在馬薩瓦港駐留期間，安德洛尼卡受到最高規格的接待，他發現當地人對維圖斯有所了解，其中夾雜著許多刻板印象。
最離的一種說法是：
科尼亞會戰，維圖斯遭到奧斯曼、黑羊、白羊的三面包圍，他主動發起陣前決鬥，連續殺死三名敵將，致使敵軍士氣驟降，最終贏了這場決戰。
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「似乎雜糅了希拉克略一世的事跡，隔了八百多年，和維圖斯有什麼關係？」
然而，有關維圖斯的聞軼事實在太多，安德洛尼卡精力有限，難以全部辯駁，只能任由貴族們在宴會上談論維圖斯的勇武和殘暴。
二月二十日，總督安排了一支二百人的軍隊，護送安德洛尼卡與十五名使團成員前往內陸。
與此同時，長絨兔號補充了淡水和新鮮食物，繼續向南探索，目標是紅海外面的海域。
......
離開馬薩瓦向內陸進發，景色變荒蕪，到處都是龜裂的土地和少量耐旱灌木，沿途水井很少，只能依靠數十頭駱駝攜帶淡水和食物。
經過一個多星期的艱難跋涉，隊伍通過荒漠、山脈，正式進入衣索比亞高原。
這裡的景象與沿海地區截然不同，氣候涼爽濕潤，視野中開始出現成片的森林、農田與果園。
這裡的民眾同樣穿著寬鬆的棉布服飾，安德洛尼卡回憶在海港的見聞，似乎大部分棉布都來自印度，這儼然成為阿比西尼亞進口額最大的商品。
他詢問隨行的貴族納奎托，「還要走多遠？」
貴族：「我們運氣好，陛下駐紮在王國北部的貢德爾行宮，距離海岸較近，再過幾天就到了。如果是平常時期，使團需要前往南部的巴拉拉，至少還要走半個月。」
三月六日，使團來到貢德爾郊外。
這是一座中等規模的城鎮，不是安德洛尼卡預料中的大型都城，它的外圍有一圈低矮石牆，內部的高地矗立著一座方正敦實的石砌城堡。
而在城鎮南方，是一片寬闊廣袤的淡水湖，被稱為塔納湖，湖中分布三十多座島嶼，部分島嶼有人居住，修建了民房和教堂。
「好多的鵜鶘。」
安德洛尼卡觀察湖面上的大群水鳥，能夠吸引如此多的鳥群，想必湖泊漁業資源豐富。
隨行貴族指著湖泊另一側，「那裡就是青尼羅河，河流繞了一個大圈，最終向北流淌，與白尼羅河匯合。」
幾分鐘後，隊伍來到貢德爾東門，六千士兵正在城外列隊，向使者彰顯本國的武力。
安德洛尼卡的視線掃過整個隊列，微笑著稱讚，「很好，小伙子們精神不錯。」
他沿著街道走向城中心的堡壘，街道兩側同樣矗立著士兵，每人手持長矛，圓盾表面蒙著獸皮。平民們交頭接耳，談論這些衣著怪異的外國訪客。
安德洛尼卡聽不懂本地人的語言，只知道他們多次提及「維圖斯」，從語氣和臉上的表情來看，估計又把他當成了帖木兒之類的殘暴皇帝。
進入堡壘內部，安德洛尼卡看到了高居王座的扎拉·雅各布。
國王今年五十三歲，面容瘦削，外面裹著一件深綠色披風，右手握著一根黃金權杖，權杖頂端是科普特十字。他的王冠鑲嵌了許多紅寶石，最大的一顆寶石有鴿子蛋大小。
歷經長達半小時的客套與禮儀對話，雙方進入正題。
國王的意圖是採購希臘火，用這種恐怖駭人的武器對抗東邊的阿達爾蘇丹，收復失地。
安德洛尼卡的主要目標有二：
一、達成貿易關係，獲取高原內部的黃金、咖啡、乳香和其他原材料。
二、說服國王向北用兵，沿著尼羅河進攻上埃及的馬穆魯克殘部。
「馬穆魯克？」
國王與大臣們商量片刻，向安德洛尼卡解釋尼羅河流域的情況。
阿比西尼亞北方不與馬穆魯克接壤，兩者之間隔著努比亞人的多個勢力，根本打不過去。
不過，努比亞人與阿比西尼亞的信仰相同，關係友好。國王可以向他們援助裝備和物資，協助努比亞人抵禦馬穆魯克。
「是嗎？太可惜了。」
既然對面發揮不了軍事盟友的作用，安德洛尼卡只能追求商業利益。
使團攜帶了十支火繩槍和一門三磅炮，在他的提議下，國王和一眾貴族來到南郊空地，觀察火器的試射場景。
射擊目標是當地士兵的盾牌。事實證明，單層盾牌無法抵禦火槍射擊，即使在盾牌後面放置一套盔甲，仍然會被鉛彈洞穿。
「讓一個農夫手持火槍，也能殺死自幼習武的貴族，這太不公平了。」
國王撫摸著盾牌表面的窟窿，缺口還殘留著一絲餘溫。
遠處，四名炮手正在操縱火炮，瞄準二百步外的一輛馬車，獲許可之後，一名炮手點燃火藥。
嘭！
轟鳴聲響徹四方，一群侍衛本能地衝到國王身邊，把他團團包圍。
湖畔的莎草叢驚起大群飛鳥，附近的戰馬、駱駝同樣受到驚嚇，它們從未聽過此等巨響，還以為是天空降下的雷霆，本能地想要逃到其他方向。
隨後，火炮又進行三次射擊，終於在第四次命中遠方的馬車。
國王親自過去查看，發現炮彈直接貫穿了車廂，「戰場上，使用火炮對準敵方主將射擊，效果會怎麼樣？」
炮組士官聽到翻譯的轉述，主動站出來解釋：「如果是數萬人的大規模作戰，敵方主將與我們隔著兩三千步，炮彈打不過去。
小規模衝突期間，火炮的射程有可能觸及敵人指揮官，但火炮很難命中單個目標，轟擊敵方軍陣的效果更好。」
他示意炮手們換成霰彈，然後瞄準五十步外的十多面盾牌。
又是一道炮響，煙霧彌散，當地士兵取來那些盾牌，發現半數以上的盾牌被擊穿，最嚴重的一面圓盾出現了八個窟窿，差點就要散架了。
見狀，國王對於火器的效果大為滿意，「羅馬收復失地，依靠的就是這種火器嗎？」
這顯然是一個謬論。安德洛尼卡沒有接話。
薩卡里亞會戰，奧斯曼擁有兩萬四千名火槍手，火炮數量超過二百門，火槍手士氣高昂。
羅馬獲勝的原因不在於裝備優勢，而在於訓練有素的野戰軍團，以及維圖斯卓越的指揮能力。
戰後，威尼斯持續向奧斯曼輸送火器，即便是後來的科尼亞會戰，奧斯曼仍然保有一支大規模火器部隊，維圖斯取勝利，同樣是倚靠野戰軍團和他的指揮能力。
安德洛尼卡暗自思忖：「採購火器只是開始，國王必須改組軍隊、訓練出一支紀律嚴明的步兵。
在這方面，奧斯曼的耶尼切里做的不錯，訓練有素，士氣高昂，從未有過成建制投降的例子。
喬治亞的老國王和現任國王是典型的反例，花錢採購大批火器，結果被烏宗·哈桑屢次擊敗，重金購買的火器成了白羊軍隊的戰利品。
不過，羅馬與阿比西尼亞關係一般，既然國王願意採購火器，那就高價賣給他。如果對面願意加錢，羅馬願意派遣軍官，向他們傳授步兵戰術......」
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經過初步討論，國王願意採購兩千五百支火槍和三十門火炮，價格比生產成本翻了十倍，達到了驚人的十萬弗羅林。
如果火器的效果良好，他承諾繼續購買，組建一支上萬規模的火器部隊。
但是，阿比西尼亞傳承悠久，國王沒有全盤效仿羅馬軍隊的念頭，他只想僱傭幾名教官，學習火器的使用方式。
此外，他不願支付太多的黃金，想用商品抵扣部分貨款。
「我們不需要奴隸。」安德洛尼卡答應採購其他商品，具體的價格由副使與阿比西尼亞官員商量。
最後一個條件是：國王允許羅馬商人在馬薩瓦港貿易，享有與其他國家商人同等的待遇。作為交換，東羅馬也允許阿比西尼亞在蘇伊士貿易。
總而言之，雙方地位平等，互不相欠，不存在朝貢、附庸、保護國等錯綜複雜的關係。
「如此甚好。」國王的憂慮隨之消散，他最擔心的是皇帝要求自己臣服，這種做法將嚴重削弱王室權威，進而引發貴族和民眾的不滿。
臨近中午，國王邀請使團成員赴宴，用最高規格的飲食招待他們。
宮廷的菜餚與馬薩瓦港的菜餚相似，貴族們習慣用卷餅包著一團切碎的牛肉，享受新鮮食材的本味。
怎麼又是生牛肉？我一個五十歲的老人家，受不了這種生猛的飲食。
安德洛尼卡暗自叫苦，再次搬出神職人員的身份，表示自己吃不葷腥，僅僅吃了些麵包、魚肉。（教會把魚肉排除在葷腥之外）
「這趟出使很順利，大致方向談妥了，不知道長絨兔號的情況如何？」
......
離開紅海南部，視野更加開闊。
前方是浩瀚的亞丁灣，海面蔚藍，非洲海岸的景色依舊荒蕪。
「到處都是荒漠，僅有的幾座優良港口被異教勢力占據，真是麻煩。」
薩繆爾繞過非洲之角的頂端，航線轉向西南，探索非洲之角以南的區域。
時間流逝，船上的氛圍愈發懶散，薩繆爾望著一成不變的海面和荒漠，精神逐漸麻木。
三月十日，陸地的景色有所變化，稀疏的草地與灌木取代了荒漠。中午和黃昏，瞭望員能夠看見內陸方向的炊煙，證明存在人類居住。
「這裡與非洲之角的尖端相距七百英里，與紅海——印度洋商路距離太遠，不適合作為前哨站。」
薩繆爾在航海日誌做出記錄，打算向南航行至摩加迪沙，補充淡水和食物，然後再折返向北。
目前，摩加迪沙處於阿居蘭蘇丹的勢力範圍，是東非規模最大的海港，允許外國商船入港停泊。
城市的主色調是白色，密集的平頂建築層層疊疊，從內陸丘陵一直延伸到海濱，海面是清澈的翡翠綠，薩繆爾趴在船舷，能夠看清水面下的游魚和白色沙礫。
港內船舶密集，薩繆爾粗略數過去，至少六十艘雙桅海船，空氣散發著濃烈的乳香、沒藥（m yà，一種棕色樹脂，東非特產，作為藥材或香料）氣息。
「至少有四萬人口。」
薩繆爾留下部分水手看守艦船，自己帶著嚮導和四名水手在碼頭走動，採購淡水和補給，順便購買一些香料。
碼頭西側是一片露天市場，商販們坐在各自的帳篷內部，地面鋪著一張毛毯，上面擺放了各種稀古怪的物件。
忽然，薩繆爾被某個物件吸引。他蹲下來，撿起小半塊銅牌仔細端詳，看見上面書寫著怪文字。
嚮導把薩繆爾的疑問轉述成阿拉伯語，這個年邁的商販回答：
「三十多年前，永樂皇帝的船隊來過這裡，銅牌是他們遺留下來的，據說來自某個高級軍官，有興趣嗎？十個金幣。」
不就是銅牌嗎？每個羅馬軍官都有，算什麼稀物件？
十個金幣是薩繆爾的大半年工資，他果斷放下銅牌，轉身就走。
不遠處的街道遍布食肆，薩繆爾聞到烤駱駝肉的香味、發酵羊奶的酸味，向攤販購買了許多食物。忽然，一個船員發出驚恐的叫喊：
「葡萄牙人？」
薩繆爾轉過頭，看見一艘體型龐大的三桅帆船駛入港內，側舷有十三個炮位，桅杆頂端飄揚著葡萄牙旗幟。
下一刻，他右手端著的杯子掉落，羊奶潑灑在地面，引來了一隻瘦貓的舔舐。
「馬拉卡！葡萄牙人繞過整個非洲了？」
與此同時，葡萄牙水手也發現了港內停泊的歐式雙桅帆船，船長克萊門特嚇了一跳，差點跌倒在甲板上。
從里斯本到非洲東部，沿途一萬五千多英里。克萊門特從去年四月下旬出發，沿著非洲海岸緩慢航行，中途被海風吹到了一處大洋中間的島嶼，他給荒島起名為聖赫倫那島。
帆船受損嚴重，克萊門特在南非海岸停泊了一個月，清理藤壺、修補船殼與帆纜，然後沿著非洲海岸向北航行。
歷經八個月的奔波，艦船終於抵達非洲東部，在桑給巴爾島卸下倖存的一百個移民。
在桑給巴爾休整一段時間，克萊門特奉命向北探索，儘量多搜集一些信息，最終目的地是印度西海岸。
「bllac！希臘人是怎麼到的印度洋？難道從地中海出發，沿著我們的航線一路溜過來？」
根據葡萄牙王室的規定，非洲據點不接納其他歐洲國家的船隻，延緩競爭對手探索非洲的步伐。
從歐洲航行到東非，途徑熱帶地區，淡水和食物的變質速度很快，希臘帆船中途沒有停靠陸地據點，他們吃什麼？船體的維護怎麼進行？