沿格尼河直下，陸北回到寶山鎮過河，再沿西諾敏河前往莫力達瓦。
在莫力達瓦的嫩江橋，這裡也充滿著戰爭的氣息，在橋樑兩頭都修築有日軍的碉堡炮樓，那高聳的炮樓上日軍軍旗正在迎風獵獵。
陸北又沿著嫩江直上，前往甘河地區，這裡是一支隊的防區，在這裡他得知二支隊、三支隊、六支隊早已經渡過嫩江。他們在嫩江縣與第八獨立守備隊第十二大隊打了一仗，雙方都很克制。
日軍並沒有貿然發起進攻，抗聯也沒有糾纏不休。
一支隊的支隊長張光迪說：「日軍第十二獨立守備大隊龜縮在城內，前些日子日軍第十師團從日本國內調入關東軍序列，目前駐紮在德都。
以我之見，今年想要深入平原腹地的行動怕是很困難，日軍這是故意放兄弟部隊渡江的，進去容易出來可要人老命。」
「第十師團？」
「對。」
陸北回憶起第十師團，自九一八事變之後，第十師團就跟義勇軍幹上了，後來撤回日本國內，算是抗聯的老對手。其原來的師團長磯谷廉介在關東軍擔任參謀長，在諾門罕戰役過後被日本大本營撤職轉入預備役。
這個第十師團參加過徐州會戰和台兒莊戰役，傷亡不小又撤往日本國內整編，這是整編補充之後再度踏入中國戰場。
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第十師團駐紮進德都，這讓抗聯如鯁在喉。
循著甘河水慢走，張光迪對於這場反討伐作戰能夠勝利的期望並不大，日軍一次又一次增兵，現在已經增兵到四十萬，而整個抗聯有多少，加起來也不過四千。
日軍準備增兵三十萬，二十萬用於防備遠東軍，十萬用於專職討伐抗聯。這不是什麼機密，偽滿廣播電台直接將成天都在宣傳日軍整兵備戰的事情，宣傳遠東軍的『野心』，抗聯的『罪惡』。
張光迪說：「我們一支隊也在加緊備戰，目前已經募兵五百餘人，總兵力達七百餘人。嫩江縣人口多居住在河東，河西地區人口凋敝，實在是沒有人。
我們嫩西一帶算是平靜的了，那邊打的火熱，有從德都、北安地區逃難的老百姓說，日軍正在北安修築碉堡要塞，沿途的炮樓據點已經修建起來，用不了兩個月就能投入使用。」
「說說你的看法？」
「打不了，這根本打不了，拿起雞蛋碰石頭。」
陸北也知道打不了：「可總得給老百姓一個念想，在活不下去的時候有個念想，知道天塌下來的時候有抗聯頂著。抗聯這面旗不能倒下，大不了再進山打游擊，總能活下去幾個。」
「我沒說不打。」
「不是這個意思。」
勝利能掩蓋許多問題，但問題沒有解決，問題就在這裡。敵強我弱，戰爭絕不會優待弱者。
在甘河地區盤桓數日，陸北打算過嫩江前往朝陽山地區，但是因為日偽軍封鎖河面，也就不了了之。視察之後，陸北又前往鄂倫春旗，因為其地區民族的遊牧性，這地區並無長久固定人口居住，只是日寇設立了憲兵隊進行管轄。
鄂倫春旗在九一八事變之後由日偽短暫設立，後又被廢棄。
一條公路從山谷中穿行，沿著山谷公路進去就是鄂倫春旗，出去就是黑嫩平原。只要扼守山谷入口，就能握住山谷入口就占據主動權。
陸北和張光迪爬上北山的制高點，從下俯瞰整個地區。
「咱們防線太長了，如果敵人從黑河南下直插鄂倫春旗，咱們根本無力防守。日軍善於穿插包圍，這裡是四戰之地，守不住的。」陸北說。
張光迪也很無奈，他們一支隊既要扼守住鄂倫春旗的山谷入口，又要控制甘河，處處皆備則處處皆寡，這是兵家大忌。
伸手從警衛員義爾格的隨身圖筒里取出地圖，兩人對照實地山川進行布置，得出的結論一致，鄂倫春旗到甘河這條防線是守不住的，一支隊扼守一個點都很困難，更不用說整條防線。
「我覺得還是放棄鄂倫春旗，重點將兵力布防在莫力達瓦地區。」張光迪建議道。
「布防？」
陸北搖搖頭：「打陣地戰咱們十條命都不夠，我覺得還是發揮主觀能動性，集中優勢兵力攻其一點，進行游擊作戰中的積極進攻。
我從ARQ巡視過來，發現日偽軍的重點布防主要集中在南部平原地區，他們擺出一副就地嚴防死守的態度，而嫩江北部地區則風平浪靜，這裡人煙稀少所以日軍的防範不嚴是一回事，我覺得另有企圖。」
聞言，張光迪說：「你是覺得日軍並不會從莫力達瓦進攻，而是從甘河直下突破我一支隊防區？」
「不只是突破，更像是會從甘河透過奎勒河直插西諾敏河、畢拉河後方。這裡是宜里鎮，處於甘河和西諾敏河之間，有奎勒河河谷接通，且是有道路可透過。
屆時，我五支隊主力將腹背受敵，被日軍圍困於這片山地之中，進退兩難。」
看出其危險性，張光迪忍不住後怕起來。
抗聯想撤，就必須透過鄂倫春旗亦或者西諾敏河河谷撤退至額爾古納河右岸地區，鄂倫春旗這撤退路線太過兇險，較為保險的就是西諾敏河河谷這條路，若日軍真的按照陸北所言進行部署，簡直是事半功倍的結局。
陸北說：「日軍吃夠了孤軍深入和落單的虧，這次進攻絕非隨意，或許會採用獅子搏兔式的進攻，盡全力齊頭並進，做到相互策應。」
「北攻南守策略？」
「這只是我的一個推測。」
把能想到的日軍進攻路線都想了一遍，這也是陸北特意來到前沿觀察的原因，走一趟收穫很多，陸北覺得大概摸清楚日軍的進攻路線。
視察完後，陸北也就返回坤密爾提鎮。
外出近一個月，這一個月陸北深入淺出的觀察各地日偽軍據點。
在回到坤密爾提鎮後，陸北召開會議將自己所看見的、所推測的情況向趙尚志做了一個匯報。
「目前我們有兩個方案，第一個就是攜主力撤往額爾古納河地區，沿途對日偽軍進行襲擾作戰，但肯定的是海拉爾要塞肯定會派遣大兵進攻。
我們將在這裡進行殊死一搏，最後餘部撤入蘇方境內休整。
第二個方案，我建議進行積極進攻，先打敵人一個措手不及。調集優勢兵力向訥河進攻，渡過嫩江進行作戰。吸引日偽軍主力，這樣日寇不得不因為戰爭的的緣故，放棄對於莫力達瓦的武裝移民。
堅持三個月，等入冬之後嫩江封凍，我們可以回到山區蟄伏起來。」
老趙聽的提心弔膽：「進攻訥河，你有把握嗎？」
「有沒有把握不知道，但是隊伍沒糧食了。」