卻說孟獲命令朵思大王把守三江城；木鹿大王在三江山谷下寨；烏戈國主在銀坑洞外駐紮，將整個銀坑山圍成鐵捅一般，孟獲立即放下心來，喚來帶來洞主問道：「你妹妹祝融哪裡去了？為何今日不見她到來？」
帶來洞主正在胡思亂想，聞聽孟獲的話，立即撒謊道：「這丫頭昨晚去學藝，但至今沒有見到人影，不知到了什麼地方，應該這兩天就會回來吧！」
孟獲雖是慾火焚身，但是還不能現在就辱罵自己未來的大舅子，遂將他送走後跑到後宮去和那些佳麗們尋樂去了。
卻說朵思大王駐守三江城，以為前面第一道屏障，仗著自己城高地險又是居高臨下所以根本就不將諸葛亮的大軍放在眼中。
孔明提兵來到三江城，遙遙望見此城三面傍江，只有大路一面是旱路。諸葛亮立即派遣魏延、趙雲同領一路大軍，從旱路攻城。
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趙雲率軍來到城下之時，城上弓弩齊發，原來朵思大王洞中之人，全部是弓弩兵，一弩也可以齊發十箭，與青州軍的連環弓弩形狀差不多，但只是木質箭矢。他們的箭頭上全部摸上毒藥，如果中箭，皮肉都會腐爛，露出五臟而死。
由於投石車在這山地無法使用，兼之對方城池堅固、此地搬運石塊又太過費力，所以大軍久攻不下、損兵折將。
趙雲、魏延見不能取勝，立即回營拜見孔明，說明對方弓弩摸毒之事。
孔明心中大驚，立即乘著小車，到軍前查探虛實，卻暫時也沒有良計。
回到寨中後，諸葛亮思索半天后又叫來賈詡二人合計一番，隨後傳令：大軍後退五里下寨。蠻兵看見蜀兵遠退，立即大笑作賀，並且回報朵思大王。
朵思大王哈哈大笑道：「蜀兵懼怯而退，大家可以在夜間安心穩睡，也不用去哨探。」並且犒賞三軍，又將此事報予孟獲。
孟獲聞聽後立即送來大量物品慰問，以資鼓勵。
卻說孔明率軍撤退以後，即閉寨不出。一連五日，並無號令。
這日，天色已近黃昏，忽然起風。孔明立即傳令下去：「每名士兵裁下衣襟一幅，限一更時分清點。沒有衣襟者立斬。」
諸將皆不知其用意，但是眾軍依然按命令預備。
初更時分，孔明又傳令道：「每每名士兵的衣襟中全部包上一包土。沒有者也是立斬。」
眾軍也不知道他的用意，只得依令預備。
孔明過了一會又傳令道：「諸軍包土後，全部在三江城下交割。先到者有賞。」
眾軍聞令後，立即包上土塊，飛奔至城下。
孔明下令士兵立即積土為階梯，先攻上城者為頭功。
於是蜀兵十餘萬，將所包之土，一齊棄於城下。
一霎那，積土成山，接連城上。
一聲暗號傳出，蜀兵立即爭先恐後地朝著城上攻去。
城上蠻兵這時才發現敵人竟然敢來攻城，立即放弩箭射殺，但大半數蠻兵也被蜀兵砍翻，剩餘者發現抵擋不住，隨即棄城而逃。朵思大王也死於亂軍之中。
大將趙雲、馬超、張飛、魏延四人督軍分路剿殺，這一仗將朵思大王的三萬大軍殺了二萬餘人，只有一小部分逃回了銀坑洞。
孔明取了三江城，將所得金銀、珍寶，全部賞賜三軍。
敗逃的殘餘蠻兵回見孟獲說道：「朵思大王已經身死。失了三江城。」
孟獲大驚。正慮之間，人報蜀兵已在江邊布陣與木鹿大王的大軍遙遙相對。孟獲連忙派人為木鹿大王送上百名美女，懇求他定要擋住蜀兵。
木鹿大王見到百名嬌滴滴的南蠻美女心中大喜，挑選了五名最好的立即左擁右抱地進入後帳，將其餘的賞賜了手下大將。次日清晨，便帶領本洞大軍驅趕猛獸而出。
趙雲、魏延聞聽蠻兵已出，立即將軍馬布成陣勢嚴陣以待。二將並轡立於陣前觀看，只見蠻兵旗幟、器械都是胡亂地橫在手中，士兵都是不穿衣甲，全部赤身裸體，他們面目醜陋，身上帶著四把尖刀。軍中也不鳴鼓、吹號角，只是以篩金為令。
只見木鹿大王腰掛兩把寶刀，手執蒂鍾，身騎白象，從大旗中而出。
趙雲見了對魏延道：「我們上陣廝殺一生，可未曾見如此人物。」
魏延也是點頭不已。二人正沉吟之際，只見木鹿大王口中不知念了什麼咒語，手搖蒂鍾。
忽然，狂風大作，飛砂走石，如同驟雨一般地撲向蜀軍。一聲號角響後，虎豹豺狼，毒蛇猛獸，乘風而出，張牙舞爪，趁機沖了過來。
蜀兵哪能抵擋，立即往後便退。
蠻兵隨後追殺，直趕到了三江界附近。趙雲、魏延才收聚敗兵，來到孔明帳前請罪，並細說此事。
孔明聞聽此事以後，立即笑道：「此非是你們二人之罪，我年輕之時就已經知道南蠻部落有驅逐虎豹之法。我在蜀中已辦下破此陣之物也。隨軍有二十輛車，俱都貼著封條，今日且用一半，留下另一半，以後還有別用。」遂令手下取了十輛紅油櫃車來到帳下，留十輛黑油櫃車在後。
眾將皆不知其意。孔明將櫃打開，眾人看去，卻發現裡面全是木刻彩畫巨獸，都用五色絨線為毛衣，鋼鐵為牙爪，一個可以騎坐十人。
孔明挑選了精壯軍士一千餘人，領了一百巨獸，口內裝上煙火之物，藏在軍中。
次日，孔明率領士兵前進，在江邊布陣。蠻兵探知後，立即報知木鹿大王。木鹿大王自謂天下無敵，隨即帶領洞中之兵傾巢而出。
孔明綸巾羽扇，身衣道袍，端坐於車上。
木鹿大王指著孔明對手下道：「車上坐的便是諸葛亮！誰若擒住此人，就賞賜他美女十名！」接著木鹿大王口中開始念咒，手搖蒂鍾。
頃刻之間，狂風大作，猛獸突出。
孔明將羽扇一搖，對方的狂風竟然回吹到敵中去了，蜀軍陣中埋伏的假獸忽然被士兵推出。
蠻洞的真獸見到蜀軍陣中的巨獸口吐火焰、鼻噴黑煙，身搖銅鈴，張牙舞爪而來，所有惡獸都畏縮在一起，不敢前進，見到對方步步緊逼後，惡獸立即奔回蠻洞之中躲避，反將蠻兵衝倒無數。
趁此機會，孔明驅兵大進，鼓角齊鳴，朝前追殺。木鹿大王竟然從慌張的大象身上摔下來，死於亂軍之中。
諸葛亮帶領大軍已經來到銀坑洞之外，斥候來報，前面谷口有烏戈國主兀突骨的藤甲兵擋道！
諸葛亮聞聽後，提兵前進，來到谷口觀看蠻兵，只見他們不類人形，相貌甚是醜惡，蜀兵都是感到對方十分恐怖。
諸葛亮見到士兵們都有卻意，立即下令後退五里在桃花渡口下寨，只留魏延守住前寨。
這時，兀突骨喚來兩個領兵俘長，一名叫土安，一名叫奚泥，命令這二人為前鋒，各引五千藤甲軍過河而來，面對魏延的大寨叫罵。
此時金鼓大震，魏延引兵出迎。蠻兵立即捲地而至。蜀兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落於地。刀砍槍刺，亦不能入，對方竟然刀槍不入。蠻兵皆使利刀鋼叉對蜀兵進行屠殺，蜀兵如何抵當，盡皆敗走。
蠻兵也不敢立即回寨。
魏延帶領大軍再次回來，趕到桃花渡口時，只見蠻兵帶甲渡水而去。裡面有睏乏的蠻兵，竟然將藤甲脫下，放在水面上，並坐在藤甲上渡河。
魏延急忙返回大寨，稟報孔明，細言其事。
諸葛亮請呂凱前來問道：「你可知道怎樣破敵？」
呂凱冷靜了一會，道：「我素聞南蠻之中有一烏戈國，不像人類。更有藤甲護身，刀劍難傷。又有桃花渡的惡水，本國人飲之，反添精神，別國人飲之即死。如此野蠻之族，萬難取勝也！」
諸葛亮笑道：「我知道對方不容易對付，但豈可不戰？」他尋思了一會，忽然興奮道：「我已有有平蠻之策。」於是命令趙雲協助魏延守寨，不許輕易出戰。
次日，孔明令呂凱帶路，自乘小車到桃花渡口北岸偏僻之處，觀看周圍的地理。只見山險嶺峻之處，車不能行，孔明棄車步行。
忽然諸葛亮見到前面有一山谷，望見此處，形如長蛇，兩側都是光峭石壁，並無樹木，只有中間是一條大路。
諸葛亮問呂凱道：「此谷為何名？」
呂凱立即稟道：「此處名為盤蛇谷。出谷則是三江城的大路，谷前之名叫塔郎甸。」
諸葛亮大喜道：「此乃天賜我成功於此也！」遂沿原路返回，上車歸寨，喚來馬超命令道：「我給你黑油櫃車十輛，櫃內之物，必須如此如此。你可帶領本部兵馬去把守住盤蛇谷的兩頭，依計而行。給你三天的期限，一切必須完備。到期之事如此施設。倘若走漏，定按軍法懲處。」
馬超立即受計而去。
諸葛亮又喚趙雲前來吩咐道：「你去盤蛇谷後方，三江大路口如此守把。所用之物，克日完備。」
趙雲也受計而去。
諸葛亮又喚魏延前來，吩咐道：「你可帶領本部兵馬再次前去桃花渡口下寨。如過蠻兵渡水來敵，你便棄了舊寨，朝有白旗飄動之處而逃，限三天之內，必須要連輸五陣，丟棄三個寨柵。若少輸了一陣，也休來見我。」
魏延領命後，心中悶悶不樂，怏怏而去。心中暗罵：「諸葛亮真是糊塗！」
諸葛亮又喚張飛另引一軍，依照所指之處，築立寨柵去了。又令吳懿、費觀帶領三千蜀軍，如此行之。各人立即受令，依計而行。
卻說孟獲傳話給烏戈國國主兀突骨道：「諸葛亮多有計謀，經常是四面埋伏。今後交戰之時，務必命令三軍：但見到山谷之中，林木多處，不可輕進。」
兀突骨立即點頭，暗想：「大王說的有理，我早就知道漢人多行詭計。今後一定依照此言行之。」
這時，手下忽然來報：蜀兵又在桃花渡口北岸立起營寨。
兀突骨即差二名俘長引藤甲軍渡過了桃花渡，前來與蜀兵交戰。交手沒有幾個回合，魏延隨即敗走，並且丟棄了原來的大寨。
蠻兵恐有埋伏，不去追趕，只是占據魏延的營寨細數繳獲的大量物資。
當夜，魏延在白旗的引導下，又在十里外建立了大寨。
蠻軍哨兵得知後，回報兀突骨，兀突骨立即帶領全部大軍過河前來劫寨。
魏延出外迎敵。戰不幾個回合，魏延又是敗走。蠻兵再次追殺了十餘里，見到四周並無動靜，便退回去在蜀寨中屯住。
次日，二名俘長向兀突骨請戰。兀突骨聞聽敵人如此軟弱，立即引大軍前進，又將魏延追殺了一陣。
蜀兵全部棄甲拋戈而逃，只見前又有白旗飄揚。魏延引著敗兵，急忙奔到白旗處，這裡已經有一座大寨，魏延立即命令士兵就在寨中屯住。
兀突骨驅兵追至，魏延立即引兵棄寨而逃。蠻兵又得了一座蜀寨。
次日，兀突骨又朝前追殺。
魏延回兵交戰，不到三個回合又敗，只朝著白旗處而逃，前面又有一寨，魏延再次在寨中屯住。
次日，蠻兵又至。魏延且戰且走，已敗了五陣，連棄三個營寨。蠻兵大肆追殺蜀軍。兀突骨自在軍前破敵。
直到第三日傍晚，魏延又帶領殘兵敗將，來與藤甲軍對敵，兀突骨騎象當先，頭戴日月狼須帽，身披金珠纓絡，兩肋下露出生鱗甲，眼目中微有光芒，手指魏延大罵。
魏延撥馬便逃。後面蠻兵立即掩殺。
魏延引兵轉過了盤蛇谷，朝著白旗之處而逃。兀突骨統引眾軍，隨後追殺。行到此處，兀突骨看見山上並無草木，料無埋伏，便放心追殺。趕到谷中，見數十輛黑油櫃車擋在路中。
蠻兵報導：「此是蜀兵運糧的道路，肯定是因為大王的大軍到來，所以撇下糧車而逃。」
兀突骨聞聽大喜，立即催兵追趕。將要出谷口之時，前面卻不見蜀兵，只見橫木亂石滾下，壘斷谷口。
兀突骨命令士兵在前面開路，忽見前面大小車輛無數，裝載的乾柴，盡皆起火。兀突骨急忙下令退兵，此時後軍來報，說：谷口已被乾柴阻斷，那黑漆櫃車中原來裝的都是火藥，現在已經一齊被引燃，冒出了「嗤嗤……」的火花。兀突骨見到四周沒有草木，心中並不慌張，立即下令士兵四處尋找出路。
忽然，山的兩側無數火把隨便地丟下來，火把所到之處，地上火藥線全部引燃，接著地上飛起鐵炮。滿山谷中火光亂舞，遇到藤甲，立即引燃。活生生將兀突骨以及三萬藤甲軍，燒死於盤蛇谷中。