「埃爾斯，波莉！過來看看這個！」
矮人龐屠手指著湖岸邊的泥土，一邊招呼兩個同伴過去，一邊抽出戰斧，警惕地盯著湖水的方向。他們花了一整夜的時間做好了精神屏障，早上回來準備迎著朝陽輪流睡覺休息，再探索藍眼湖。就在檢查挖掘營地時，龐屠注意到湖邊的一點異常現象。
「拖行的痕跡從這兒到那兒，粗細均勻。你看這水裡的淺溝，是不是被壓出來的？」龐屠看著拖行痕跡消失在藍色的湖水中，無不擔憂地說道：「這東西足有我手臂粗，一定是某種巨大怪物的觸手。」
埃爾斯仔細端詳濕軟泥地上的痕跡，手指比比劃劃，像是在計算著什麼。他說道：「還不能確定就是觸手，但我承認這痕跡確實像。龐屠，你注意到沒，痕跡好像只有這一條。如果是觸手，它上來幹什麼呢？」
「我又不長觸手，我怎麼知道？」龐屠和所有矮人一樣不喜歡巨大的水體，更不喜歡隱藏在水下的怪物。他的情緒不免開始煩躁，叫嚷著要埃爾斯趕緊離開這鬼地方，以避免和上一隊試煉者落得一樣下場。
波莉呸了一聲，朝地上吐口水，趕忙制止龐屠，說道：「不要說這樣的話，會讓運氣變壞！還沒有見到敵人就被嚇破膽，矮人都是這樣的嗎？」
世界上最不能抵抗激將法的族群中，矮人排在相當靠前的位置。龐屠一聽這話，立刻雙手握住戰斧，怒氣沖沖地說道：「我沒有怕！任何怪物只要敢冒頭，我就能砍死它，關鍵是怎麼讓它冒頭！我們矮人最討厭躲藏起來的陰謀家、邪惡刺客，還有就是心思奸詐狠毒的法師！埃爾斯，我不怕戰死，我只是不想死得不明不白，你能明白我的意思嗎？」
「還遠沒到需要死戰的程度。咱們的對手顯然已經暴露了痕跡，這對咱們來說是一件好事。」埃爾斯蹲下身子，手指拖過泥地的痕跡，隨後碾搓指尖，專注感受泥土裡殘留的元素能量痕跡。他隨後嘀咕起來，嘴裡說著：「不對勁，怎麼就這一條呢？」
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埃爾斯覺察到一絲異常，便順著感覺追蹤檢查下去。他彎腰駝背屈膝，緩緩抬起和放下腳步，小心翼翼行走。他向地面方向張開左手手掌，掌心中散發出淡紫色的螢光。
螢光照耀之處，元素能量的流動情況肉眼可辨，這也是波莉第一次用眼睛看到元素流動。她瞪大眼睛，正要靠過來仔細查看，卻被埃爾斯怒吼喝止。
「轉過頭去，別看！別讓我的理解誤導你！元素感應完全激發之前，別被任何人干擾。你需要依靠自身力量直接感悟自然，那樣才有更好的發展。」埃爾斯抬起並挪開手掌。這手掌原本對著地面搜索，現在它無意間被朝向了藍眼湖。
紫色螢光照耀之處，空中和水面有許多隱約、模糊的細線。這些線條呈弧形，約和人的手指差不多粗細，總是從水下穿出，在空中繞一段距離後重回水下。紫色的螢光照了一會兒，線條迅速變得模糊，隨即消失不見。
「好傢夥，我還想騙人呢，差點被同樣的手段給騙了。」埃爾斯收回手掌，轉頭對龐屠和波莉說道：「剛才你們看到那些線了吧？那顯然是個大型的儀式法陣。我只是瞥了一眼，還不能完全看懂，但我確信它有幻術的成分，就像我設置的防護儀式一樣。它會融入周圍環境，甚至適應我的偵測法術。但這個儀式似乎有些問題，它的適應速度變慢了，露出破綻。」
波莉閉著雙眼，表示自己剛才沒看見——她很聽埃爾斯的話，甚至可能有些太聽話了……龐屠想了想，回應道：「咱們又發現了一點新線索，看來想要弄清楚，必須去水下嘍？」
「是的，我肯定要下水看看，我只是拿不準用什麼方式下水。」埃爾斯重新對著地面張開手掌，繼續掃描搜索。「只要有東西上來，碰到我的防護法陣，不可能不留下點東西。咦？這一絲絲的是什麼？」
埃爾斯在紫光的幫助下找到了陷在泥里的一縷頭髮。頭髮是半透明帶些許銀色，拿在手裡都看不清，掉在地上更難發現，只能用法術的方法搜索。在場的三人都沒有銀色的毛髮，更不會擁有半透明質感。
埃爾斯攥著這幾根毛髮，向龐屠和波莉解釋道：「之前我構造了一個隱形的防護結界。咱們昨天不在這裡休息，我便將它調整為陷阱模式。顯然，昨晚上有東西從湖裡上來，查看被咱們重新翻開的營地，它的一部分就被我的防護結界颳了下來，就是這幾根毛髮。有了它，我就能知道咱們神秘敵人到底有什麼面目了。」
「你準備怎麼辦？」龐屠問道。
「先把周圍掃一圈，若能找到更多東西就好了。然後嘛……」埃爾斯說到：「之後我會睡一覺，恢復恢復精神。不如你們兩個先休息，之後接替我。」
迎著初升的太陽睡覺是件美事，但旁邊有個隱藏了危險的巨湖就是另外一回事了。龐屠努力閉上眼，但他腦海中總惦記著長著觸手、利齒並能夠傷害心靈的可怕怪物，翻來覆去就是睡不著。只有波莉，心裡敞亮、能裝日月，一點小小的未知危險算什麼？埃爾斯讓她睡覺，她就睡覺，很快就打起了小呼嚕。
埃爾斯一共找到兩縷毛髮和一個銀色的鱗片。這鱗片相當柔軟，根部帶有陳舊的血絲，還能依稀看到類似葉脈的結構在鱗片內分布。鱗片，多出於水棲生物身上，進一步證明對手在湖裡。仔細嗅聞鱗片，其上完全沒有水生生物的腥味，這讓埃爾斯心裡有了更明確的懷疑方向。
他見龐屠沒睡覺，便叫他起來看守，自己一邊冥想一邊休息。等法力和精神狀態完全恢復之後，時間也來到下午。太陽開始偏西，但是依舊明媚，偶爾飄過的白雲點綴著蔚藍色的天空。湖水比平時更藍、更安靜，他們面對的這片湖水區域中，就連魚兒也少見蹤影，一整天都不見幾次魚來到湖水表面引起的漣漪。
「我要施展一個變形法術，過程看起來可能有點驚悚，你們無須擔心，也不要過來打斷。」埃爾斯對龐屠說道：「最危險就是變到一半被打暈，法術中斷之後要花好幾倍的功夫才能恢復。如果波莉被我吵醒了，你可要拉住她，並且把這些話告訴她。」
「沒問題。」龐屠拍拍胸脯。
埃爾斯點點頭。他走到試煉者隊伍營地的殘骸中，盤腿坐下，將撿到的毛髮和鱗片放在左手掌心，右手緊握住插入鬆軟地面的法杖之上，開始實戰「真·變形法術」。這個法術的符文都刻印在他的肋骨上，平時作為囚龍術的一部分存在。將這些符文的力量調取出來、重新組合，便是埃爾斯最為精通的咒語——真·變形術。
氣水土火四大元素能量分別占據了左手的四指，大拇指尖則出現了數個符文的虛影。自然界的基本元素先經過半透明銀色毛髮和擁有葉脈的古怪鱗片，攜帶這些碎片中的生物信息，成為變形術咒語的核心材料。
埃爾斯的腦袋突然抽搐地歪了一下，隨後他的皮膚凸了起來，仿佛有蛇在下面遊動。龐屠條件反射地舉起戰斧，想到埃爾斯之前的交待才重新緩緩放下。此時，埃爾斯的皮膚開始破裂，身體怪異地扭動著，每一根骨頭都在拉伸、變形。
皮膚開裂形成的紋路相當密集，大致是一些五邊形和六邊形的組合。就在矮人的注視下，紋路掀起皮膚，仿佛松果膨脹的樣子，然後這些凸起的部分變形成鱗片，重新扣在埃爾斯的身體上。再看埃爾斯的頭部，他的頭髮快速生長，顏色迅速變淡，直至成為半透明的銀色，柔順地披散在淡銀色的肩膀上，一直垂到接近腰間的位置。與此同時，埃爾斯的耳朵更貼近頭部，變得扁平，並向頭後方延伸出尖角。
他的身體變得纖細，更像是精靈，而不是粗壯的人類。細長的鼻子、狹長的眼睛、單薄的嘴唇組合成俊俏的外觀，洋溢著中性的美。如果不是耳朵下面長出的三重鰓以及眼睛裡多了一層透明的橫向眼瞼，龐屠會說這就是個精靈。
埃爾斯左手掌心中冒出黑煙，那毛髮和鱗片都被元素能量燒成了灰。他一甩手，丟掉已經無用的廢渣，慢慢活動活動身體，並從之前的衣服里鑽出來。
這次變形讓他比之前高了十厘米，有了接近兩米的身高，但是整體細了很多，正好從之前的衣服里鑽出來。埃爾斯赤裸地站著，看著手指和腳趾之間的蹼笑了出來。「我第一次變有蹼的生物，感覺還可以。」
埃爾斯聳聳肩膀，然後做了幾個拉伸動作，適應一下各關節的活動範圍。最後，他敲打敲打嗓子，完成了最後的變形部分——他的音色完全變了，變得更加溫柔且朦朧，就是那種哈著熱氣的曖昧耳語的樣子。
陌生的聲響驚醒了波莉。她順手撈起長弓，還沒等回頭就被龐屠按住了肩膀。矮人用最快的速度說道：「別怕，沒事，埃爾斯施展了個變形術，成了個水生精靈的樣子。你別太驚訝，回頭看就行。」
波莉愣了一下，扭過頭去，看到埃爾斯的一瞬間開始就驚訝地長大了嘴巴。「這是埃爾斯？真的嗎？」
儘管矮人一再保證，波莉還是不敢相信。她試圖從那張變化出來的俊俏臉上尋找埃爾斯的痕跡，同時又忍不住掃描他的其他部位。片刻之後，她的視線就總在臉上和下面兩個位置來回穿梭。
就算被人盯著看，埃爾斯也不會因為裸體而產生情緒上的變化。這變化來的身體不是他的，願看就看唄，其實就和捏了個裸體雕塑供人欣賞差不多。就算他的人類身體，未來也會成為一個「雕塑」。囚龍術做出來的那個才會是他真正永遠認可的身體。
每次變形後都要進行適應性調整，最重要的一步便是用新身體施法。變形之後，新身體不一定適合施法，身體結構、發聲器官、法力運行路徑的改變都會影響施法過程，也必然會降低法術操控的熟練度。比如埃爾斯，他用新身體時就無法像之前一樣急速施放標定術和進行法術反制。明確這裡面的差距之後，在應對危險的時候才能心中有數。
「所以說，湖裡面搗鬼的東西是水生精靈？」龐屠摸摸鬍鬚，問道：「還有，你的觸手在哪裡？總不能是……那個吧？」
「首先，不是胯下這個。其次，這不是水生精靈，而是一種罕見的精怪——真正的水生精靈沒有鱗片的。這種精怪是蜥蜴人帝國時期的生物，據記載是蜥蜴人從其他世界抓過來並改造出來的，叫做水護精——按照通商語意譯就是水下護衛的意思。」埃爾斯張開嘴，指著讓他們看看，然後說道：「瞧見了嗎？鯊魚一樣的多排牙齒，上下兩個舌頭——精靈沒有這樣的。我也只看過記載，還是第一次見實物。」
龐屠揪著鬍鬚，問道：「這個水護精力氣大嗎？動作快嗎？是否擅長潛行？」
「不。我的力氣明顯變小了，身體更敏捷，但我想是體重減輕帶來的，倒不是這生物格外敏捷。這鱗片……」埃爾斯用沒有指甲的手摳摳鱗片，搖搖頭，說道：「這東西沒什麼防護效果。嗯……我想他們與彎折的劍和敲碎的錘子沒啥關係。不過這水護精的能力在於聲音，他們可以輕鬆地發出具有魅惑迷魂效果的聲音，無視語言隔閡直擊心靈。」
「對！一定就是這個東西偷襲了試煉者小隊！」龐屠握緊了戰斧，心中沒有恐懼，只剩下戰鬥意志。
「現在還剩下奇怪的拖動痕跡以及湖裡那個隱形儀式結界的問題了。」埃爾斯摸摸胸口，咳了一聲，說道：「這生物不適應在陸地上長時間呼吸，肺部已經開始有點疼了。我下水去看看情況，你們要麼回隱蔽處，要麼就在破帳篷的區域。我的防護儀式還能堅持三天，我想時間足夠用了。」
「那你自己小心點。沒辦法下水幫你。」龐屠說道：「遇到不好打的，就引到這裡來，咱們一起劈了他！」
埃爾斯笑著點頭，此時波莉怯生生地說道：「埃爾斯，能讓我摸一下嗎？感覺很光滑……」