們為我們提供後勤，至少，你們要挪出民房供我的戰士們休息！」板垣征四郎急聲道。
「抱歉，恕難從命。」
東山雅司笑道，「將軍，如果你們想休息，可以出了南門向西走，那裡有幾個小村子。」
「八嘎！欺人太甚！」
板垣征四郎當場就要拔槍，哪知道東山雅司悠悠地就從倆人視線前走開了，臨走前撇下一句：
「對了，將軍閣下，茶水錢請您付一下，另外，青島沒有房子給你們陸軍住，哪怕是你們睡大街也不行，因為我們要巡邏——」
「八嘎呀路！八嘎呀路！」
陸軍和海軍的衝突在青島再度燃到了頂峰，原本板垣師團應該和磯谷師團攜手南下的，就這麼一出，板垣征四郎也不走了，他直接把部隊在青島的街面上一字排開，然而把官司打到了西尾壽造那裡。
西尾壽造處理不了，又打到寺內壽一那。
寺內壽一也沒辦法，決定上報參謀本部.……
而這支號稱「鋼軍」的第5師團，在這場戰役中進行的第一場對弈，就是和自家的海軍在青島展開罵戰。
哦，他們從來沒有承認過這是自家的海軍……