阿戈斯國的邊陲城市，斯哈默城。
兩道裹著黑袍的身影，從街頭匆匆掠過。
他們是海格力斯與莉莉絲。
兩人已經經過了數十個城市，但巴倫德始終緊追不放。
旁人只以為是巴倫德記仇，要殺了海格力斯泄憤，但唯有莉莉絲與海格力斯知曉，這到底是為什麼。
「莉莉絲撐住，離開斯哈默，我們就可以翻越諾魯霍伊山，就能進入迷霧森林了。」
迷霧森林是一處詭異的秘境，據說當年女巫之祖莫德亞，便是在其中的死亡禁地發現了眼魔之首，從而開啟了人類巫師文明。
莉莉絲臉色慘白，曾經嫵媚的容貌如今卻顯得憔悴不堪，她的力量遠不及海格力斯，長時間的逃亡已經讓她精疲力盡。
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「吼！」
就在這時，城外出現一道遮天蔽日的陰影，第一魔獸統領巴倫德終於再度追上了他們。
「是巴倫德！」
「該死的！海格力斯在城裡！」
「海格力斯，你想害死我們嗎？快點出來迎敵！」
伴隨著人們開始大量傷亡，無數的痛罵怒號在城內響起。
「別去。」莉莉絲抓緊海格力斯的袖子，滿眼哀求。
海格力斯搖頭：「這是我的使命。」
於萬人逃竄之中，他逆流而上，奔至城頭，拔劍高呼。
「巴倫德！我在這兒！來殺我啊！」
這一日，海格力斯與巴倫德再戰，自始至終不曾吸收人類的魂。
最終因不敵巴倫德，重傷跌落。
人們為之厭惡唾棄，不敢靠近。
就在這時，莫德亞千里奔襲，阻攔巴倫德。
「你們這些無知的人啊！海格力斯曾經是你們的英雄！難道你們要看著他就此死去嗎？」
「你們難道要遺忘海格力斯的功績嗎？」
「僅僅因為一次的過錯，便磨滅曾經的功績，你們與忘恩負義之人又有什麼區別？」
女巫之祖親臨，頓時引得無數人羞愧反思。
「是啊，我們是不是太過分了？」
「不管海格力斯如何，但他當初也只是為了保護我們。」
「如果不是海格力斯，恐怕阿戈斯早就淪陷了。」
「莫德亞，你知道我為什麼要追殺海格力斯嗎？」
巴倫德身軀高大，聲音如悶雷滾滾。
兩者交戰之處昏天黑地，風聲怒號，但依舊壓不住巴倫德的聲音。
「因為，莉莉絲是我的女兒！」
下方，莉莉絲臉色刷地白了，這是她和海格力斯隱藏得最深的秘密。
她，是第一魔獸統領巴倫德的女兒！
那個殺人無數，窮凶極惡的魔獸！
看向莉莉絲的目光，頓時充滿了仇恨與怒火。
海格力斯為了保護他們，犧牲了其他人，他們可以理解。
但他們不能接受，海格力斯居然和第一魔獸統領巴倫德的後代在一起！
那是人類最大的敵人！
「我知道了！海格力斯肯定是被莉莉絲所迷惑！」
「沒錯！不然海格力斯怎麼會用那麼邪惡的方法！」
「該死的魔女，滾出我們的國度！」
無數的仇恨，怨念仿佛找到了突破口，盡數向莉莉絲宣洩而去。
莫德亞傳音給海格力斯：「親手殺了莉莉絲，只有這樣你才能重新擁有榮耀的地位！」
海格力斯幾乎沒有猶豫：「莉莉絲從未作惡，她不應該被這樣處死！」
面對人們的怒火，海格力斯擋在莉莉絲身前，承擔下來所有。
「你們以為，海格力斯就真的是你們想像中的大英雄嗎？」
人群中，陰惻惻的聲音響起，帶著無盡的怨毒。
聽到這聲音，莫德亞頓時瞪大了眼睛，甚至不惜透支力量想要脫身，卻被死死地纏住。
「莫德亞，我已經知曉一切，沒想到你們人類居然比我們魔獸更加殘忍。」
「哈哈哈哈，這就是你們的自食惡果！」
巴倫德毫不掩飾自己的快意，放聲嘲笑。
陰森的聲音，還在繼續。
「海格力斯，同樣是人魔混血！只不過，他是被人為製造出來的！我的存在，就是證據！」
一道裹著黑袍的身影，從人群中越眾而出，立於城樓之上。
她抬手脫去黑袍，將自己顯露於人前。
人首人身，四肢卻如魔獸妖鳥一般，猙獰尖銳，身周是一對扭曲可怖的骨翅。
「海格力斯之所以能出現，是因為在我們這些人身上，進行了無數次的實驗！」
「你知道，我們遭受了多少的折磨，多少的痛苦嗎？」
「所謂的英雄，是踩著我們的屍體，渾身都是鮮血惡魔！」
「他根本不配稱為英雄！」
名為哈耳庇厄的人類，或者說……鳥身女妖，悲憤無比的大吼。
這一天，半獸人真正出現在阿拉德大陸。
後世有人傳說，鳥身女妖乃是半獸人之祖，它們擁有人類的智慧與魔獸的力量，乃是神賜的種族。
但這段歷史，此刻卻將半獸人的起源，殘忍而血腥地展露在所有人面前。
「不……我不可能是這樣誕生的！」
「不會的！不會的！」
自出生開始便沐浴光明的海格力斯，根本無法接受自己的誕生如此血腥而黑暗。
最終，這場大戰以莫德亞敗於巴倫德之手，莉莉絲被捉走而告終。
海格力斯也消失在人們眼中，再也不曾出現。
此後巴倫德欲大舉征服人類，危急時刻喀耳刻挺身而出，與卡珊卓，莫德亞聯手擊退巴倫德。
經過這些年的瘋狂修煉，喀耳刻的修為已然突飛猛進到了六級女巫巔峰的水準。
三人合力，足以擊敗巴倫德。
而巴倫德帶回莉莉絲之後，對外宣布魔獸短時間內不會再進犯人類，它們願意與人類維持和平。
而後，從實驗室中逃出的哈耳庇厄，當眾揭露了莫德亞私下用人類做實驗的事情，將實驗室中剩下的人類全數解救。
但女巫之祖莫德亞的地位也一落千丈，最終選擇退下第一女巫之位，將十二祖巫教派的掌控權交給卡珊卓。
自己則是閉關，專心研究鍊金之術。
而有三女巫聯手鎮壓巫師世界，整個世界一片死水，直到她們壽元終焉之時。