春節的鐘聲剛剛敲響，人們還沉浸在節日的歡愉之中，A股卻迎來了龍年的最後一個交易日。這一天，市場因為川普在假期的不確定性言論，出現了強烈的兌現情緒。三大指數震盪走低，創業板跌超2.5%，上證指數回落翻綠，下跌個股超過3000家。AI硬體受到DK大模型的衝擊，全部補跌，機器人也被資金大量兌現。短線情緒分歧巨大，高標興業股份天地板，冀東裝備爛板回封。
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假期老特出么蛾子了，給我們增加了關稅，利空落地加上港股提前反轉，士氣高漲，明天有機會開門紅。然而，假期發酵最為激烈的就是AI模型DeepSeek，DK的出世對算力的使用減少，顛覆了傳統的AI邏輯。英偉達為首的AI硬體都受其影響調整。AI硬體方面，光模塊這種短期應該是沒有主升行情了。反之，對AI應用、AI語料、數據要素、推理端側方向是收益方。
新年的方向肯定還是AI和機器人，這兩個都是可以看見的產業趨勢。但從春節的熱度看，節後主要還是AI方向為主。AI側重點肯定是往軟體方向走，而機器人要等新的催化或者一些細分分支的增量。具體到周三第一天的交易，港股假期指數上漲，照理來說會A股會迎來一個高開情緒修復。假期港股強的主要是AI和晶片方向，美圖公司、金山雲、中芯國際大漲。
DeepSeek熱度無敵，但是尷尬的是相關聯的小表格的個股大部分不正宗，最怕的是漲多了來一個澄清。目前從人氣上來看，以每日互動、浙江東方、美格智能等為首的DK概念明天會開不少一字板。那麼很多一字買不到，就會反推資金去AI智能體、AI應用、端側等AI方向。DeepSeek小票好的一字買不到，給機會買的又沒地位又有不確定性，所以可以考慮多往邏輯硬又超預期的辨識度標的去做。比如視覺中國、三六零等這種的上個交易日炸板，今天的放量高開超預期弱轉強等。今天主要還是找預期差做AI方向的普反的預期，然後周四周五開啟淘汰賽，再去其中找機會。
在這樣的市場環境下，投資者需要保持冷靜和理性。雖然短期內市場波動較大，但從長期來看，AI和機器人作為未來的發展趨勢，具有巨大的潛力和空間。因此，投資者應該把握住這些機會，積極布局相關領域。同時，也要注意風險控制，不要過度追求高收益而忽視了風險管理。
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