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另一方面，就在上杉定虎正磨刀霍霍大舉發兵北上之際，南部家中依舊是內鬥不止。
才更名為八戶清祐的田中清祐並沒有獲得大部分八戶家同族、譜代家臣們的認可。很快就被新田盛政、中館義成、種市和盛等八戶家重臣們所擁立的八戶治義包圍在了八戶根城之中。
大里備中守、花輪親行、柴內相模守、圓子光種、折壁主殿、長內昌茂、湯瀨宮內少輔等鹿角郡土著國人領主們本就因懾於南部家的兵威才不得已臣從，導致他們的利益一再受到損害。
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眼見安東愛季已將淺利家本據十狐城壓制，以及上杉定虎正親率十二萬餘的大軍不斷北上，大里備中守、花輪親行、柴內相模守、圓子光種、折壁主殿、長內昌茂、湯瀨宮內少輔等鹿角郡諸將自然不願在這個節骨眼兒上為南部家殉葬。
於是，藉助鹿角郡境內的山路狹窄難行，以及南部家處於內憂外患之際，鹿角郡諸將便紛紛向南部家舉起反旗。他們一面誅殺南部家派來的代官、奉行，一面向上杉軍本隊送去誓書、人質，以求獲得本領安堵。
不僅如此，因千德城城主千德善勝（仙德善勝）異常頑固，且意圖召來南部家的援軍進入閉伊郡。
為了能在上杉家面前表示恭順之意，以及趕在南部家發兵進入閉伊郡之前將閉伊郡全境壓制。津輕石義富、江繁正朝二人便假意邀請千德善勝至払川城，以商議對策的名義將其騙入城中誘殺，而後再將其首級送至上杉軍本隊，交由上杉定虎來進行首實檢。
隨著南部家任命的閉伊眾旗頭千德善勝被誘殺後，南部家於閉伊郡苦心經營近兩百年的統治，還不到半個月的時間就迅速土崩瓦解了。
與此同時，南部晴政因家中內鬥以及上杉軍大舉北上而左支右絀、狼狽不堪。
之前，為了避免七戶家與八戶一族合力，南部晴政便令橫內城城主堤則景、傳法寺城城主津村傳右衛門、奧瀨城城主奧瀨定直等家中重臣們負責對其進行牽制。同時，他還令大光寺城城主大光寺政基、尾崎城城主尾崎治家、唐牛城城主多田秀綱、田舍館城城主田舍館政朝、和德城城主小山內滿晴等津輕諸將率軍越過矢立峠南下，與淺利家重臣們合流圍攻十狐城，從而牽制檜山安東家。
當然，南部晴政還不忘免除一年九戶郡、岩手郡、鼻和郡、平賀郡、西浜郡等地的年貢、賦稅為代價，令九戶城城主九戶信仲、姊帶城城主姊帶兼實、葛卷城城主葛卷光祐、淨法寺城城主淨法寺重政、沼宮內城主沼宮內常利、日戶城城主日戶秀恆、下田城城主下田秀祐、不來方城（盛岡城）城主福士政秀等諸多同族、譜代家臣們大肆徵召軍勢，並南下至原高水寺斯波領，協助石川高信去抵禦上杉家的侵攻。
對於之前充當內應、先導役有功的岩清水義教、梁田詮泰等人，南部晴政並沒有吝嗇於賞賜，皆加封兩千石知行地，並讓他們擔任郡代、郡司等役職。
當南部家的局勢日蹙之際，上杉定虎已經在稗貫勢、和賀勢、遠野阿曾沼勢等部的引導下，進入了鄰近稗貫郡、筑波郡境目地帶的寺林城之中。
上杉定虎在攻入高水寺斯波領之前，以斯波孫三郎的名義，對已經倒向南部家的原高水寺斯波家重臣、旗下國人領主們進行勸降，並許以本領安堵的保證。
隨後，岩清水城城主岩清水義教、煙山城城主梁田詮泰、高田城城主高田親詮、廚川城（栗谷條城、阿倍城）城主工藤光林、江柄城城主江柄民部少輔、栃內城城主栃內左近將監、佐比內城城主川村喜助等諸多岩手郡、筑波郡領主望風而降，或是親自，或是派遣使者前往上杉軍本陣，行陣參之禮（在軍陣之中舉行的參見之禮，原本應穿著禮服，但由於是在軍陣之中，可以身穿甲冑，儀式也一切從簡）。
如此一來，反而使得固守在高水寺城之中的石川高信陷入了內外交困的窘境之中。
不過，岩清水義教、梁田詮泰二人名為投降，實際上則是暗中招降納叛，準備在背後給予上杉軍致命一擊。
畢竟，岩清水義教、梁田詮泰二人早就知曉自己的所作所為根本沒有可能被赦免的可能，尤其是斯波孫三郎還活著的情況下。他們也就只能選擇跟著南部家一條路走到黑。
正所謂風浪越大，魚越貴。想博取高收益，那就得直面高風險。
可若要人不知，除非己莫為。
上杉家的御用忍者軒轅眾也不是吃乾飯的。
上杉定虎很早就命峰坊、谷坊二人嚴密監視陸中諸郡各領主的一舉一動。
峰坊、谷坊二人在察覺到岩清水義教、梁田詮泰二人的異動後，就開始進行細緻調查。
果然，峰坊、谷坊二人隨後不僅截獲了岩清水義教、梁田詮泰與南部晴政往來的書信，還發現了他們在各自的居城之中正在做籠城固守的準備。
見岩清水義教、梁田詮泰二人依舊是死不悔改後，上杉定虎也不打算對他們手下留情，便打算在壓制岩手郡、筑波郡兩郡的同時，來個引蛇出洞。
於是，上杉定虎就在原地的發兵計劃中做出略微修改：
第一路，由上杉景信擔任大將，齋藤朝信擔任副將，河村秀時、長岡央武、江柄民部少輔、栃內左近將監、川村喜助等原高水寺斯波家重臣們為先導役，以三萬九千餘軍勢沿著北上川西岸大張旗鼓的北上至飯岡山一帶後向西，兵鋒直指雫石城（雫石御所），打通岩手郡與仙北郡田澤湖街道，並解除南部家對戶澤領右翼的威脅；
第二路，由長野業正擔任大將，太田資正擔任副將，節制加地春綱、金津義舊、和田業繁、浦野重成等部，以兩萬一千餘軍勢，向南部家所控制的高水寺城發起猛攻；
第三路，由八條房繁擔任大將，八條憲繁擔任副將，節制安田長秀、山內舜通、下條實親、桃井義孝等岩代諸將，以一萬餘軍勢緊隨上杉景信、齋藤朝信兩部進軍，而後進駐志波城，負責牽制南部家派來馳援高水寺城的援軍；
第四路，由里見義堯擔任大將，澤根高秀擔任副將，以水軍眾諸將為主，從海路負責迂迴包抄，從南部家的背後攻打三戶郡、北郡、九戶郡等地的沿海地區，以及支持向南部家舉起反旗的四戶家、七戶家、八戶一族，使南部家處於腹背受敵的狀態；
第五路，由軍師宇佐美定滿為大將，新發田長敦擔任副將，節制樋口兼豐、高山重俊、倉賀野尚行、白井胤治、齋藤憲廣、穴澤氏清、安保泰廣、山上氏秀、廣田直繁等將，以四萬五千餘軍勢假意攻向豬去城，一旦途中看到本隊點燃的狼煙，即刻後隊變前隊，馳援正在攻打岩清水城、煙山城的本隊軍勢。
第六路，則是由上杉定虎親自統轄，以左龍捷備以及千秋上杉勢為主的六千餘軍勢於寺林城之中偃旗息鼓，隨時做好突襲岩清水城、煙山城兩地的準備，並派遣使者要求岩手郡、筑波郡諸將隨上杉軍的各路軍勢一同大舉北上。
對於上杉定虎的出兵參陣要求，心懷貳意的岩清水義教、梁田詮泰二人是一口答應，並派遣使者獻上一萬石糧草，以示恭順之意，並藉機讓上杉軍諸將放鬆警惕。
可上杉定虎並沒有因岩清水義教、梁田詮泰二人主動獻上糧草而輕敵大意，她已然知曉了他們二人意欲何為，反而是令荒川長實、大河戶忠繁、渡邊綱景等家中重臣們派出大量物見去進一步監視原高水寺斯波家重臣們的一舉一動，嚴防有效仿岩清水義教、梁田詮泰二人之輩出現。
面對上杉定虎的前四路大軍，兵力本就捉襟見肘的石川高信是愈發左支右絀，很快就讓南部家在岩手郡、筑波郡兩郡的統治完全崩潰。
上杉景信、齋藤朝信兩部軍勢在原高水寺斯波家重臣們的引導下，進展非常迅速，一路連克白澤城、飯岡城、志波城、八幡城、館市城、大欠山城、矢取森山城、豬去城（豬去御所）等十餘座城池兵砦，還先後討取一條治平、相米治兵衛、石井豐前守、石川勝彌、飯岡平九郎等多名南部家的城代、奉行。
見前城守將見前若狹守、石澤左近將監等人自知不敵，更是直接棄城逃往二戶郡，導致石川高信愈發孤立。
而另一邊，長野業正、太田資正等將所統轄的這一路大軍，以絕對的兵力優勢，先後攻落高水寺城外圍的大卷城、向山城、星山城、遠山城等支城兵砦，而後就對高水寺城發起輪番猛攻。
因高水寺城東有北上川作為天然護城河，以及位於標高一百八十餘米的郡山之上，且城防堅固，使得上杉軍一時半會兒沒能將其攻落。
而後，長野業正、太田資正等將就以距離高水寺城西兩百間的善念寺作為本陣。
固守在高水寺城的石川高信為了能儘快扭轉不利於南部家的局面，在察覺到城外的上杉軍將本陣設置在了距離高水寺城最近的善念寺後，就打算率麾下精兵強將對善念寺發起突襲。
只可惜，負責圍攻高水寺城的這一路上杉軍並非斯波經詮、斯波詮真、雫石詮貞、豬去詮義之流可比的。像長野業正、太田資正之流可都是上杉家中久經沙場、諳熟韜略的武將。
而且，長野業正、太田資正二人原本就打算引誘高水寺城中的守軍主動出擊，好減少己方的傷亡，並在善念寺周邊布置了嚴密的防禦措施。
而這時的高水寺城中已經完全喪失了先前迅速擊敗高水寺斯波家，以及兼併岩手郡、筑波郡兩郡絕大部分地區的喜慶氣氛。
與上杉軍不同的是，南部軍中的武士、足輕比例本來就很少，夾雜著不少浪人、農兵、盜賊，這些人一旦在戰事中搶夠了戰利品和各種財物，個個都歸心似箭，盼著能早點返回各自的家鄉。
這也是很符合常理的。
搶到的東西只有搬回家享用才有意義，如果繼續打仗，一不小心戰死了，那麼東西豈不是白搶了？
故而，不單單是高水寺城中的南部軍，所有在原高水寺斯波領的南部軍絕大部分是無心戀戰，士氣極度低落，隊伍幾乎都要散了。
在這個節骨眼兒上，卻傳來了上杉軍正大舉襲來，以及原高水寺斯波家重臣接二連三叛離的消息。
可以說，如今的南部軍士氣整體低迷，全無戰意，攻守之勢相易，遠非南下突襲高水寺斯波領之時可比。
更何況，南部家還沒有來得及在接管高水寺斯波領後，建立起有效的行政管理體制，不僅無法支配當地的百姓，也收不上稅，後勤補給仍然依賴九戶郡、二戶郡、三戶郡等後方支援，在岩手郡、筑波郡兩郡之中幾乎沒有保障。
由於南部軍之中不少人在高水寺斯波領到處濫妨狼藉的惡行，使得南部軍在岩手郡、筑波郡兩郡民眾、土著領主心目中的形象非常差，再加上還有上杉家的煽動，導致岩手郡、筑波郡兩郡境內到處都有反抗南部家的勢力產生。不穩定因素越來越多，難保隨時會發生什麼意想不到的事情。
天文二十三年，三月二十五日，深夜。
石川高信親率一千餘軍勢，向善念寺發起了突襲。
然而，等待著南部軍的卻是大量的彈丸和箭矢。
雖說石川高信所部因奪取高水寺城，而繳獲了原先上杉家贈予高水寺斯波家的十挺鐵炮，但南部軍所擁有的鐵炮數量遠不及上杉軍任何一部軍勢，且在黑夜之中很難用零零星星的鐵炮進行瞄準。
反觀上杉軍，因鐵炮數量達到了兩千挺，根本不需要進行瞄準，直接使用『彈幕』戰法，無差別的將彈丸傾瀉到南部軍的頭上即可。
一時間，彈丸如同暴風驟雨一般打在了南部軍先陣軍勢的身上。
僅僅只是一眨眼的功夫，自石川南部家重臣相川長安以下兩百餘人就在密集的鐵炮彈雨之中人仰馬翻，根本來不及做出任何反應，就去八幡大神那邊報到去了。
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