且說昨日一戰，毛利兩川上萬主力出擊，是精銳盡出，驍將齊上，虎士不惜性命，猛將盡皆用命。卻獨與明軍一部兵馬激戰半日酣斗幾十合，非但不能殲滅予以重創，反倒己方損兵折將敗北歸城。這讓毛利上下尷尬，這讓毛利全軍只敢固守，更讓毛利全軍上下看見吳惟忠部的旗號救腿軟陽痿.......史孺的那支重騎兵也是。
故而次日一早9月12日，天津鎮吳惟忠部1800人，協保定鎮參將劉元義部3000人、薊州鎮參將董一奎部3000人列陣牡丹山城下，吉川元春如臨大敵，普通門望樓上毛利輝元、小早川隆景如坐針氈。
早晨七時，明軍火炮發威，新式佛郎機炮一連著打出百發炮彈，消耗的彈藥讓明軍諸將肉疼不已，但值得。山城的出丸被火炮轟出大洞，城前立著的拒馬鹿角給摧毀許多。
炮擊方熄，明軍陣中鼓聲大作，士氣如虹的天津鎮將士排列讓倭軍恐懼的鴛鴦陣攻堅，士卒將弁快速衝鋒，踩著土屏攻入出丸。才剛露頭，便遭早有準備的倭軍密集彈丸的射擊。
見出丸已無守衛必要，吉川元春果斷放棄出丸，轉變集中鐵炮足輕居高臨下傾瀉火力。明軍攻至二之丸大手門前，頂著倭軍槍林彈雨踩土屏進攻，大手門、櫓台以及本丸櫓台上倭兵一人射擊一人裝填一人遞槍，保證火力不斷。彈丸一發接著一發，發發碰撞在藤牌上發出沉悶的聲響，好似大力金剛指似的按摩，使手臂從發疼到發麻，從發麻到無知覺，令藤牌手咬緊牙關死命堅持。
眼看明軍要攻上來，吉川元春立刻召喚長槍備隊上前迎戰。長槍足輕先上，手持三間長竹槍狠狠拍下，力量之大讓藤牌手身形猛地一頓，所幸步子穩紮如千年老樹盤根，才未趔趄。
明軍銃手開火，一排彈丸飛過，長槍足輕瞬間陣亡百餘，餘眾驚懼四散皆潰。吉川元春大急，忙督武士備隊上前施壓，卻也如何都壓不住。
情急之下吉川元春再棄二之丸，全軍退守本丸。剛剛進入本丸，眼見吳惟忠即將追至大手門下，吉川元春顧不得其他，下令炮兵開火！
吳惟忠萬萬沒想到倭軍藏著火炮這般殺器，猝不及防下前鋒藤牌手被炮彈打碎數十人，一路翻滾碾壓又死了傷了百多人，倭軍趁機鐵炮齊發，再死傷百餘人，退回二之丸。
重整旗鼓，吳惟忠小心翼翼前進，倭軍開炮阻擊，輔以火繩槍射擊，火力很強。吳惟忠不是非要拿同袍血肉換烏紗帽，果斷退了下來，遣人報告最新情況。
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後面的董一奎、劉元義見吳惟忠不動了，便帶手下兵馬輪番上陣進攻立功，傷亡數百見拿不下，也就不打了。
「必是東海妖女予給倭寇火器，否則倭寇斷不敢抗拒天兵！」
楊釗無視主帥這位老書生的憤言憤語，直接了當開口：「本將先前便建議先攻平壤城，如今戰事不利，正應本將所言！」
張承勛哪裡能忍受這麼陰陽，抱拳出列開口：「督師，末將請令率本部兵馬攻打牡丹山倭寨，三日不克，願受軍法！」
李春芳看向贊畫，贊畫不疾不徐開口：「牡丹山本就地勢險要，今倭寇又得添火炮助陣，更是難打。」
李春芳點頭：「與老夫所想一致。」
贊畫面無表情的繼續：「牡丹山難克，久圍則徒耗前番大勝士氣，不如攻平壤城。平壤倭軍盡已膽喪，僅需一部偏師防備牡丹山，主力大可攻城。」
李春芳頷首：「與老夫所想一致。」
堂下諸將無不汗顏。
李春芳當即下令吳惟忠、董一奎、劉元義三將撤回。
轉眼到9月15日，明軍雲梯衝車一應物什具已完備，李春芳下令攻城。
命楊釗負責北面，祖承訓攻普通門，李成梁攻七星門，董一奎攻密台門；命張承勛負責南面，史孺攻正陽門，白存禮攻舍逑門。劉元義部盯死牡丹山倭軍，吳惟忠部前後大戰傷亡近500人，特許在大營休整養傷。
北面戰鬥在早晨七時打響，明軍先用火炮猛轟平壤城牆，壓制殺傷城上倭兵。待炮擊結束，鼓聲響，無數胖襖布面甲士卒推著雲梯衝車前進。弓弩手執強弓硬弩沖的更快，抵近城牆向城上拋射箭鏃，箭鏃前端都綁著藥粉並被點燃，落在牆垣上經充分燃燒，旋即噴出嗆鼻的白煙，熏得城上倭軍咳嗽辣眼，紛紛下城找水。明軍雲梯趁機搭上，士卒附蟻攻城。
煙霧來的快去的快，等倭兵返回，明軍正在登城，兩方戰做一團。一邊是戰國亂世練出的百戰兵馬，一邊是大明傳統捶蒙古人亂竄的九邊精銳，迎面廝殺，刀劍相向，你來我往。幾個呼吸間走了數合，砍翻倭兵數十近百人，倭軍不敵。
最先失守的是七星門，熊谷信直隊連戰祖承訓、吳惟忠，一個比一個恐怖，一個比一個難打，把熊谷信直的那點心氣兒打光了，所部人馬銳氣盡喪。對陣李成梁，連一小時都沒撐住，明軍登城便潰了。李成梁部控制住七星門，其麾下游擊查大受先登，後又斬殺熊谷信直，連獲先登斬將兩則大功。
各門無不是九邊壯士追著倭兵砍.........
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南面張承勛在八時攻城，同樣將平壤倭軍打得慘叫連連。
一門告破，毛利軍全線動搖，士氣驟降，兵無戰心。毛利輝元有心再戰，匯同三叔小早川隆景激勵士氣，收拾殘存兵力退入平壤內城，依託靜海門、朱雀門，及巷戰堅守。
毛利軍故技重施，大量鐵炮足輕埋伏在街道兩側，搶占高處向向射擊。明軍先吃個暗虧，反應過來後開始不疾不徐前進，穩紮穩打，諸將各率所部穩穩推進，逐街逐巷逐屋與倭軍爭奪，給予倭軍許多殺傷。毛利激勵的士氣泄掉，巷戰中的毛利軍放棄戰鬥，或棄械投降，或脫掉甲冑偽裝平民，戰後捕拿許多。
明軍全力猛攻平壤內城，炮擊、煙燻、火燒、雲梯附蟻........多種手段齊上，令毛利軍應接不暇。戰至下午，毛利軍上下死傷慘重，光有名氣的武士就陣亡二十多，家臣團、奉公眾遭遇重大打擊，部隊瀕臨崩潰。
眼見敗局已定，毛利輝元和小早川隆景再無奈也只能接受現實，快點跑，趕緊跑，跑慢了就都留在平壤了。
殘存2000餘人東出大同門，跋涉淺灘涉水過江，向黃州亡命而去。
明軍迅速派出3000輕騎追擊，過淺灘，須臾追上，毫不保留的飽和式突擊。毛利軍一路奔逃，既沒留兵馬斷後，也沒留伏兵爭取時間。見明軍騎兵追至，如巨浪拍沙雕，轉瞬即為齏粉。
在明軍騎兵漫山遍野追擊下，毛利軍餘下2000人幾乎全殲，毛利家中排上號的重臣大將赤川元助、天野隆重、粟谷元親、粟谷元秀、飯田元親、井上元兼、桂元澄、國司元相、児玉就忠、志道広良、宍戸隆家、福原貞俊等皆被明軍所斬，側近眾、小姓眾亦為明軍全殲。毛利輝元、小早川隆景僅以身免。
另一邊的吉川元春還不如毛利輝元，見平壤丟失，大感不妙，當機立斷拋棄輜重軍需，輕裝簡行火速從牡丹山城跑路。劉元義發現不對，親率保定兵猛攻吉川元春，死死糾纏讓吉川元春無法脫身。
李春芳聞知急令吳惟忠助陣，吳惟忠親點800人殺上山，人擋殺人佛擋殺佛。吉川元春支撐不住，遏不住敗勢全軍崩潰。而在山下史孺率麾下重騎兵恭候多時，在騎兵追擊下吉川元春全軍覆沒，吉川元春被史孺陣斬。
至此平壤之戰以明軍的完勝宣告結束，是役明軍以不超千人的輕微戰損，全殲毛利輝元3萬人馬，將毛利上下全部予以毀滅性打擊。毛利折了大軍，搭上幾乎全部的家臣團，加之吉川全滅，也給毛利兩川體系帶來毀滅性打擊。
毛利至此淪為魚肉，成為時代背景板，告別舞台。
明軍修整數日乘勝追擊，董一奎率軍擊成川，朝鮮潰軍聞天兵入朝，個個跟吃了興奮劑一樣，廝殺起來悍不畏死。通力合作之下，董一奎收復成川，全殲蘆名軍，陣斬大名主蘆名盛氏。
楊釗率遼東主力攻黃州，先戰管山驛，再戰中和城，以火炮轟陣，步軍猛攻，騎兵掩殺，大破伊達輝宗、南部睛政、安東季堯1萬步騎，陣斬大名主南部睛政，斬陸奧八戶城主八戶政榮、九戶城主九戶政實信仲兄弟、劍吉城主北信愛、獨古城主淺利勝賴、橫手城主小野寺輝道、膽澤城主柏山明吉、名生城主大崎義直、寺池城主葛西晴信、利府城主留守賢宗、三春城主田村隆顯、小高城主相馬盛胤以下城主級、高級武士、下級武士、奉公眾等1200餘人，伊達輝宗、安東季堯僅以身免。
至黃州，出羽最上義光軍望風而逃，楊釗遣騎兵晝夜追擊，於瑞興北驛站追上。非但追上最上軍，還恰好撞見攝津國主池田恆興軍。兩軍合兵一處有步騎兵不足2萬，排開陣勢與明軍騎兵大戰。
明軍絲毫不怵，千騎正面強攻，千騎左面包抄，千騎右面迂迴。池田恆興廣布鐵炮足輕，陣戰激情射。兩軍酣戰至日落，明軍未能一戰破之，戰死傷亡近千，後撤退走。
倭軍慘勝如敗，最上義光軍幾乎全殲，池田恆興軍當場陣亡5000人，家臣池田重堅、池田正知，猛將中川清秀，全部戰死。池田恆興軍完全喪失戰鬥力。
敗報一路傳入開城，傳入漢城，羽柴秀吉一眾人等驚呆了，井伊直虎一眾人等同樣驚呆了。猴子今年36歲，不是63歲，見識到明軍強悍戰鬥力後，急令各部往開城靠攏，急令瀧川一益趕快從咸鏡道退回。聚攏聚攏，準備打團。
井伊直虎則將九州軍團各部沿臨津江一字排開，留長尾景虎本部居中策應；將關東軍團各部沿漢江一字排開，留井伊江戶本部兵馬居中策應，完全防守姿勢。
驚得目瞪口呆者不是只有倭人，朝鮮王同樣斯巴達了。毛利3萬，東北諸大名1萬8000，池田恆興軍5000，加一起是5萬3000人，戰果太輝煌了。
朝鮮王衷心感嘆，大明天兵就是大明天兵，當大明的狗簡直不要太爽！
朝鮮王難以壓抑激動的內心，瘋狂給李春芳、楊釗、張承勛一干明軍帥臣大將發消息，快收復開城！快收復王京！我等不及了思密達！
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消息走陸路傳入京師，張居正並未有太多激動。在起初被斬獲驚到，旋即想起明軍特有的殺良冒功，驚艷的心更是黯淡下來，思考更加細緻。
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「王師雖復平壤諸城，然已深入朝鮮矣，朝鮮國多山地丘陵，自遼東轉運糧草軍械至鴨江畔，與自遼東轉運糧草軍械過鴨江、義州、定州、安州至平壤，不可同日而語。路途損耗加劇，則必加運；加運又需征民夫、騾馬、護糧兵丁........」
張居正在和徐階說話，卻讓趙貞吉頭大。
徐階開口：「戶部很難，太岳可有良策？」
張居正道：「遼東糧米是從京師轉運，如果可以，走水路，或起登州（蓬萊），或起海州（連雲港），輸山東米糧、南直隸米糧供給軍前，只是........」
「只是東海妖女水師犀利。」徐階說道。
「非但東海妖女水師犀利，倭寇水師亦是不俗，朝鮮水師自開戰起至今，幾已被殲。」張居正輕嘆，「只怕糧船海運，東海妖女未到，倭寇水師先至。」
趙貞吉忍不住插嘴：「王師入朝抗倭，朝鮮王就不盡地主之誼嗎？兵馬打不過倭人，連糧草都不能提供？」
張居正蔑笑：「旬月國破，屈居義州彈丸小城，朝鮮王除了印璽，連儲君都丟了，何談供給軍糧？」
不粘鍋強忍罵娘。
徐階開口：「可否集東南水師北上，護衛糧道？」
「首輔萬萬不可！！！」
情急之下，張居正脫口而出，然後就後悔了。
徐階蹙眉：「朝廷耗費巨資打造兵船，養兵千日用在今時，為何不可？」
張居正.........