卻說漢寧太守張魯，原來乃是沛國豐人。其祖張陵在西川鵠鳴山中宣傳道教，並作書迷惑世人，漢中之人皆敬服萬分。
張陵死後，其子張衡繼續傳道。百姓但有學道者，需贊助大米五斗，世號「米賊」。
張衡死後，張魯任太守，但是繼續在漢中宣傳道義。
張魯在漢中自號為「師君」，來學道者皆稱之為「鬼卒」，為首者叫「祭酒」。領導者稱為「治頭大祭酒」。要求教徒以誠信為主，不許欺詐。如有病者，即設壇令病人居於靜室之中，自思己過，當面陳述，然後為之祈禱；主持祈禱之事者，稱為「奸令祭酒」。由於層層管制，其權利盡屬祭酒。就這樣雄據漢中之地已三十餘年。
漢朝因為路途遙遠，行路又太艱難，所以朝廷一直不曾派兵征伐，無奈任命張魯為鎮南中郎將，領漢寧太守，每年進貢而已。
卻說張魯聞聽劉源大敗西涼之兵，威震天下，立即聚眾將商議道：「西涼馬騰、韓遂已死，馬超投降，劉源必將侵我漢中。我欲自稱漢寧王，督兵以拒劉源，諸將以為如何？」
手下謀臣閻圃立即奏道：「漢川之兵，精銳十萬餘眾，財富糧足，四面險固；如今西涼之難民，從子午谷奔入漢中者，不下數萬，我們更是聲威大壯。但現在益州牧劉璋昏弱不堪，主公不如先取西川四十一州為本，然後再稱王未遲。」
張魯聞聽大喜，即命弟弟張衛起兵五萬，準備進攻西川。卻有細作已經將此事報入川中。
那益州劉璋，乃是漢室皇親劉焉之子，漢魯恭王之後，由於父親的關係，他與劉源一直交好。劉焉已於年前患疽病而死，死前未任命益州牧。
劉焉死後，州大吏趙韙等，共保劉璋為益州牧。劉璋以前曾殺掉張魯的母親及弟弟，因此二人有仇。兼之劉璋平生懦弱，聽到張魯興兵來犯，心中不由大憂，急聚眾官商議。
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忽有一人昂然而出道：「主公放心。某雖不才，憑三寸不爛之舌，可使張魯不敢正眼來覷西川。」
卻說那進計於劉璋者，乃益州別駕，姓張，名松，字永年。其人生得額寬頭尖，鼻塌齒露，身高不滿五尺，但話語之聲如若銅鐘。
劉璋問道：「別駕有何高見，可解張魯之危？」
張松道：「我聽聞南王劉源文韜武略，現已掃平中原諸地，他親誅呂布、孤軍收服匈奴、二袁皆為其所敗，最近又大破西涼騎兵，天下無敵矣。兼之主公又與他交好，可備進獻之物，永年可親往荊州，遊說南王興兵蜀中，協助抵抗張魯，如此一來，張魯哪敢窺探蜀中之地？」
劉璋略一思索，即疑惑道：「南王為何在荊州？」
張松稟道：「細作稟報，南王已經派兵征伐夷州，他現在居住於荊州官邸，還不曾回京！」
劉璋大喜，立即收拾金珠錦綺，為進獻之物，並親自執筆書信一封，遣張松為特使，立即奔赴荊州。
卻說張松到了荊州館驛中住定後，徑去南王府邸求見劉源。
劉源聞聽張松到來，不由心中大喜，他曾經記得三國時期張松這個奇人，具有過目不忘之能，後人曾贊其：「古怪形容異，清高體貌疏。語傾三峽水，目視十行書。膽量魁西蜀，文章貫太虛。百家並諸子，一覽更無餘。」劉源馬上攜同徐庶來到大廳接見。
進廳後，抬頭一看，劉源立即為之傾倒，來人果然是歷史所形容的樣子，只見他生得額寬頭尖，鼻塌齒露，身高不滿五尺。
見到南王駕到，張松那猶如銅鐘的聲音已經傳了過來，「西蜀張松拜見南王！」並雙手高舉獻上劉璋的書信。
劉源一手扶起張松，一手接過書信道：「永年快快輕請起！」
看過書信之後，劉源立即明白了劉璋的用意，心中不由暗自高興，即對張松笑道：「蜀道崎嶇，永年遠來勞苦了！」
張松不知劉源心中如何考慮，觀其面貌竟然平靜如初，即故作沉穩道：「松乃奉主公之命，雖赴湯蹈火，不敢辭也。」
劉源現在還不願意直入主題，立即轉移話題，笑問道：「不知蜀中風土如何？」
張松也不著急，立即不卑不亢地回答道：「蜀為西郡，古稱益州。路有錦江之險，地連劍閣之雄，縱橫三萬餘里。雞鳴犬吠相聞，市井閭閻不斷。田肥地茂，歲無水旱之憂。國富民豐，時有管弦之樂。所產之物，堆如山積。天下莫可及也！」
劉源見到張松出口成章，知道歷史果然沒有欺騙自己，就又問道：「蜀中人物如何？」
張松隨即道：「我蜀中之人，文有相如之才、武有伏波之能、醫有仲景之技、三教九流，出類拔萃者，不可勝數！」
劉源對張松不由刮目相看，即微笑著問道：「如今季玉兄手下，如張公者還有幾人？」
張松謙遜道：「主公手下，文武全才、智勇足備、忠義慷慨之士，數不勝數。如松不才之輩，車載斗量。」
劉源哈哈大笑道：「某劉源久慕張公之才能，現在天下諸侯紛爭，大漢朝根基不穩，不知張公可願輔佐與我，共為朝廷效力？我自當與季玉兄借之！「
張松見劉源貴為南王，又如此禮賢下士，兼之還有將王之相，更不在意自己的醜陋長相。不由再次拜倒在地，高呼道：「張松願盡力輔佐主公。」
劉源不由大喜，立即賞賜金銀並直接任命張松為帳前主簿。
張松暗自思附：「南王如此寬仁愛士，劉璋又是昏暗無能，不如獻計令其取了西川。」所以立即拜道：「主公可知益州險塞，沃野千里，民殷國富，所有智能之士，皆久慕皇叔之德。若起青州虎騎之眾，長驅西指，霸業可成，漢室可興矣！」
劉源自然想取西川，但他知道時機現在還不成熟，所以，沉思片刻後說道：「劉益州乃漢室宗親，恩澤蜀中久矣。他人豈可動搖？再說我亦與其父劉焉有叔侄之情，此事不可為也！」
張松立即急道：「永年並非賣主求榮之輩，今遇主公，不敢不披瀝肝膽，劉季玉雖有益州之地，但其稟性暗弱，不能任賢用能，加之張魯在北，時有侵犯之心。蜀中人心離散啊！」
張松見到劉源正在傾聽，就繼續道：「永年懇請主公，先取西川做踏板，然後北圖漢中為屏障，連接中原各地，匡正天朝，名垂青史，功莫大焉。如果主公有取西川之意，微臣願施犬馬之勞，以為內應。未知鈞意若何？」
劉源愣了一會，嘆氣道：「百度深感永年之厚意。無奈劉季玉與百度為同宗，若攻之，恐天下人唾罵。」說得悲切，其實劉源的心裡已經樂開了花，什麼漢室宗親！什么叔侄關係！都他媽是自己編的，他心裡正在暗自盤算，如果收復西川，再收復漢中，西部江山都將歸於己手，這兩地物產豐富，正是自己所急切盼望得到的。
張松接著道：「大丈夫處世，當努力建功立業，著鞭在先。今若不取，為他人所取，悔之晚矣。」
徐庶忽然接口問道：「久聞蜀道崎嶇，千山萬水，車不能方軌，馬不能聯轡。雖欲取之，用何良策？」
「他媽的！你就不能含蓄點？「劉源白了徐庶一眼。
張松立即從袖中取出一圖，遞與劉源道：「某深感南王盛德，敬獻此圖。但看此圖，便知蜀中道路矣。」
劉源接過後遞與徐庶，徐庶立即打開，只見上面盡寫著地理行程，遠近距離，山川險要，府庫錢糧，一一俱載明白。
徐庶不由驚叫道：「永年兄真乃神人也！」
張松道：「主公可速圖之。松有心腹契友一人名叫孟達。此人必能相助主公進取西川。此人現已到達荊州，可以心事共議。」
劉源立即拱手謝道：「青山不老，綠水長存。他日事成，必當厚報。只是如今卻要委屈永年再回西川了！」
張松豪氣道：「松得遇明主，不得不盡情相告，豈敢企望報答乎？」說罷叩別劉源，領來孟達後徑回西川而去。
張松走後，劉源立即緊急召開荊州軍事會議，劉表、徐庶、賈詡、張飛、關羽、孟達、張勳、紀靈列坐。
劉源先道：「今日召集諸位前來乃為益州之事，益州劉璋乃漢室同宗，現在得遇漢中張魯騷擾，欲請我發兵協助抗擊張魯，不知諸位有何意見？」
賈詡立即道：「啟稟南王！益州劉璋多年未從進貢，根本就是割地諸侯，我們不應空發大軍，應當有所圖謀！」
孟達接著道：「益州乃天府之國，非能臣不可治理，如今劉季玉不能用賢，此業不久必屬他人。今日我等盡皆投效南王，敬請南王出兵，切不可錯失良機。豈不聞逐兔先得之語乎？南王如果奪取西川，我等自當拼死效命！」
劉源拱手謝道：「諸位厚意我自當接受，但！……」
這時，徐庶進言道：「遇事當決而不決者，愚人也。主公高明之士，何多疑慮？」也就是徐庶敢如此與劉源講話，二人畢竟都是水裡、火里共同打拼出來的友誼。
眾人聞聽俱都驚詫。
劉源則不以為然地問道：「依子直之意，應當如何？」
徐庶站起來，指著西川地圖道：「益州現有戶口百萬，土廣財富，可以資助主公大業。如今幸虧有張松為內應，此乃天賜良機也。何必疑心？」
「對！」關羽接著道：「主公之言，雖合天理，奈何此刻為兵亂之時。」說罷，關羽來到地圖旁，指著地圖接著道：「我們西北有袁氏一族還在作亂，東北有公孫瓚大軍尚在虎視大漢江山，這西方還有劉璋、張魯、西涼、交州尚未平定，南方還有不少諸侯也在觀望。用兵爭強，不可拘執常理，否則寸步不可行矣，遇事應當從權變化。」
劉表也起身勸道：「主公且應兼併弱小，攻取頑固、違逆者應當奪取、順從者應當封賞，此乃湯、武之道也。若西川之事定後，報之劉璋以義，封為列侯，何負於信？今日若不取之，終會被他人取耳。主公定要思慮周全啊！」
劉源奇道：「不是聽說交州士燮已經開始向我們朝貢了嗎？」
劉表立即奏道：「董卓之亂時，交州刺史朱符為夷賊所殺，州郡擾亂.而士燮雖然是儒家學者,但卻有很強的戰略眼光,當時士家在交州勢力很大,他利用州郡處於半真空的狀態,而漢帝終日流亡,無法對交州形成有力控制的機會,一面上表朝廷,把他的親戚和兄弟紛紛安插要職，一面派兵強制上任,這樣,交州大部分地區已經被士家所控制。所以士燮作為化外之地的諸侯，如今也在虎視眈眈！」
「哦！」劉源又問：「當初，我不是曾經向士燮下過詔書了,說交州地區很偏遠,朝廷的恩威很難到達,所以就由士燮代理交州,他也按時朝貢，為何還要將他算作尚未平定？」
劉表立即回答道：「士燮在交州統治期間,採取閉境自守的方針,儘量與各大勢力多加周旋,他為人圓滑，做事能夠審時度勢,與名義上的大漢和諸位諸侯都建立不錯的關係，所以他很容易被別人利用。」
劉源想了一會，裝作恍然大悟的樣子，拍案而起道：「諸位金石之言，百度自當銘記肺腑。」
劉源立即與眾位商議起兵西行之事，眾人商議妥當後，劉源先命孟達自回益州。
接著下令道：「徐庶、張飛聽令！」
「微臣在！」
「命你二人為前鋒，帶領一萬虎騎，一萬鐵騎先行開路。」
「是！」二人立即受令。
「張勳、紀靈聽令！」
「末將在！」
「命你二人押運糧草，帶領一萬輕騎，一萬刀盾手為後軍！」
「是！」二人受命。
「劉表聽令！」
「微臣在！」
「命你立即籌備糧草輜重迅速送往軍中，並且將荊州的投石車拆卸百架，送往軍中！」
「是！」劉表接令後，接著道：「啟稟主公！這許多木架隨同大軍進川實在太過累贅，不如我調撥千名工匠隨軍同行，西川儘是茂密叢林，應當不會缺乏木材。」
劉源點頭道：「好！再命工匠帶上百枚火彈備用！」
「是！」
劉源接著道：「賈詡、關羽二人隨我中軍啟程，點起五千虎騎、五千鐵騎、五千鐵甲軍、五千突擊隊員，另再帶領一萬涼州騎兵、一萬丹揚精兵，合計四萬大軍克日進發西川！」
「是！」眾將立即受命。
劉源回到府邸立即招來二喬、伏壽，想命人將她們悄悄送回長安，但三人就是不允，死纏濫磨非要跟著到西川去看看。
劉源這是去打仗，哪裡敢帶著三個嬌滴滴的女人，但劉源伏在三人肚皮上的時候，終於無奈答允了。
劉源命令鐵匠立即打造一輛小型的雙輪馬車，令三人化裝成受傷士兵的模樣，躲在裡面，隨大軍出發。
徐庶見到此景，忍不住暗暗搖頭，但也無可奈何。