日軍集結第十師團，第十步兵聯隊，第三十九步兵聯隊，第六十三步兵聯隊。
第五十七師團，第一三二聯隊，第五十七搜尋聯隊。
第一師團，第一步兵聯隊。
第八獨立守備隊，第十二、第二十八獨立守備大隊。
興安軍第五、第六騎兵團，偽滿第四軍管區第十六、十七混成旅、第三騎兵旅。
關東軍航空兵部隊第九飛行隊。
偽滿軍江防艦隊從黑河沿黑龍江北上，占領呼瑪縣，切斷抗聯嫩北與上江地區的聯絡，企圖將抗聯主力部隊全部圍殲在嫩北罕達氣地區。
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日軍再次組織集結重兵對抗聯進行討伐，號稱十萬人進行黑嫩討伐特別作戰，號稱十萬人，實則沒有十萬人，整個第四軍都沒有十萬人，日軍將後勤人員、地方偽滿警察部隊都算上。
這算得上集結半個第四軍進行作戰，第一師團和第5、6、7、13國境守備隊、高射炮第11聯隊沒動之外，這些部隊都在邊境要塞守備，能動彈的部隊全都集結起來。
日軍還在後知後覺開會制定作戰計劃，抗聯這邊已經開始行動，在龍河鎮休整兩天後，陸北命令第三支隊從龍河鎮渡口渡過訥謨爾河。
王貴率領第三支隊高歌猛進，渡過訥謨爾河後直接進攻九井鎮，九井鎮的日軍守備小隊不敵，偽滿警察部隊直接潰敗投降。
隨即，王貴率領第三支隊兵鋒直指訥南鎮。許亨植率領東進縱隊進駐龍河鎮，翌日順利渡河抵達九井鎮，這讓日軍措手不及，沒想到他們還在集結部隊，抗聯就直接切斷第三十九步兵聯隊的增援之路。
當關東軍第四軍的詳細作戰部署下達之後，第十師團師團長佐佐木到一被打了個措手不及，急忙命令哈拉鎮的鐵路守備部隊和偽滿警察部隊、偽滿嫩江水上警察局的警察部隊，共計一千餘人迅速北上增援六合鎮，孟家屯駐防。
孟家屯是訥南鎮通往訥河的必經之路，處於公路線要地，向西可以直接從公路鐵路線北上直接切斷齊齊哈爾至訥河的鐵路線。向南可以沿著公路線到依安縣，不過實際上是防止抗聯切斷訥河南部的鐵路公路交通線。
總指揮部內。
眾人商議著下一步行動，在第三支隊成功突破封鎖線進入松嫩原後，指揮部內有了些不同的聲音。
「完全可以讓三支隊切斷訥河的鐵路、公路交通線，先把嫩江縣打下來，要不然打訥河縣也可以。訥河縣只有一個步兵大隊，還有一些警察部隊，如果第五支隊兩個營，加上第二支隊完全能夠攻占訥河。
訥河打下來，可以繼續西進渡過嫩江，與新一旅一起圍殲第十步兵聯隊。」
「拿什麼打縣城？」
「你告訴我拿什麼打縣城，就憑几門小炮去打城市攻堅戰，日軍現在本就緊張起來，防備十分嚴密。訥河打不下來，第三十九步兵聯隊增援一到，我們疲憊之師對陣日軍精銳之軍，到時候兵敗註定成為定局！
要打縣城首先要有重炮，嫩江縣還在日軍手裡，公路走不通，野炮兵部隊沒法南下。如果野炮兵部隊能夠南下，訥河縣可以打，但問題問題是野炮兵部隊被阻攔在嫩江縣以北。」
爭得不可開交，呂三思和老趙都快幹起來，前者想儘快解決戰鬥，趁日軍主力還沒有集結起來發起作戰，先消滅敵軍一兩個大隊。但老趙不同意，倒不如說是他和陸北都不同意。
兩人早就商議過，嫩江縣和訥河縣都不能打，城市攻堅戰對我軍不利，主力部隊傷亡過多，就算拿下訥河也無濟於事，至於向西渡河夾擊第十步兵聯隊的事情更是困難重重，首先是抗聯缺乏渡河工具。若是主力部隊渡河前往嫩西，固然能在區域性形成絕對的優勢兵力，可第三十九步兵聯隊棄之不顧，直接北上對根據地發起進攻，那直接就白瞎。
遠東軍邊疆委員會和北滿地委的電報發來，他們要求陸北保衛根據地，如果條件不允許可以暫時停止讓第三支隊、東進支隊的行動。
同時告知黑河方向日軍有異動，遠東軍情報機構告知，駐紮在黑河的第五十七師團、偽滿軍江防艦隊極可能發起進攻。黑龍江江面冰凌較多，江防艦隊不可能行動，但是第五十七師團極有可能發起作戰。
上級也擔憂，害怕陸北指揮部隊作戰遭遇失敗，一旦失敗，抗聯苦心經營的根據地就化為泡影。
金策書記說：「遠東軍邊疆委員會方面表示繼續執行租借條約，再次向抗聯移交四門七十六毫米野炮，炮彈一千發，派遣崔秋海率領伯力城野營新編的一個炮兵營，兩百人隨火炮入境。
這四門七十六毫米蘇制野炮屬第二路軍，暫時由第三路軍指揮作戰。」
這是件好事，莫斯科保衛戰處於反攻階段，稍稍緩過一口氣的蘇軍手頭上的物資也充裕不少，主要是美國的租借法案簽署。
老頭子柴世榮顯得極為興奮，第二路軍就只有一個空殼子，這支炮兵部隊由遠東軍邊疆委員會組建成立，直接編入他們的作戰序列中，或許不久的將來第二路軍會重建。
陸北讓老頭子稍稍平復一下心情：「這不是給你用的，是給新一師用的，日軍第五十七師團有所行動，面對敵軍如果沒有炮火的話可是極為難打。」
對方想幹什麼，陸北閉著眼睛都能猜到。
能幹什麼，還不是想拿到新一師，名義上給第三路軍使用，但實際上配屬給新一師。等實際一到，新一師劃歸第二路軍作戰序列，整個架子就充實起來，不過陸北沒什麼意見，只要對抗日有好處，他不會死抱著那點權力，一切必須服從上級命令。
那是以後，現在不一樣，新一師師長姜泰信，他的老師就在自己面前，姜泰信可是金策書記的學生。
從另一個方面也能看出，遠東軍能夠對邊疆地區的抗聯部隊進行有效援助，但是對於深處內陸的抗聯部隊就有些愛莫能助，礙於道路和運輸能力的不足，援助也比較有限。
不是不想給，而是給不了，抗聯運輸能力不足，汽車隊那些汽車二十四小時連軸轉，在大雪封山的時候，用馬爬犁拉。張蘭生書記也是盡心竭力，道路修補、運輸後勤、甚至是生產物資都是由上江根據地提供。
整個冬天，為了從上江運輸物資到嫩北，馬匹損失二十餘匹，大車損失八架，有十一名民夫大雪迷失，凍死在冰天雪地里。