三日之後，戰報傳來，雙方都吃了一驚。𝟨𝟫sʜᴜx.ᴄᴏᴍ
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黑田長政所率第三軍團在小早川隆景的指示下出其不意攻打晉州，奪取了城池，日軍加藤清正、黑田長政以部下飯田直景、莊林一心、後藤基次以龜甲車破壞城壁，大部日軍湧入晉州城而攻陷，朝鮮城將金千鎰戰死。
但是黑田長政在攻入晉州之後，也得到了小早川隆景的第六軍團全滅的消息，驚得連續幾天無法入睡，只是拼命地深挖戰壕，部署工事。釜山遭到了劉鋌的進攻，北部所有堡壘都遭到了毀滅性的打擊。敗軍全都被嚇破了膽，逃入釜山依仗山勢堅守不出，但明軍也並未持續發動進攻，而是在釜山以北建立防線。
此日之後，戰事皆發生在朝鮮南側四道，明軍僅以水師神出鬼沒，偶爾襲擊東瀛水軍，此外全是朝鮮勤王軍在奮起抵抗。
六月，朝鮮因為死人太多，瘟疫橫行，倭軍成千上萬病倒，就連作為總大將的宇喜多秀家也支撐不下去了。在這種情況下，大明忽然提出了議和，導致秀吉不得不暫緩出兵。這個時間正好卡在所有的部隊都在向港口集結了，卻忽然要開始議和，令秀吉無比惱火。但是，大明開出的條件竟是無比的誘人，商量如何割讓朝鮮南部四道給秀吉，並冊封秀吉為日本國王。
對於這個冊封，秀吉自然是不感興趣的。不過直接以釜山為界割讓四道，發展勘合貿易，這個秀吉是很感興趣的。
淺野長政驚訝道：「關白大人要做日本國王嗎？」
秀吉搖頭，以扇掩口道：「現在瘟疫橫行，明軍勢頭正猛。等到議和之後，將朝鮮四道完全占領，大明南北海路皆在我軍控制之下，船隻亦可隨便通行。扶助建州女真努爾哈赤坐大，不消兩年就可以壓得遼東軍喘不過氣，那時再滅朝鮮，大明自然沒有餘力援朝了。滅了朝鮮，大明國力已消耗一空，泱泱大國也是我囊中之物！」
淺野長政兩眼放光，獰笑起來：「果然是萬全之策！」
秀吉嘆息道：「只是可惜，原本想讓島津家和德川家都再消耗一些兵力，議和的話就沒機會了。」
淺野長政奉承道：「在秀吉大人的威風之下，島津家和德川家也只有乖乖聽話才能活下去！」
「你說我的威風嗎？」秀吉得意忘形，像個猖狂的猴子一樣哈哈大笑起來。
於是，集結的各藩大軍按兵不動，等待大明使臣到來。一個月後，大明使臣沈惟敬在第一軍團小西行長的陪同下到來。正是此人按照李如松的指示首先與小西行長進行接觸，此人亦是大明少有的精通倭語之人。
在東瀛精通漢字的人多如繁星，差不多所有識字的人都寫漢字，但是在大明懂倭語的，那就鳳毛麟角一般稀少了，因為在大明講倭語是一件很危險很危險的事，被人聽見可能會被當街打死。
正因如此，這個沈惟敬之前從來沒有聽說過的一個人，忽然就因為精通倭語成了使臣。
議和之前，秀吉首先想到的就是要給明使一個下馬威。當沈惟敬抵達名護屋城外，忽然就發現在大道兩旁，一萬天照武士持刀肅立，刀光雪亮夾道綿延三里，大明使者須得從刀光之下徒步走過。
小西行長也很尷尬，雖然他已經不想跟明軍再打了，沒有面對過戚家軍的人不知道這是一件多可怕的事情，但是秀吉很顯然並不在乎他們的死活，也不打算給明使面子。
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沈惟敬卻並不在乎，微微一笑，從刀光之下面不改色走過。
城中，秀吉從天守閣望著沈惟敬一路輕輕鬆鬆走過來，不由得一怔。此人完全不像是朝廷官員，又或是戚家軍的軍士，而是一個鶴髮童顏、仙風道骨的超然世外的老人。秀吉的第一個湧上來的念頭竟是，這個人有多大年紀了？
淺野長政好奇道：「秀吉大人為什麼要這樣對待明使呢？這樣不是很無禮嗎？對和談沒有好處。」
「現在是大明要和談，又不是我。大明終究還是比我著急。況且，」秀吉冷笑起來，「你也很清楚，大明精通倭語的人，差不多都在戚家軍里啊！除了戚繼光手下的探子，誰會學我們的話？」
「確實如此。但是，這個人看上去不像啊。」淺野長政道，「戚家軍一定是主戰的。聽說這次議和，是因為大明的兵部尚書石星主和，跟戚繼光等主戰派意見相左。因此這個使臣，定然並不是戚家軍的人。」
「是不是都無所謂。」秀吉道，「嚇一嚇，談起來才更輕鬆。」
說著秀吉將摺扇一揮，城下的佐佐成政見到了，立刻一聲大喝，駕馭著魔將機拔出刀來。兩旁天照武士刀光交錯，上下揮動。小西行長的腳步戛然而止，差點兒被誤傷。朝鮮使臣黃慎嚇得一聲尖叫，帽子已然被劈成兩半。
沈惟敬卻同樣拿出一把羽扇，抬頭看看秀吉，快活地扇著。那羽扇之上有兩塊翠綠的碧玉夾著細長的白羽，碧玉上用金子鑲成「神機」二字。
金鐵交鳴聲中，刀光貼著沈惟敬的後背劈過，沈惟敬大叫一聲：「好涼快！」
說著一面往前走，竟閉上了眼睛將臉伸向面前佐佐成政揮落的刀刃，感受著清涼的刀風。佐佐成政大吃一驚，魔將機那麼沉重的刀刃根本來不及收住，眼看要劈到沈惟敬臉上。沈惟敬卻十分自在地一縮臉，就好像什麼事情都沒發生過。呼嘯的刀風在羽扇輕揮之中散去無痕，反倒是佐佐成政嚇得差點兒叫出聲來，好不容易收住刀，後面的朝鮮使臣黃慎已經嚇尿了。
「這風有點兒大。」沈惟敬輕揮羽扇，竟將擋在身前的機甲巨刃像花枝一樣輕輕撥開，瀟灑地穿過。羽扇輕搖之中，長羽根根飄逸，沒有半絲受損。
淺野長政驚道：「若非親眼所見，無法相信！」
秀吉也不禁吃驚道：「大明是請來一個老神仙麼？」眼看對方已經進入城中，
秀吉也立刻下去接見。
「關白大人！」沈惟敬笑眯眯上來先行一禮，毫無興師問罪的不滿之色，反而一臉和氣。
秀吉也自覺不能失禮，只能乖乖回禮，忽然對著屁滾尿流的朝鮮使臣黃慎大喝：「豈有此理，趕出去！」
淺野長政一把揪起黃慎丟到外面，大喝道：「你們朝鮮居然不派王子親自前來，卻派了這麼個芝麻綠豆大的小官，是想羞辱太閤殿下嗎？快滾——！」
遠遠瞅著黃慎在殿外連滾了七八個滾，又一路被踹到大門外，秀吉滿面春風對著沈惟敬笑道：「天朝尊使勿怪，實在是朝鮮賤民豈有此理！」
「這樣才好說話！」沈惟敬面對秀吉絲毫不拘謹，反倒像是見到了一個忘年之交的好朋友，用羽扇對著秀吉輕輕一揮，送來一股清爽的涼風。