擔心諸葛亮出問題，劉備便暫時離開了滇池，率五百士卒到武陵郡接諸葛亮。諸葛亮一臉喜色的將士燮願意聯合的事情告訴了劉備，劉備在聽到這消息後便不再那樣的焦急，渾身輕鬆不少。回益州的路上劉備有說有笑，甚至認為他已經找到對付裘盛的最好的辦法。那就是通過不斷的結盟，不斷的拉攏盟友一起對抗裘盛，他劉備就肯定能立於不敗之地。
劉備的想法自然有些道理，但情況絕沒有他想的那麼好，諸葛亮也就沒有劉備那麼樂觀。只不過因為士燮答應支援，所以諸葛亮才沒有壞了劉備的興致說出要劉備小心突變的話來。
在士燮的事情上成功了，劉備接下來就要進行第二步，去見那些反對裘盛的部落首領，拉著他們一起對抗裘盛。對到底有多少人肯幫他，劉備並不清楚，所以劉備心中沒底，只好詢問諸葛亮。諸葛亮辦事從來細緻又學富五車，所以很快就給了劉備答案，說能從南王孟獲那獲得至少一萬蠻兵的支持。
「軍師，西南人口不多，兵馬更少，孟獲肯支援我們一萬蠻兵？那應該不可能吧？我怎麼感覺···」劉備有些躊躇，最終沒將『天方夜譚』四個字說出口。
「主公是不是感覺這有些天方夜譚？」諸葛亮揮了揮手中的羽扇，笑道：「南王孟獲最討厭的就是裘盛。因為裘盛的到來讓他治下局面大亂，威望大跌，有些他原本能控制的部落如今已經無法控制。所以只要主公與我前去遊說，南王為了奪回權力必定全力支持。」
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「原來如此，那軍師認為我們要花多少代價才能讓他與我們一起對抗裘盛？代價會比給士燮的更多嗎？」劉備有些擔憂的問道。
諸葛亮的表現讓劉備很困惑，因為諸葛亮一臉自信而且狡猾的笑容，明顯是有好辦法用極小的代價讓孟獲支持劉備。這可把劉備勾得心痒痒，所以劉備連連詢問起來。
「主公，我估計只要一席話就能讓孟獲率兵來援。」
「一席話就行？」劉備不住的搖頭，認為諸葛亮是在大吹法螺，絕不可能用一席話就讓孟獲支持自己。
「主公，你我打賭如何？」諸葛亮笑道，「若是我無法用一席話讓孟獲來支持那我就再也不管主公手下將領的帶兵之法。若是我能用一席話將孟獲說服，讓他帶一萬兵馬來支援主公，主公就要讓我管軍紀，誰也不能插手，包括主公你在內。」
這個賭注不錯，劉備立刻答應了下來，二人便繼續去了永昌郡。只不過剛剛到牂柯郡，一個很不好的消息便傳來——士燮撕毀協議不支援劉備人馬反而投靠裘盛，很可能出兵幫助裘盛攻打劉備。
聽到這消息之後劉備怒火攻心，頓時感覺喉嚨之中有一股溫熱的液體，接著便口吐鮮血失去了意識。
諸葛亮見狀立刻攙扶劉備，將他扶到了馬車之中。諸葛亮雖然沒有慌亂，但他也是非常焦急。士燮反水的速度也太快了點，士燮如此，難保孟獲不如此。諸葛亮唯一能肯定的就是即使士燮出兵攻擊劉備，派兵也不會多，攻擊也不會猛烈，只要小心防守就一定沒事。
劉備都吐血了，自然只能慢慢前進，而且要將這個消息嚴密封鎖起來。因為一旦被裘盛知道這消息，劉備的地盤就要危險。裘盛肯定會不顧一切的發動猛攻，在劉備恢復之前占領最多的土地。最後將劉備打得無處立足，無法與裘盛抗衡。
這樣走了一天，劉備終於醒了，躺在馬車裡的他感覺渾身無力，精神萎靡。好在思維還清晰，故而劉備一開口就問道：「軍師，咱們到哪了？」
「主公，我們已經在宛溫縣境內，再走兩天就可以回益州郡了。」
「回益州？」劉備說道，「不能回益州郡，要去永昌郡，去見南王孟獲，和他談聯合的事情！」
雖然明白劉備心中所想，但諸葛亮卻不想讓劉備在生病的時候長途跋涉。雖然劉備年輕力壯吐口血不是什麼大事，因為戰場廝殺照樣會受傷，但如果留下病根就不是好事，所以諸葛亮一再強調劉備身體羸弱不適合去到處都是瘴氣的永昌郡。
誰知劉備這次卻不聽從諸葛亮的勸阻，堅持要去見孟獲，要與孟獲好好的談談聯合。並稱吐口血不是什麼大事，過幾日就會恢復。見到孟獲時就肯定已經恢復了。
既然主公發話，諸葛亮這個臣子就只能服從，為了保險起見，諸葛亮又弄了一些驅除瘴氣的草藥來保護眾人，在劉備的馬車之中放得最多。
「軍師，你認為孟獲有沒有可能也食言而肥？」劉備問道，「請軍師不要誤會，這不是懷疑你的本事，而是擔心裘盛會在我們離開之後也去見孟獲，讓孟獲和士燮一樣言而無信。」
「主公擔心得對，之前就是因為沒有考慮到這一點才導致前功盡棄，還讓主公受了如此嚴重的創傷，這都是我的過錯。這次一定要仔細思考不能再前功盡棄了。」諸葛亮一臉愧疚的說道。
「軍師，你這是什麼話？怎麼都成你一個人的過錯了？」劉備笑道，「勝敗乃兵家常事，何況此事我也參與也沒看出來啊。好了，咱們還是先想想該怎麼說服孟獲，讓他一心一意的和我們聯合抵抗裘盛的大軍吧。」
「好的。孟獲從來不服大漢，只是迫於形勢才稱臣納貢。如今裘盛讓他損失了至少一半的利益，他對裘盛肯定恨之入骨，所以只要咱們強調裘盛會奪了他全部利益，讓他成為一個空頭王，他就必定不會歸附裘盛。不過如何讓他相信咱們的話這是一個難點。」
「確實，士燮就是不相信裘盛會滅了他，他才出爾反爾的。一定要讓孟獲認為裘盛會滅了他或者把他架空，這樣才行。」劉備點頭道。
左思右想，劉備都沒想出一個好辦法來，只好躺在臥榻之上哀嘆不已。多半是太焦慮，再加上瘴氣多少有些侵入，劉備喉嚨之中又湧上一小口鮮血。好在這次不多，諸葛亮又沒留意，劉備趁機偷偷的咽了下去。為防露餡，他還以漱口為名將口中的一點殘血給吐了。
見劉備剛剛恢復血色的臉又蒼白下來，諸葛亮心中十分擔憂，「主公，你這是怎麼了？辦法總會有，而且這辦法必定不難想。裘盛如今將各地進一步的分而治之，只要孟獲還想當他的南王就肯定反對裘盛的作法，就會是我們的盟友。」
「道理是這道理，問題是怎麼說服他？」劉備苦著臉說道，「這些蠻族很容易被忽悠，而且也沒多少信義可言。」
「主公，恰恰因為他們沒有信義只認利益所以才好辦。只要強調跟隨裘盛會丟掉利益就好。還請主公不要考慮事情是否能成功，先考慮如何才能讓事情成功。」諸葛亮提醒道。
走了一段路後，劉備想到了被安置在太原的劉璋和被派到定襄當太守的曹操。二人雖然表面上還風光，實際上已經被裘盛禁錮成了籠中之鳥。曹操稍微好些，能在定襄郡內活動，劉璋則實際上已經被軟禁在太原城中了。
「軍師，我倒是想到了兩個人，將這二人的境況說給孟獲聽，或許他會完全站在我這邊。」
「主公說的是哪二人？」
「曹操和劉璋。如今曹操在定襄任太守，但沒有裘盛的允許他不能出定襄一步。劉璋則是完全被軟禁在太原城中。咱們若是跟孟獲說只要他歸順裘盛就逃不了被軟禁的命運，你說那孟獲會做何選擇？」
「這二人的境況確實很糟糕，選他們做例子是不錯的選擇。」諸葛亮笑道，「主公果然英明，這麼快就想出好辦法來。咱們只要再多想些辦法，相信事情自然會水到渠成。孟獲無路可走之後必定只能與主公聯合。」
不過諸葛亮認為裘盛手下能人不少，僅僅恐嚇孟獲還無法保證孟獲不反水，最好的辦法是讓裘盛及其屬下根本見不到孟獲。
「主公，咱們或許還得想辦法讓裘盛的人完全見不到孟獲，或者是孟獲壓根不想見他們。如此一來才叫萬無一失。」
「言之有理，看來咱們還得花些金銀才行。買通孟獲身邊的人，讓他們阻止裘盛的手下見孟獲才好。他們若是能再幫忙說幾句裘盛的壞話，情況就更好了。」
這辦法當然不入流，很卑鄙，但是劉備此時已經顧不得這麼多，為了戰勝裘盛，他願意被人罵做『卑鄙小人』，於是他就和諸葛亮商量起送禮之事來。
永昌物產貧乏，缺少很多東西。而他們這些蠻族貴族最想要的就是鹽、鐵、茶葉和絲綢。鐵是絕對不能給蠻族的，所以劉備與諸葛亮立刻決定用鹽、茶葉和絲綢來結好孟獲和那些打算拉攏的蠻族貴族。
有了這兩道保險，劉備終於不再緊張舒服不少。雖然身體還是羸弱得很並未恢復，但精神已經不再萎靡不振了。看到劉備的轉變諸葛亮非常高興，人一高興了，自然更加聰明。所以諸葛亮這臥龍眉頭一皺再次計上心來，離間計。
這離間計不是針對孟獲手下，而是針對孟獲與裘盛。裘盛雖然奪了孟獲不少利益，但還是安撫了孟獲，並沒有過度刺激他，也沒觸到孟獲的底線，所以孟獲才能忍下來。不過如果設下計策讓裘盛觸孟獲的逆鱗，恐怕孟獲就真的會與裘盛不死不休了。
「主公，我有一計可保萬無一失。」
「軍師又有妙計？」劉備聽了高興不已，都高興得咳嗽起來。
「主公，咱們可以派人假扮裘盛手下挑釁孟獲，讓孟獲誤以為自己遲早會步曹操、劉璋，甚至是二袁的後塵即可。」
這當然是妙計，劉備立刻答應，並命手下去滇池告訴法正一切按諸葛亮說的辦，而且將事情鬧得越不可收拾越好。想到終於可以又獲得援軍，劉備興奮不已，只不過高興過頭也不是好事，因為劉備突然感覺喉嚨一甜，居然又吐血了···