韓復渠死了。
當日入夜，國民政府機關報首先刊登了山東之省主席、第五戰區副司令官韓復渠被處決的消息，隨後，國內外報社紛紛轉載。
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即將大戰的第五戰區在開戰之前，就首先清理了軍政二把手，山東一把手，這令日軍頗為震驚。
實際上，他們還沒有越過濟南，也就是說，國民政府對於槍斃韓復渠的訓令很大一部分是因其未戰先怯，而其隨從的曹福林，吳化文等貼身軍官，大多也得到了警告。
而留守在濟南的孫桐萱12軍，以及于學忠部，則「名正言順」地接管了山東部隊。
在這倆人中，老蔣顯然更為信任于學忠，在次日的正式任命中，于學忠被升為第3集團軍司令長官，孫桐萱任集團軍副司令，總理山東戰事。
槍斃韓復渠雖然震懾了戰區中心存僥倖的軍閥將領，同時止住了山東軍後撤的步伐，但從兵力部署上來說，山東戰線的集體後移是棋盤上的定局，黃河防線上目前只剩下孫桐萱和于學忠的部隊。
日軍的機會來了。
一月二十八日，日軍華北方面軍緊急召開軍事會議，議題是以閃電之勢拿下山東全境。
「這是航空大隊傳回的情報——」
總司令官寺內壽一大將穩坐於會議長桌之前，將參謀長遞上來的幾則電文示於眾人，「情報顯示，山東的支那軍正在向蘇北撤退，昨日109師團已經派出先遣部隊向濟南發起試探性突襲，但遭到了支那軍主力軍的頑強阻擊，如果參謀部的情報準確，這支部隊應當是韓復渠最精銳的12軍，軍長名叫孫桐萱。」
眾師團長如疊羅漢一般，腦袋一個接一個地挨著，齊刷刷把目光對準寺內壽一，時不時還交頭接耳兩句。
日軍第一軍中將司令官香月清司冷笑道：
「我為大家補充兩句，韓復渠昨天就被蔣給處決了，目前魯中的部隊，幾乎全歸這個孫桐萱統領，另外，蔣還任命東北系將領于學忠分掌兵權，目前，孫駐守在濟南，於駐守淄川。」
「哈哈，真是愚蠢——」
中國駐屯兵團司令山下奉文狂妄地笑了兩聲，這個嘲笑，是獻給老蔣的，「蔣這個人，總以為自己很聰明，擅長制衡，大家不妨想想，山大王一死，山頭上的小兄弟們互相之間，會不會各有心思？韓復渠手下這些將領，會不會各個都服這個孫桐萱？更讓人吃驚的是，蔣居然讓于學忠當山東軍的新領袖，駭人聽聞，駭人聽聞吶——」
「山下君說的有理啊。」寺內壽一拍了拍巴掌，「大本營已經批准了我們的作戰計劃，支持我們在津浦路發動大規模戰役，今天把大家召集在此，也是這個原因，參謀部初步拿了個方案，高藤君，你來說。」
「哈依！」
參謀長高藤一木俯首一應，隨即抱著文件夾快速起身，來到巨幅地圖之前，「諸位，剛剛司令官閣下已經說了一部分，我華北方面軍此次作戰，分為三個階段。」
「第一階段，攻克支那軍黃河防線，占領膠濟鐵路，為登陸部隊打通東西通道。
第二階段，奪取支那軍運河幹線，繼續南進，以臨沂、藤縣為戰略核心，攻襲李宗仁部蘇北防線，並圍困津浦隴海之中樞，徐州。
第三階段，配合華中方面軍，貫穿津浦鐵路沿線，沿隴海鐵路西進，拿下鄭州與河南主要城市，而同一時間，華中方面軍會向安徽境內發起攻襲，一舉收蘇魯豫皖於帝國囊中。」
「那這麼說，攻占黃河，是我們破局的關鍵吶——」香月清司聽罷之後，若有所思道，「只可惜，支那軍對於濟南的防衛還是準備充分，如果要速戰速決，我建議投入兩個師團的兵力。」
「也沒那麼難。」山下奉文含笑搖了搖頭，「孫桐萱在濟南，于學忠在淄川，黃河蜿蜒曲折，也不一定非得和孫桐萱在濟南交戰。」
「山下將軍的意思是？」香月清司投來目光。
「香月君，你的14師團不是應該已經推進到濱州了嗎？據我了解，博興此時兵力空虛，以14師團之力，選此處跨河，難度不大吧？」
14師團師團長正是土肥原賢二。
「我軍貿然渡河，于學忠部勢必來援。」香月清司幽幽說道，「我看，不如分散出擊，集結109師團和14師團，在黃河沿線，分別擊破支那軍防線，讓其首尾難顧！」
「那要是都打不開局面，被李宗仁調來增援，你當如何？」山下奉文眯著眼問道。
「豈會？第一軍有突破黃河的信心和實力！」
「兩位長官，我倒有一個想法。」土肥原賢二腦袋瓜一轉，瞄著地圖想出了一個法子。
「土肥原，你點子多，你說。」香月清司手一托道。
「孫桐萱目前手上只有兩個軍，因此他們無法覆蓋這麼寬闊的黃河戰線，我想，李宗仁此時正在急於調部隊北上，但從蘇南到魯中，即便是靠火車運輸，沒個兩三日，也無法轉運大規模部隊。」土肥原移步到地圖之前，「所謂敵居左右而擊其中，河對岸只有三個駐兵點，濟南、淄川、博興，這其中博興最為疲弱，淄川控扼著膠濟鐵路，109師團可繼續南渡，圍攻濟南，拖住孫桐萱的主力部隊，我的14師團，會以一部閃擊博興，引于學忠來援，而我的主力部隊會趁此間歇，強渡黃河，直取淄川，拿下膠濟鐵路，側擊濟南。」
「調虎離山——」山下奉文微微頷首，「土肥原，如果于學忠不救博興呢？」
「不會。」土肥原搖搖頭，「如果于學忠不救博興，從軍事上，我會命令渡河部隊向東迂迴，截斷濰坊，昌邑一線，如此，膠濟鐵路依舊不保，從政治上來說，這位新上任的總司令如果在我軍攻勢下毫無作為，那麼，山東的幾個軍認不認他，就不好說了。」
「嗯，有些道理。」山下奉文點了點頭，「我都忘了，土肥原君是諜報出身啊，在這方面，你有沒有什麼計劃？」
「這是最基本的。」土肥原露出一個詭異的微笑，這才真的到了他擅長的領域，「各位長官，寺內司令官，土肥原機關這兩日會積極運作，製造輿論，一方面，我們要孫桐萱和山東舊將的矛盾激化，使其不能有效地調動山東部隊，另一方面，我要于學忠和山東軍分崩離析，眾叛親離，如此一來，12軍和51軍也只是孤軍罷了。」
「喲西，這件事，就交由你辦。」寺內壽一非常滿意地點點頭，「香月清司。」
「哈依！」
「三天內，能不能拿下濟南？」寺內壽一直截了當地問道。
「第一軍，三日內，必克濟南！必渡黃河！」
話語間，以香月清司為領袖的第一軍各師團長都站了起來，齊刷刷俯首鏘鏘回應道。
「喲西，其他部隊也抓緊部署到指定位置。」寺內壽一開口道，「諸位，津浦路作戰已經開始了，拿下徐州，我們就打開了攻占武漢的大門，支那軍將退無可退，蔣政府無非是覺得自己可以盤踞華中而作垂死掙扎，讓我們偉大的帝國軍人！徹底消滅支那人的幻想！」
「哈依！」
所有人都赫然起立。
「天鬧黑卡，板載！」
「天鬧黑卡！！！」
「板載！！！」
……
此時的孫桐萱是極其失望的。
他意識到了一件事，軍統的鬼話是不能相信的。
韓復渠最終等來的不是救贖，也不是軟禁，他成為了第一個被槍斃的高級軍官，山東這個爛攤子，被軍委會一紙宣令就砸到了他的頭上，更要命的是，他最終還是無法取得老蔣的信任，宣令下達的那一刻，他就需要喊于學忠一句於長官了。
儘管他們私交還不錯，但內心深處，孫桐萱是失望至極的。
更壞的是，甚至還沒等土肥原人為製造混亂，以曹福林、吳化文等核心將領為首的山東舊部就已經開始懷疑孫桐萱內通中央，坑害他們的領袖韓復渠。
證據就是孫桐萱違令留守濟南，並把于學忠派去了淄川。
山東系內部，用人心惶惶來說，毫不過分。
而濟南城前的黃河對岸，日軍109師團成天在12軍偵察哨的眼皮子底下搬運炮彈，部署陣地，臉上大寫的就是「老子要打你了」，為此，孫桐萱十分緊張。
他以3集團軍副司令的名義急令55軍曹福林部自泰安出發，向濟南快速靠攏，又命令已經撤到蒙陰的53軍谷良民部向膠州方向急進，以預防日軍登陸青島，在東邊打開局面。
截至二十八日正午，命令已經下達了三個小時，但兩路軍都沒有回電。
對，是壓根沒有回電。
連一句「收到」或是「我不同意」都沒有回，孫桐萱心中甚急，接連發出幾份電文催促回電，但都石沉大海，此時此刻，是個人都知道，山東軍內部出問題了。
這是貫穿國軍抗戰的一個死命題，而類似於土肥原賢二這樣的「中國通」，他們早年間便在中國各路軍閥派別內部擔任高級顧問，對此心知肚明，對此進行下手，是他們的拿手好戲，當然，這其中少不了老蔣的配合。
第五戰區長官司令部。
教導總隊於二十八日早上集結完畢，依照軍委會命令，應當適時北上，按約策應孫桐萱部，竹石清原本已經在和李宗仁告別，寒暄的話說到一半，軍委會的命令又至：
教導總隊，暫緩北上，留駐徐州，作戰區機動部隊。
「這是什麼意思？」
竹石清一怔，皺著眉頭看著李宗仁。
李宗仁臉部的笑容漸漸消失了，但看上去似乎也沒什麼變化，他只是背過身子去，以他的經驗，他大抵已經知道了軍委會的用意。
「石清，如果我猜的沒錯，委員長是不想讓你們教導總隊真的沖在第一個堵小鬼子的槍眼的。」李宗仁幽幽開口道。
話還沒說完，李宗仁便折身往指揮部里進。
竹石清快步跟上，一道來到司令部內。
五戰區副司令官也由韓復渠替換為了李品仙，李品仙是李宗仁桂系的老班底。
「鶴齡，委員長剛剛來的電報你看了嗎？」李宗仁坐下問道。
李品仙上前一步，瞥了一眼竹石清，大抵知道了李宗仁問此話的用意，隨後昂首答道：「我看過了李長官，委員長的意思，教導總隊歸我們戰區直轄了。」
「你怎麼看？」
「這對我們五戰區來說，對於我李品仙個人來說，無疑是歡喜有餘，但恕我直言，對於孫軍長，對於山東軍，這是釜底抽薪啊——」李品仙面露愁容道，「山東軍剛生變故，現在人心不整，我戰區各部，還在蘇南和蘇中集結，暫時無力北上支援……」
「那你覺得，我們需不需要打一封電報，跟委員長請示，讓教導總隊按原計劃北上？」李宗仁又問。
「這……」李品仙猶豫道，「從軍事的角度上，該打。」
「那從其他角度呢？」
「既然是軍委會下達的命令，自然有委員長的思考，我們打電報，估計也不會有什麼作用，畢竟委座看韓部早就.……」李品仙停住了。
「你說話怎麼磕磕絆絆的？」李宗仁只是笑笑，扭頭看向竹石清，「石清不是外人，你大可直說。」
「是！」李品仙敬了個禮，「現在正是山東軍最脆弱的時候，李長官，老蔣要借日本人之手順勢除掉山東軍，這也不是沒可能啊……」
竹石清聽明白了，李宗仁和李品仙是故意在自己面前把話挑明。
這個所謂不是沒可能，其實就是差不多就這意思。
老蔣的辦事風格從來沒變過，有時候，他把大義放心上，當危機解除，他又要開始動小心思，以軍閥思維搞點削弱和制衡的微操，這就叫本性難移。
槍斃韓復渠的剎那，老蔣當然是為徐州會戰著想，但槍斃完的下一秒，他就嗅到了機會。
「算了——」李宗仁話鋒一轉，「這些判斷，我們還是不要下了，具體的調度命令，我們五戰區沒有什麼意見，石清，去不去山東，還得看你自己啊。」
竹石清微微一怔，婉言道：「李長官，這事，我會試著和軍委會再聯繫，山東那邊的局勢，還需要李長官您幫我多留意留意。」
「這是當然。」李宗仁笑了笑。
然而，孫桐萱部的形勢在無聲無息中早已急轉而下，正午，在各路軍致電未果之後，他只能將電文拍到了戰區司令部。
「報告！孫桐萱副司令急電！」
「拿來我看。」
司令部內，李宗仁接過孫桐萱的電文，得知了55軍和56軍不聽調遣的情況，他攥著電文，扭頭瞥向竹石清和李品仙，「看來情況比我們料想的要糟糕。」
「出什麼事了？李長官？」
「55軍和56軍沒有按照孫桐萱的指令返回部署地。」李宗仁眯了眯眼道，「我看，山東軍內部出了問題，原本我們想的是四個軍能不能擋住日軍南下，如今，前線只剩下兩個軍了，你們說，怎麼辦？」
「山東軍的問題是必然的.……」竹石清分析道，「李長官，軍閥內部鬥爭，不能影響津浦戰局，形勢已到如此階段，石清請求戰區下命令，讓我們教導總隊先行北上，至於55軍56軍如何，事後再作調整，至少現在，要把黃河的口子堵住，否則以51軍和12軍不可能抵擋住日軍的攻勢。」
「你和軍委會聯繫過了嗎？」李宗仁問道。
「軍委會暫時沒有回信。」竹石清回道，「但形勢如此，不可耽誤。」
「我可以同意你去。」李宗仁點點頭，「但是有一點，你絕不能卷進他們之間的事情里去，否則問題就複雜了。」
「明白！」
自此，李宗仁只能安撫孫桐萱的情緒，並且表示戰區會繼續聯繫55軍和56軍，且教導總隊正在北上，命令孫桐萱和于學忠死守黃河防線。
但日軍的作戰已經開始了。
下午二時，日軍109師團和14師團自東西兩面同時發動攻擊，漫天的炮火頃刻間席捲齊魯大地，黃河沿線頓時硝煙瀰漫，地動山搖，在沙礫之中，慘絕人寰的阻擊戰正式打響。
而兵力本就捉襟見肘的第3集團軍立刻全線告急.……
日軍14師團作為日軍精銳中的精銳，兵鋒直指博興，于學忠很快就面臨了這個問題。
身在淄川的他，到底要不要救應博興？用多少兵力救應博興？
這成為了山東軍第一個難題。
……