再將視線轉向南九州方面。
就在上杉家對西國方面發起大規模經略的同時，南九州三國也不太平，依舊是戰火頻仍。
雖說島津家先前因廻城之敗，導致島津家庶子家之一的北鄉家迫於日向伊東家的巨大壓力下，降服於日向伊東家的軍門之下，使得島津家在大隅、日向兩國的影響力大為衰退，也讓島津家平定大隅的程序遭到一定的挫折。
但是，島津家卻趁著北原家發生內訌之際出兵日向真幸院，順勢接收了北原家的領地，遏制了日向伊東家的攻勢，穩定了日向南部的北鄉家。
此外，島津家還順帶迫使長期敵對的菱刈家降服，一舉將薩摩一統。
菱刈家在鼎盛時期，所領橫跨薩摩、大隅兩國，其家祖為保元之亂（1156年）時期，崇德上皇的最高謀主左大臣藤原賴長（惡左府）的後裔。
因崇德上皇一方慘敗後，藤原賴長之子藤原師重、藤原兼長等十三人被處以流放。
由於藤原賴長三男藤原隆長之孫藤原重妙年幼，以及正身在比叡山延曆寺的緣故，後白河天皇便對其進行網開一面，賜予其薩摩菱刈郡兩院（牛屎院、太良院）七百町步的領地。
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之後，在安元三年（1177年）先後發生延曆寺強訴事件、安元大火、鹿谷陰謀事件，朝廷認為是贊岐院（崇德上皇）和藤原賴長的怨靈作祟，因此在八月三日諡贊岐院為崇德天皇，同時追贈藤原賴長正一位太政大臣的官位。
到了建久四年（1193年），已經下向所領的藤原重妙還獲得了首任鎌倉殿源賴朝頒下的所領安堵狀，正式於薩摩菱刈郡紮根繁衍，後人就以菱刈郡郡名作為自己的苗字。
隨著大隅蒲生家覆滅，以及北原領被島津家兼併，使得菱刈領南面、東面與島津領接壤。
先前，菱刈家出兵救援大隅蒲生家慘敗，時任家督菱刈重州的長男菱刈重豐還殞命蒲生城外。
而素來與菱刈家交好的祁答院家卻發生「宮斗」一般的內訌。
祁答院家歷來是與島津家處於敵對關係的國眾，自從「三州大亂」以來的歷次針對島津家的叛亂中，幾乎都可以看到祁答院家的身影。
經過帖佐城之戰、蒲生城之戰等大大小小的戰事，祁答院家的實力遭到沉重打擊，從此一蹶不振，地位尷尬。
正在祁答院家家督祁答院良重為是否要臣服於島津家而憂心忡忡的時候，祁答院家發生了戲劇性的事件。
祁答院良重被其正室（島津實久之女）謀殺，緊接著，其正室又被家臣村尾重侯殺害。
更麻煩的事情還在後頭，祁答院良重沒有子嗣，更沒有兄弟，面臨絕嗣的危機。
經過祁答院家的一眾家老商議，決定歸降島津家，從此成為島津家的家臣。
就這樣，島津家在北薩摩的一大敵人，竟然不費吹灰之力，就在內訌中自己消滅了。
起初，在菱刈重猛繼承菱刈家家名後，一度改善與島津家之間的關係，並出兵協助島津家彈壓北原家的內訌。
然而，與島津家關係友好的菱刈重猛在位僅兩年有餘，就病亡了，享年三十五歲。其子菱刈鶴千代丸年方三歲，根本無法處理政務，便由菱刈重猛之弟菱刈隆秋擔任家督後見役，掌握著菱刈家的實權。
在菱刈隆秋掌權後，就立即改變了其兄菱刈重猛親近島津家的政策，悍然倒向了日向伊東家。
當然，懾於島津家的強大，以及島津家背後有上杉家的支援，菱刈隆秋也不敢公然與島津家刀兵相見，只能與伊東義佑暗通款曲。
已經繼任島津家家督的島津義久與弟弟島津義弘、島津歲久一同出陣日向，攻打日向伊東家治下的三之山城。
島津義虎、菱刈隆秋、北鄉時久等島津家御一家、旗下國人領主們也出兵參陣。
島津軍對三之山城發動了數次突襲，均未能得手。
這時，島津義久得到一個情報：菱刈隆秋暗通日向伊東家，把島津軍的動向透露給三之山城的守軍，故而島津軍屢戰不勝。
島津義久得知這一情報十分震驚，但島津義久與其父親島津貴久一樣行事謹慎，他沒有立即對菱刈隆秋採取行動，而是先撤兵返回，查明事實再作處置。
退兵之後，島津家對菱刈隆秋的動向展開調查，掌握了菱刈隆秋暗中勾結伊東義祐的確切證據。
這時，已經出家退隱幕後的島津貴久站了出來，決定對菱刈隆秋實施一次閃電作戰。
很快，島津貴久命島津義弘、島津歲久、島津家久等人再度大舉出兵攻打三之山城。這其實是一次佯攻，目的之一是牽制日向伊東家的兵力，二是麻痺島津家真正要攻擊的目標——菱刈隆秋。
然後，島津貴久帶著島津義久、新納忠元、肝付兼盛等將，佯裝前往日向去支援島津義弘，實際上是對菱刈家的重鎮馬越城發動突然襲擊。
結果，島津軍只用了一個晚上就攻落了守備鬆懈的馬越城，進而迅速兵臨至菱刈隆秋的居城太良城下。
菱刈隆秋是對此毫無防備，倉促之下也來不及徵召軍勢進行籠城固守，被迫棄城而逃，逃到相良家實際控制的薩摩與肥後境目地帶的大口城。
因為有相良家的支援，菱刈隆秋這才站穩腳跟。
再怎麼說，大口城是薩摩國北陲的重鎮要地，城高地險。
菱刈隆秋在相良義陽的支援下，據險固守，島津軍在倉促之間也無法攻落，只能採取包圍戰的打法，重重圍住大口城。
就算島津義弘也也率部從日向來到大口城參陣加勢，並嘗試對大口城實施強攻，但未能得手。
此時，為配合友軍菱刈家、相良家的行動，日向伊東家可沒有按兵不動、隔岸觀火，反而是大舉出兵攻打飯野城。
島津義弘聞訊日向伊東家大舉進犯後，不得不率本部軍勢返回飯野城，這就使得島津軍在大口城的包圍戰陷入了僵局。
就在這個時候，在加世田城隱居多年的島津忠良突然派遣使者給島津貴久傳話，要求其儘快促成島津家與相良家、菱刈家兩家的停戰和睦。
島津忠良雖然已經退隱多年，但被尊為島津家的「中興之祖」、「開業聖君」，在島津家中幾乎成神一般的存在。當他提出要求和睦後，島津貴久、島津義久父子二人迫於壓力，不敢不從。
最終，島津家、相良家、菱刈家三家達成了和睦協議——菱刈家、相良家撤出大口城，島津家保留太良城作為菱刈家領地，島津家讓出薩摩國北部的野山城給相良家。
三家的談判代表還在馬越城舉行了慶祝和睦的盛大酒宴。