除此之外，戰國時代水軍作戰的方法就是扔焙烙玉，焙烙玉被認為是最早的手榴彈原型。而使用火炮作戰，是在織田信長時期，在第二次木津川口水戰中，織田信長命令九鬼嘉隆建造出來的鐵甲船大發神威，一舉擊破了毛利家的船隊。
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到之後，火炮才被廣泛的應用到戰船之上。
而現在，依然是接舷戰的天下。
竹中家的幾艘弓小早與上杉家的幾艘弓小早相撞，兩方的人員開始了交戰。
竹中軍畢竟人要少一些，所以在接舷戰方面漸漸不支。
「蠢貨，誰叫他們進行接舷戰的，趕緊下令脫離與上杉軍的接觸！」九鬼嘉隆在一艘福船上憤怒的說道。
「嘿！」
得到命令的竹中家水軍開始迅速脫離與上杉軍的接觸，上杉家的水軍想要追擊，可是負責掩護的幾艘關船迅速的對追擊的上杉軍發動攻擊。
他們攻擊的武器就是鐵炮，「砰砰砰！」數聲巨響，上杉軍的士兵立刻倒下去了幾個。
見竹中軍防備森嚴，而己方部隊數量明顯不如對方，所以上杉軍的水軍也選擇了撤退。
就在這邊剛剛結束了第一階段的交戰之後，上杉軍對魚津城也發動了進攻。
圍困松倉城的部隊有三千人，由甘糟景持率領，因此集結在魚津城下的就有足足五千人。
上杉輝虎江部隊分為十個番隊，使出了他最擅長的戰法——車懸之陣，簡單來說，就是車輪戰。
「弓箭，鐵炮，發射！」上杉軍的武士大聲命令著，上杉軍的遠程打擊力量開始發威。
而上杉軍的足輕和武士則開始向魚津城發動進攻，「殺！」第一隊五百人架著雲梯開始向松倉城發動進攻。
「發射！」椎名軍的弓箭手和鐵炮也發威了，立刻就有幾個倒霉鬼死在了他們的羽箭和彈丸之下。
上杉軍的雲梯還是架上來了上杉軍足輕開始向上面攀爬。
椎名軍的守城部隊只有一千人，由於魚津城並不大，因此城頭上只能容納三百人左右，其他七百人全部在下面留作預備隊。
就是這三百人，也將城頭排的滿滿當當，上杉軍發動一波又一波衝鋒，還是被椎名軍給擋了下來，上杉軍始終沒能占據優勢地位。
「先收兵！」上杉輝虎一揮團扇，大聲說道。
「嘿！」上杉軍陸陸續續的從城頭上或城牆邊退了下來。
上杉軍一共發動了四次進攻，損傷的人數在百人以下，而椎名軍傷亡人數在幾十人左右，雖然椎名軍傷亡要比上杉軍少，但是上杉軍兵力雄厚，而椎名軍是打一個少一個，所以形勢對椎名軍來說有些嚴峻。
「鍾馗，待會你帶三百人發動進攻，務必要在城頭上開闢出一個落腳點，這樣我們才能源源不斷的給你支援，和泉隨時準備上城增援，明白了嗎？」上杉輝虎向二人吩咐道。
「嘿！」
齋藤朝信很快點齊兵馬，再一次向城池發動進攻，這次齋藤朝信捨棄了他的大槍，用起了一柄太刀。
上杉軍再度架起雲梯，而椎名軍開始對這些攀爬的足輕發動進攻，弓箭和鐵炮的呼嘯聲充斥了整個戰場。
「啊！」一個上杉軍武士捂著自己的胸口，從雲梯上一下摔了下去，還砸中了幾個上杉軍的士兵。一個椎名軍的足輕則得意的看著還在冒著煙氣的鐵炮。
「可惡！」剛剛那個掉下去的武士是齋藤朝信的譜代家臣，竟然就這樣死在了敵人的手裡，齋藤朝信頓時怒火翻騰。
「喝！」齋藤朝信終於爬到了城牆邊，隨即一聲大喝，一躍而上，跳到了城頭上。
「殺！」齋藤朝信以最快的速度拿下刀，一刀砍死了一個椎名軍的足輕，又輕輕將刀一送，刺入了一個武士的胸膛，多年征戰的武士都知道怎麼節省力氣，以方便用最小的力氣殺死最多的敵人，而齋藤朝信的經驗尤為豐富。
「上杉家齋藤朝信參上！有誰敢與我一戰！」齋藤朝信砍下一個武士的頭顱，大聲吼道。
其他椎名軍的武士和足輕看見如鬼神般勇猛的齋藤朝信，都不敢上前挑戰，而其他的上杉軍足輕，瞅准這個空隙，紛紛的爬了上來，上杉軍終於在城頭占據了一個落腳點。
「可惡，這樣下去，城牆會丟了的！」守城大將平田康介暗罵道。
「椎名家平田康介參上！特來領教下野守大人的刀法！」既然沒有人能上，那麼只能自己親自上了。
「哐當！」兩把刀撞擊在一起，平田康介收刀回來，一刀砍向齋藤朝信的下身，齋藤朝信反手一擋，輕輕鬆鬆的擋住了平田康介的攻擊。
接著，齋藤朝信用力一撥，將平田康介的刀撥開，然後一刀猛的劈向平田康介，平田康介舉起刀來格擋，結果震的虎口發疼，「真不愧是越後鍾馗啊！力氣竟然如此之大。」平田康介暗自驚訝道。
齋藤朝信卻不給他繼續驚訝的機會，又是一刀劈向平田康介，這下平田康介徹底被擊敗，手中的太刀都被擊飛，齋藤朝信正高興，準備一刀了結平田康介的的性命，這時，一個巨響驟然響起，齋藤朝信下意識的往旁邊一避，一個彈丸擦著他的太刀而過。
最終擊中了一個上杉軍足輕，這個足輕當場殞命。
平田康介本來都已經在暗暗叫苦，說了一句我命休矣了，沒想到突然出現了反轉。
幾個武士連忙將躺在地上的平田康介扶起來，平田康介大聲說道「把他們趕下去！」
「殺！」眾武士和足輕紛紛大吼一聲，殺向城頭上的上杉軍士兵。
「和泉，到你上的時候了！」上杉輝虎對身邊的柿崎景家說道。
「嘿！」柿崎景家隨即抄起澤瀉大槍，帶著一個番隊的士兵向城頭衝擊。
「快，再調兩百人上來，務必要將上杉軍趕下去。」平田康介大聲對身邊的一個武士說道。
「嘿！」
椎名軍的速度比柿崎景家要快一些，不一會兒，椎名軍的援軍就全部到達了戰場，開始對上杉軍發動了猛攻。
齋藤朝信劈死一個椎名軍足輕，又有幾個足輕撲了上來，仿佛這些人殺不盡一樣，而上杉軍亦是越戰越少，齋藤朝信的太刀已經砍的都有些卷刃了。
「可惡，和泉那個傢伙怎麼還沒有來！」齋藤朝信暗罵道。
而這時，一個上杉軍的足輕突然向後面退去，離開了城頭。
他還驚恐的說道「我要回家，我還不想死啊！」這個足輕的逃跑給上杉軍造成了極其惡劣的影響，剩下來的這些士兵已經都無心再戰，許多足輕開始退卻。
「你們這些蠢貨，不能退，給我上！」齋藤朝信大聲吼道。可是這些足輕已經不聽他的命令，紛紛向後面退去，只剩下幾個齋藤家的譜代武士還在奮戰。
齋藤朝信知道大局已定，自己已經是無力回天了。他只好說了一句「撤退！」
得到命令的武士們不再遲疑，紛紛向後面退去。
正準備向城頭上攻去的柿崎景家，卻被撤退的足輕們給阻擋了退路，「這是怎麼回事？」柿崎景家抓住一個足輕大聲問道。
「椎名軍太多了，我們頂不住了！」足輕有些羞愧的說道。
「什麼？下野這個混蛋，竟然擅自撤退！」柿崎景家暴跳如雷，可是沒有辦法，既然這波足輕已經從這上面退了下來，那麼自己就已經沒有辦法攻上去了，於是，柿崎景家也只能無奈的說了一句「撤退吧！」
待上杉軍全部撤退之後，城頭上的椎名軍發出一聲驚天動地的歡呼。
而反觀上杉軍這邊，人人皆耷拉著頭，士氣低落到極點。
「下野，這到底是怎麼回事？」上杉輝虎臉色異常難看，語氣不善的向齋藤朝信問道。
而一旁的柿崎景家同樣是臉色不善的看向齋藤朝信。
齋藤朝信心中苦澀，只好把剛剛發生的事說給了二人聽。
「御下不嚴，明天你帶隊第一個攻城！」上杉輝虎看了一下，天色已晚，已經不適宜再攻城了。
「嘿！」齋藤朝信悶悶的答道。
而在另一邊，越中外海上，河田長親見沒有辦法衝過竹中家組織的防線，也只好下令暫時休息，等天亮了再做定奪。
二月二十八日，越中外海。
河田長親天一亮就起來了，隨即召集了各位指揮。
「我們必須儘快突破竹中水軍的防線，將陸路軍運送到岸上，與御館大人形成兩面夾擊之勢，如果不能儘快的話，原定的計劃就會出現變數。」河田長親語氣嚴肅的對眾人說道。
「那我們是你說趁著竹中軍還沒有準備好，現在立刻發動進攻呢？」一個武士問道。
「沒錯，現在各船做好準備，立刻進攻！」河田長親大聲說道。
「嘿！」
而在竹中軍這一邊，九鬼嘉隆亦是召開了會議，他說道「待會以關船和弓小早作為外圍防守力量，將福船圍在中央，以福船上面的大筒對上杉軍進行轟擊，務必守住這裡，諸君，辛苦了！」九鬼嘉隆大聲說道。
「嘿！」
上杉軍以弓小早作為快速突擊力量，本來是想打竹中軍一個措手不及，可是沒想到待海上的大霧散盡之後，在他們面前的是嚴陣以待的竹中軍。
「給各船發信號，不要管什麼，繼續進攻！」河田長親大聲說道。
「嘿！」於是上杉軍各支船隊按照原定計劃開始向竹中軍發動進攻。
弓小早的速度最快，因此它們被作為主要突擊力量，而關船則作為中堅力量隨後跟進。
看到敵方弓小早已經進入了己方的射程，九鬼嘉隆大聲命令道「開火！」
被圍在中間的幾艘福船立刻點燃了引線，「砰砰砰！」幾聲巨響響起，十多個黑色的實心球轟向正在進攻弓小早。
一艘弓小早被一顆彈丸直接擊中，這艘弓小早直接被攔腰擊碎為兩段上面的足輕死的不能再死了。
沒有擊中的也在這下船隻旁邊擊起了巨大的水柱，上杉軍只覺得這是末日已經來臨。
「開花彈，準備，發射！」九鬼嘉隆沒有給上杉軍反應的時間，再次發出了命令，開花彈嗖的一聲轟向上杉軍。
上杉軍有兩艘關船靠的很近，開花彈落在這兩艘船的中間，爆炸的氣浪直接將這兩艘船給掀翻，同時，這兩艘船野被炸成了碎片。
「發射焙烙彈！發射焙烙彈！」河田長親眼見自己這邊的損傷如此慘重，因此只能使出自己的底牌了，而此時的上杉軍因為竹中軍的轟擊，連外圍的竹中軍防線都沒有攻進去。
得到命令的上杉軍開始從船艙內取出一個個圓型的黑色的東西，這就是在戰國時代水軍作戰最主要的利器——焙烙玉。
上杉軍足輕點燃焙烙玉，然後飛速的扔向竹中軍外圍的弓小早和關船。
「砰！」一顆焙烙玉在一艘竹中軍的弓小早上爆炸，一個竹中軍足輕的手都被炸斷了，他慘叫著捂著自己的手。
由於焙烙玉的攻擊，竹中軍外圍防線終於遭受了一些損失，而九鬼嘉隆為了阻擋上杉軍的進擊，再次下令讓福船開火。
這些焙烙玉的威力在福船面前太脆弱了，又有幾艘船隻被轟沉。
但是終於有不少的上杉軍船隻到達了竹中軍外圍防線，開始與竹中軍進行接舷戰。
「調集一支部隊全力擋住上杉軍的進攻！」九鬼嘉隆下令道。
「嘿！」
上杉家的水軍發展了有很久了，但是他們對水上作戰確並不怎麼擅長，這次進攻，其實弓小早和關船上有許多都是陸軍的士兵，所以這就是為什麼河田長親執意發動接舷戰的目的。
「殺！」一個竹中軍的武士一刀砍死了一個上杉軍足輕，接著又有數個足輕涌了上來，竹中軍士兵陷入苦戰之中。
但是九鬼嘉隆很快調集了一支部隊開始對上杉軍發動突擊，上杉軍暫時被壓制住了。
「讓左翼的船隻出擊，將上杉軍正在攻擊的部隊與後方部隊截斷開來。」九鬼嘉隆沉著的下令道。
「嘿！」