海底宮殿。
各種顏色的珍珠、珊瑚、寶石作為裝飾的大殿裡，美人魚大姐坐在王座上，用凝重的目光看著四個妹妹。
「二妹！三妹！四妹！五妹！小美人魚離開海底宮殿，已經有三天時間。我們讓小美人魚一個人去觀察大海外面的世界，看來是一個錯誤的決定。」
美人魚二姐一臉擔憂的說道。
「大姐！小妹對大海外面的世界充滿好奇，她肯定是忘記我們的警告接近人類，結果被人類抓住。我們現在應該去找祖母，讓祖母想辦法把小美人魚救回來。」
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美人魚三姐立刻表示贊同。
「我的想法和二姐一樣。」
就在這時。
大殿外面突然傳來小美人魚的聲音。
「姐姐們，我回來了。」
五個美人魚姐姐轉過頭，看到小美人魚擺動魚尾進入大殿，美人魚四姐和美人魚五姐立刻撲過來抱住小美人魚。
「小美人魚，你終於回來了。」
「我們真的好擔心你。」
美人魚大姐帶著美人魚二姐、美人魚三姐來到小美人魚面前，表情嚴肅的質問道。
「小美人魚，你在外面遇到了什麼事情？」
「姐姐們，我不應該讓你們為我擔心。」
向姐姐們低頭道歉之後，小美人魚開始講述自己的經歷。
「第一天浮到海面上，看到一條黑龍和一條白龍在海面上空進行戰鬥，我就忘記了回家的事情。黑龍和白龍的戰鬥結束，我又救了一個墜海陷入沉睡的人。」
「你果然接觸了外面的人類。」
美人魚大姐聽完小美人魚的講述，露出憤怒的表情斥責道。
「小美人魚，姐姐們已經告訴你人類非常危險。你救了人類，忘恩負義的人類不僅沒有報恩的想法，還會利用你的信任傷害你。如果你還想觀察外面的世界，必須答應我們，你以後不會接近人類，不會救墜海的人。」
美人魚大姐的話，讓小美人魚想到了雷德說的兩句話。
【大海外面的世界有許多忘恩負義的人】
【你要記住今天的教訓，不要去救墜入大海的人。】
「姐姐和雷德說了一樣的話……」
小美人魚小聲嘀咕了一句，然後用滿是好奇的目光看著美人魚大姐詢問道。
「大姐，你為什麼要說這種話？」
「你真是個傻姑娘！」
美人魚二姐將右手按在小美人魚的腦袋上。
「大姐說這些話，當然是因為大姐擔心你遇到邪惡的人類受到傷害。」
小美人魚目光一亮。
「既然大姐說這些話是關心我，雷德說了同樣的話，證明他和大姐一樣關心我。」
聽到【雷德】這個陌生名字，美人魚三姐露出警惕的表情。
「小美人魚，你說的【雷德】是什麼人？」
小美人魚雪白精緻的小臉上浮現害羞的紅暈。
「姐姐們，我要告訴你們一個好消息，我在外面沒有遇到人類。在海面上空戰鬥的兩條龍，白龍的名字是【撒克遜白龍】，黑龍是來自日耳曼地區的【雷德】。
撒克遜白龍噴出的龍焰向我所在的海面墜落時，雷德用他的身體擋住白龍的龍焰救了我。雷德和白龍的戰鬥結束，我為了向雷德報恩，救了墜入大海的雷德。」
得知小美人魚沒有接觸外面的人類，美人魚大姐露出歡喜的笑容說道。
「小美人魚，你從一開始就應該告訴我們，你接觸的是一條龍。既然是這條黑龍先救了你，我相信他不是會傷害你的惡龍。」
大姐的態度發生如此巨大的轉變，小美人魚難以置信的瞪大眼睛。
「大姐支持我和雷德在一起？」
大姐點了點頭。
「姐姐們只是反對你接近人類。」
加來王國。
王都加來城。
蕾蒂西亞走到王宮庭院，抬頭看著被群星環繞的月牙，臉上滿是擔憂的表情。
「已經三天了，雷德大人為什麼還不回來？難道雷德大人無法戰勝撒克遜白龍，已經被撒克遜白龍殺死？」
撲棱！
撲棱！
蕾蒂西亞剛一說完，天空中便傳來巨大的振翅聲。
在蕾蒂西亞驚喜的目光注視下，一條巨大的黑龍從天而降落在王宮庭院。
「蕾蒂西亞！」
雙腳落地之後，雷德用不滿的目光俯視著蕾蒂西亞說道。
「撒克遜白龍的實力確實比我更強，但他只有打敗我的實力，沒有殺死我的實力。」
「雷德大人，你終於回來了。」
蕾蒂西亞走到雷德面前，雙眼開始閃爍淚光。
她為了守護加來王國，想要讓雷德成為加來王國的守護龍。
看到雷德活著回來，她是發自內心的感到高興。
用【變形】能力變成人類形態，雷德面無表情的向蕾蒂西亞發出命令。
「蕾蒂西亞，帶我去見你的母后。」
國王的辦公室。
雷德和蕾蒂西亞走進房間，看到頭戴金冠、穿著白色禮服的加來王后正在辦公桌後面完成她的工作。
她的臉色不再蒼白，雙目也是炯炯有神，足以證明她的身體已經恢復健康。
「雷德大人，您終於回來了。」
看到雷德，加來王后和蕾蒂西亞一樣驚喜。
「因為您懲罰襲擊加來王國的海盜，這幾天沒有任何海盜襲擊加來王國的港口城市。如果您一直不回來，我真擔心海盜會重新襲擊加來王國。」
「加來王后，世界上沒有免費的麵包。」
雷德走到加來王后面前說道。
「我為了保護加來王國，和撒克遜白龍進行了一場生死之戰。現在你必須和我定下契約，讓這座王宮成為屬於我的財產。」
加來王后露出為難的表情。
「雷德大人，您要把我和蕾蒂西亞趕出王宮？」
「王宮成為我的財產，你和蕾蒂西亞依然可以住在王宮。」
雷德解釋道。
「我想讓王宮成為屬於我的財產，是為了避免你們做出和布倫希爾德一樣的事情。」
蕾蒂西亞好奇的詢問道。
「雷德大人，布倫希爾德公主對你做了什麼事情？」
「布倫希爾德的王宮是我居住了幾個月的龍巢，她為了讓我屈服，竟然要把我從龍巢趕走。為了避免這種事情再一次發生，我要讓新的龍巢完全屬於我。」
聽到雷德的回答，加來王后立刻說道。
「雷德大人，我同意你的要求。從現在開始，雷德大人就是王宮真正的主人。」