開廣三年正月，大軍翻過高爾寺山，抵達雅江。
雅江地處雅礱江畔，是川臧南路上的重要驛站，當地土司名喚扎西，手下有臧兵千餘，世代統治這片河谷。
閻狼派使者攜厚禮前往扎西的官寨，宣示文朝天威，要求其歸附。
扎西猶豫不決，既不敢得罪黑袍軍，又不願放棄手中的權力，他召集手下頭人商議，最終決定：暫且歸附，但不交出兵馬。
閻狼得知訊息，冷笑一聲：「暫且歸附？那是留後路。告訴扎西，要歸附，就徹底歸附。兵馬交給朝廷改編，他自己可以保留頭銜，遷居成都，若不從，大軍過境，玉石俱焚！」
使者將話傳到，扎西嚇得魂飛魄散，最終乖乖交出兵馬，帶著家眷遷往成都。
閻狼在雅江留下少量駐軍，設立塘站，繼續西進。
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下一站是理塘。
理塘海拔更高，氣候更寒，是康區最大的草原之一，當地土司名喚丹增，手下臧兵三千，是這一帶實力最強的土司。
閻狼沒有急著進軍，而是在雅江休整了十日，讓士兵們充分適應高原氣候。
同時他派出多路斥候，摸清理塘周邊的地形和丹增的兵力部署。
「閻將軍，丹增此人，驍勇善戰，手下臧兵皆是騎兵，來去如風。」
趙虎提醒道：「若正面交鋒，我軍步兵雖強，但未必追得上他們。」
閻狼微微一笑：「誰說咱們要正面交鋒？」
他召集諸將，下達命令：「分兵三路！
周平率五千精兵，從北路繞行，直插理塘後方！
趙虎率五千川兵，從南路迂迴，包抄理塘側翼！
本帥自率主力，從正面推進，三路合圍，務必全殲丹增部，不給他逃跑的機會！」
諸將領命而去。
三年正月二十日，理塘草原。
清晨的薄霧還未散去，丹增的騎兵便在草原上賓士巡邏，他們騎著矮小結實的臧馬，手持長矛彎刀，腰間挎著弓箭，氣勢洶洶。
「報——黑袍軍主力已抵達理塘東面三十里，約有萬餘人！」一名探子飛馬來報。
丹增冷笑：「一萬餘人？我理塘騎兵三千，來去如風，黑袍軍雖有火器，在這高原之上，又能奈我何？」
他翻身上馬，率領三千騎兵，浩浩蕩蕩殺向黑袍軍主力。
兩軍相遇在理塘草原東端。
黑袍軍早已擺好陣勢：前方是火銃手，排成三排列陣，身後是火炮陣地，兩翼是騎兵護衛。
軍陣森嚴，旌旗獵獵。
丹增揮刀大喝：「沖！」
三千臧騎兵呼嘯著衝殺過去，馬蹄聲如雷鳴。
黑袍軍陣中，號角吹響。
「放！」
前排火銃手齊射，彈丸呼嘯，沖在最前面的臧騎兵紛紛落馬。
第二排上前，再射，第三排再上前，三段擊的連綿火力下，臧騎兵衝鋒勢頭被生生遏制。
丹增大驚失色，他沒想到黑袍軍的火器如此犀利，在這高原之上依然威力不減。
「撤！快撤！」
臧騎兵調轉馬頭，向後方逃竄。
然而，他們剛跑出不遠，後方突然傳來一陣炮聲，周平的北路伏兵早已就位，火炮齊鳴，將臧騎兵的退路封鎖。
丹增驚恐萬分，又向南方逃竄。
南方，趙虎的南路伏兵也已趕到，火銃齊射，又將他們逼退。
三路合圍，臧騎兵被壓縮在草原中央，進退無路。
「投降不殺！」黑袍軍齊聲吶喊。
丹增望著四周黑壓壓的黑袍軍，知道大勢已去，翻身下馬，跪地投降。
理塘之戰，黑袍軍斬首數百，俘虜兩千餘，繳獲戰馬數千匹，自身傷亡不足三百。
理塘既克，丹增投降，周邊小土司聞風喪膽，紛紛遣使歸附。
閻狼在理塘休整數日，整編降兵，設立塘站，留下少量駐軍，然後繼續西進。
下一站是巴塘。
巴塘位於金沙江東岸，是川臧南路上的又一處重要驛站。
當地土司名喚洛桑，手下有臧兵兩千。
洛桑聽聞理塘丹增兵敗投降的訊息，嚇得魂不附體，不等黑袍軍到來，便親自率眾出迎，獻上降表。
「洛桑土司深明大義，本帥甚慰。」
閻狼接受了降表，安撫道：「你且安心，朝廷不會虧待歸附之人。」
洛桑連連叩首，感激涕零。
閻狼在巴塘設立塘站，留下少量駐軍，然後繼續西進。
金沙江橫亘在前。
江面寬闊，水流湍急，兩岸峭壁陡立。黑袍軍找了幾處渡口，用皮船和簡易浮橋渡江。
經過數日的努力，全軍順利渡過金沙江，進入烏斯臧地界。
渡過金沙江，便是昌都。
昌都是烏斯臧東部的重鎮，亦是川臧南路上的樞紐。
此地商業繁榮，寺廟林立，是康區政治、經濟、文化中心。
閻狼沒有急著進軍昌都，而是在金沙江西岸紮營休整。
「閻將軍，昌都的守將是誰？」趙虎問。
閻狼看著手中的情報：「昌都的守將，是烏斯臧地方派來的噶倫，名叫索南旺堆，手下有臧兵五千，扼守昌都城。」
「五千臧兵？」趙虎皺眉，「兵力不弱。」
閻狼點頭：「所以不能強攻，只能智取。」
他召來一名通曉臧語的幕僚：「你去昌都，面見索南旺堆，告訴他：文朝天威浩蕩，不願多造殺戮，若他開城投降，可保官職不變，若負隅頑抗，城破之日，玉石俱焚。」
幕僚領命而去。
數日後，幕僚返回，帶來了索南旺堆的回信。
「索南旺堆說，他受烏斯臧地方之命，鎮守昌都，不敢擅降。」
幕僚道：「但他也表示，願意與將軍面談，商議歸附事宜。」
閻狼冷笑：「面談？那是拖延時間，傳令全軍，明日進軍昌都！」