即便武田與十郎擅殺因幡武田家重臣西鄉因幡介，不僅人心不附，還導致磨山城守軍計程車氣跌入谷底，可此時的因幡武田家在面對上杉軍的大舉南下之際，根本沒有餘力去發兵討伐，只能坐視武田與十郎占據重鎮磨山城。
齋藤家信在獲知因幡武田家因家督相續問題而爆發內訌後，果斷率軍輕裝疾進，迅速兵臨鵯尾城下，將鵯尾城團團包圍起來。
此時的鵯尾城中，連帶協防領民還不到五百人，且城中存糧還不足以支撐守軍使用半年，根本無法進行長期堅守。
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故而，武田又三郎、西鄉因幡守、大畠平左衛門等人自知無力抵禦上杉軍圍攻後，就派遣使者趁著深夜縋城而下，前往磨山城，請求武田與十郎看在因幡武田家正面臨家名斷絕的危機，儘快發兵馳援，為鵯尾城解圍。
可武田與十郎卻直接來個毀書斬使，根本不願發兵馳援鵯尾城。
在武田與十郎看來，不論是因幡武田家，還是日野山名家，皆不是上杉家的對手，先前因幡守護山名家即便擊退了山名家的侵攻，不照樣被上杉軍偏師一舉擊敗？加上毛利家還沒有大舉發兵進入伯耆、因幡兩國的舉動，擺明了是準備拋棄先前臣從的因幡諸將。
而且，就算因幡武田家重臣們沒有擁立年幼的武田德充丸來繼承因幡武田家的家名，作為因幡武田家少主的武田又太郎正身在毛利家本據吉田郡山城之中，只要他還活在人世一天，武田與十郎就沒有任何繼承因幡武田家家名的機會。
故而，武田與十郎準備另闢蹊徑——棄暗投明，倒向上杉家一方。
於是，武田與十郎立即派遣使者前往齋藤家信陣中，表示自己願意主動開城投降，並將磨山城府庫之中所有的糧草輜重盡數獻給上杉軍使用。
如此一來，鵯尾城與外界的一切聯絡被上杉軍徹底切斷，成為了一座孤城。
等武田又三郎、西鄉因幡守、大畠平左衛門等人看到四割菱的旗指物也出現在了上杉軍的陣地之中，就意識到武田與十郎極有可能向上杉軍投降了。
沒多久，武田與十郎就在齋藤家信的授意下，對鵯尾城射去箭書，勸告鵯尾城守軍看清天下大勢，不要做無謂的犧牲。
武田又三郎、西鄉因幡守、大畠平左衛門等人在看到箭書後，就想起前任家督武田高信曾經將妹妹嫁給山名家重臣鹽治周防守之子鹽治肥前守，且鹽治家還站在上杉家一方，在經過一番商議後，認為主動開城投降，上杉家應該會看在鹽治家的顏面上，保全因幡武田一族的生命。
最終，武田又三郎、西鄉因幡守、大畠平左衛門等人在勢窮力竭的情況下，為保全鵯尾城守軍與因幡武田一族，就選擇了向上杉軍開城投降。
然而，武田又三郎、西鄉因幡守、大畠平左衛門等人忘了一點，武田與十郎可對他們沒有任何的好感。
也不等齋藤家信進行分配麾下軍勢接管鵯尾城，武田與十郎就擅自率本部的一百餘軍勢突入毫無防備的鵯尾城中，對本丸里的因幡武田一族與因幡武田家重臣們舉起了屠刀。
因事發突然，武田又三郎、西鄉因幡守、大畠平左衛門等人在猝不及防之下先後被討取，就連年僅三歲的新任因幡武田家家督武田德充丸也被武田與十郎勢的足輕搜出並討取。
就這樣，除了身在吉田郡山城的武田又太郎與其叔武田源五郎，還有嫁至鹽治家的武田御料人，以及倒向上杉家一方的武田與十郎外，其餘因幡武田一族之人皆殞命武田與十郎的屠刀之下。
齋藤家信完全沒有料到武田與十郎竟然會對自己同族之人痛下殺手，在恢復鎮定後，當即發兵將其擒拿，並送至天神山城，交由自己的兄長齋藤朝信來進行處置，自己則是立即將死於非命的因幡武田一族，以及武田又三郎、西鄉因幡守、大畠平左衛門等因幡武田家重臣們進行厚葬，以免世人認為是上杉家做出殺降之舉。
齋藤朝信在獲知鵯尾城開城投降不久，武田與十郎擅自率本部軍勢突入鵯尾城本丸之中殺降後，是怒不可遏，直接下令將武田與十郎斬首示眾，並將此事火速通報至總大將上杉氏定與副將上杉定虎處，表明自己失察，導致俘虜遇害。
至此，因幡武田家作為若狹武田家庶流成為因幡守護山名家的被官後進入因幡八上郡境內紮根，僅有七十年，就因不憂外敵，而急於鬩牆，家中無上下一心禦敵之人，最終落得個家名斷絕的悲慘結局。同時，因幡一國之中，僅剩下日野山名家治下的氣多郡一郡之地尚未靜謐。
另一方面，上杉軍偏師大將齋藤朝信從山名豐弘手中接管因幡守護所天神山城，並壓制因幡一國絕大部分地區後，上杉氏定為了儘快穩定因幡一國，以及做好經略伯耆、出雲、美作等國的準備，他並沒有怪罪齋藤朝信，反而任命齋藤朝信兼任因幡、伯耆兩國守護代。
雖說原東因幡諸郡先前被上杉家劃分給了山名家領有，且山名祐豐還將東因幡守護代之職授予了自己的侄子山名豐定。
但山名祐豐因御下不力，且治下領國還遭到毛利家的滲透，導致家中內訌不斷，根本無法做到為上杉家牽制毛利家，反而需要上杉家介入才能達成治下領國靜謐。
故而，上杉氏定為了討伐偽朝的大局考慮，就不打算將東因幡諸郡交還給山名家，因幡守護、因幡守護代等重要役職也絕不考慮授予山名祐豐。
與此同時，在播磨佐用郡長水城城主宇野滿景的引導下，八條廣繁、神森通茂所率的七千五百餘軍勢也順利攻入美作吉野郡境內，對長期與上杉家處於敵對狀態的新免家正式展開討伐。
此時的新免家家督為新免宗貫（宇野宗實、宇野宗貫），其實家為宇野家，是前任新免家家督新免宗貞的婿養子，他因倒向宇喜多家一方後，被宇喜多直家授予苫北郡、吉野郡兩郡郡代之職。
因痛恨宇野滿景倒向上杉家一方，招致自己的生父宇野政賴、兄長宇野祐清、弟弟宇野祐光（常屋祐光）、叔叔宇野政祐等諸多至親死於非命，所以新免宗貫異常堅定的站在反上杉家一方的陣營。
可新免家本就長期對抗尼子家、草刈家等先後臣從上杉家的大名，在與上杉家正式接壤後依舊是執迷不悟，還以為上杉家與尼子家、草刈家等宿敵那樣無法攻入吉野郡腹地。