劉源探知袁紹兵動，便分大隊軍馬，八路齊出，直衝袁紹大營。袁軍俱無鬥志，四散奔走，袁紹披甲不迭，單衣幅巾上馬，由文丑保護落荒而逃；幼子袁尚一直追隨左右。
張遼、許褚、徐晃、于禁四員大將，引軍追趕袁紹。袁紹急忙渡河，盡棄車仗、金帛、輜重，只引隨行八百餘騎而去。
青州軍追之不及，盡獲遺下之物。所殺八萬餘人，血流如溝，溺水死者不計其數。
劉源大獲全勝，將所得金銀珠寶緞匹，盡皆打賞軍士。又乘袁紹之敗，整頓軍馬，過江追襲。袁紹逃至黎陽北岸，大將蔣義渠出寨迎接。袁紹將前事訴與蔣義渠。
蔣義渠立即招集敗逃之兵，敗兵聞知袁紹在此，又蜂擁而至。軍勢大振，袁紹已經沒有了繼續征伐的鬥志，只好回軍冀州。
袁紹回到冀州之後，心煩意亂，不理政事。其妻劉氏勸立後嗣。袁紹所生三子，長子袁譚字顯思，現守并州；次子袁熙字顯奕，出守幽州；三子袁尚字顯甫，是袁紹後妻劉氏所出，生得形貌俊偉，袁紹甚是喜歡，因此留在身邊。
自官渡兵敗之後，劉氏勸立袁尚為後嗣，袁紹召審配、逢紀、辛評、郭圖四人商議、原來審配、逢紀二人，一向輔佐袁尚；辛評、郭圖二人，一向輔佐袁譚；四人各為其主。
袁紹對四人道：「今外患未息，內事不可不早定，我將商議立嗣之事：長子袁譚，為人性剛好殺；次子袁熙，為人柔懦難成；三子袁尚，倒有英雄之表，禮賢敬士，我欲立之。眾公意下如何？」
郭圖道：「三子之中，袁譚為長，今又居外；主公若廢長立幼，此亂萌也。今軍威稍受挫，敵兵壓境，豈可令父子、兄弟自相爭奪？主公只需理會拒敵之策，立嗣之事，以後再議。」
袁紹躊躇未決。忽報袁熙引兵六萬，自幽州來；袁譚引兵五萬，自并州來；外甥高幹亦引兵五萬，自雁門來：已至冀州助戰。袁紹大喜，立即再起大軍來戰劉源，準備一雪前恥。
本書首發天天看小說->𝑡𝑡𝑘.𝑡𝑤,提供給你無錯章節，無亂序章節的閱讀體驗
卻說劉源引得勝之兵，陳列於河邊，見幾名父老端著酒杯，前來敬酒，只見其鬚髮盡白，劉源立即領入帳中賜坐，並開口問道：「老丈多大年紀了？」
其中一名老者答道：「我們皆近百歲矣。」
劉源見到對方有一幅仙風道骨的樣子，心中也是尊敬不已，立即躬身道：「我的軍士驚擾鄉親，本王甚感不安。」
老者立即擺手道：「袁本初重斂於民，民皆怨之。南王興仁義之兵，弔民伐罪，官渡一戰，破袁紹百萬之眾，真乃國之大幸也！民眾可望太平矣。」說罷，立即將酒杯滿上，送與劉源面前。
劉源告謝後一一喝掉，並吩咐手下立即取來酒食、絹帛賜予老人。並號令三軍：「如有下鄉殺人家雞犬者，如殺人同罪！」於是軍民震服。
這時，細作忽然又報：袁紹又聚四地之兵三十萬，前來溺戰，已至倉亭下寨。劉源立即提兵前進，命令大軍在二十里外下寨。
次日，兩軍相對，各布成陣勢。劉源引諸將出陣，袁紹亦引三子一甥及文官武將出到陣前。
劉源道：「本初計窮力盡，為何不思投降？直待刀臨項上，悔時晚矣！」
袁紹大怒，回顧眾將道：「誰敢出馬？」袁尚欲於父前逞能，便舞雙刀，飛馬出陣，來往奔馳。
劉源聽到馬蹄聲響，霍然抬頭，只見來人衣甲鮮明，那白馬上一塊櫻紅的流蘇令人眼花繚亂，凝霜的鋼刀來回揮舞，陰冷的殺氣直透面門。忙問眾將：「此乃何人？」
張郃答道：「此乃袁紹第三子袁尚也。」言未畢，一將挺槍早出。劉源一看，乃徐晃部將史渙也。不由大驚道：「史渙完了！立即布陣！」
卻說兩騎相交，不到三個合，袁尚撥馬而走。史渙趕來，袁尚拈弓搭箭，翻身背射，正中史渙左目，史渙立即墜馬而死。
袁紹見其子得勝，立即揮鞭一指，身後大隊人馬沖了過來，幸好劉源早有防備，雙方大殺一場，方才各自鳴金收軍回寨。
劉源與諸將商議破袁紹之策。徐庶獻出十面埋伏之計，他勸劉源退軍於河邊，伏兵十隊，誘惑袁紹追趕，我軍沒有退路，必將死戰，必勝袁紹矣。
劉源聽從其計，立即排兵布陣。左右各分五隊。左：一隊雷薄，二隊張遼，三隊高順，四隊張繡，五隊夏侯淵；右：一隊樂進，二隊張郃，三隊徐晃，四隊于禁，五隊高覽。中軍許褚為先鋒。次日，十隊先進，埋伏左右已定。
至半夜時分，劉源令許褚引兵前進，偽作劫寨之勢。袁紹五寨人馬，一齊衝出。許褚裝作抵擋不住，回軍便走。
袁紹引軍趕來，喊聲不絕。一路追至天明，方才趕到河邊。青州軍現在再無去路，劉源回馬大呼道：「前無去路，諸軍何不死戰？」
青州紅旗軍的虎騎立即回身，奮力向前，幾排投擲槍過後，許褚飛馬當先，力斬十數員敵將。
袁軍頓時大亂，袁紹見到敵人已經瘋狂地朝著自己的中軍殺來，慌忙下令退軍，背後劉源、許褚揮軍追趕。
見到紅旗軍如此兇狠，袁軍甚至沒有進行像樣的抵抗就開始落荒而逃，袁紹在三子一甥的保護下狼奔豕突，剛剛還是滿腔熱血的惡狼，現在卻成了爭相逃命的綿羊。
在山林的東、西兩邊，夏侯淵、高覽各領一軍，布成口袋。與追趕的劉源大軍形成犄角之勢，牢牢地鎖死了袁紹向東、西逃竄的缺口。身經百戰的劉源就像獅子露出了滴血的獠牙，追趕著懵懂無知的袁軍往陷阱裡面鑽。
驚慌失措的袁軍就像一群無頭蒼蠅，一頭鑽進了獵人布置的陷阱。只見漫天的箭雨飄下，無數剛才還活蹦亂跳的生靈，頃刻間魂歸黃泉。
又行不到十里，一聲鼓響，左邊樂進，右邊于禁殺出，殺得袁軍屍橫遍野，血流成渠。
袁紹聚集三子一甥，顏良、文丑護在左右，拼命突圍。又行不到數里，左邊高順，右邊徐晃，兩軍截殺一陣。
袁紹父子膽喪心驚，奔入舊寨。見到手下軍士又是疲乏又是飢餓，於是命令三軍作飯，方待進食，左邊張遼，右邊張郃，徑來沖寨。
袁紹慌上馬，前奔倉亭。人馬睏乏，欲待歇息，後面劉源大軍趕來，袁紹捨命而走。正行之間，右邊雷薄，左邊張繡，擋住去路。
袁紹悔恨交加，悔不該惹劉源這個魔鬼！他揮舞馬鞭大呼道：「若不決一死戰，必為劉源所擒矣！」眾軍將領遂奮力衝突，方得脫重圍。軍馬死亡無數，投降者多達十五萬之眾，顏良、文丑皆被亂軍所殺。
冀州城內袁紹抱三子痛哭一場，不覺昏倒。眾人立即急救，袁紹口吐鮮血不止，嘆道：「我經歷大戰數十場，不想今日狼狽至此！此乃天喪我也！」正說間，忽報劉源大軍已將冀州團團包圍。
卻說劉源自倉亭大勝，重賞三軍。劉源對眾將道：「冀州糧食極廣，審配又有機謀，不可急戰。
隨即任命徐庶為三軍軍師，統十五萬大軍、許褚為大將，雷薄、髙覽、張繡、夏侯淵為副將伺機攻克冀州、殺盡袁紹一黨。
另命張遼、樂進、徐晃、于禁率五萬大軍退守赤壁，為徐庶爭取機會。
劉源自領張郃、高順及五萬降兵回返長安，以拒西涼騎兵。
卻說韓遂點齊手下八部軍馬，侯選、程銀、李堪、張橫、梁興、成宜、馬玩、楊秋，匯合義兄馬騰及其兒子馬超，手下大將龐德、馬岱，共起二十萬大兵，殺奔長安而來。
長安郡守鍾繇，匯合張飛、橋蕤、陳蘭，加固城池，依照賈詡之計堅守。
西涼軍前部先鋒馬岱，引軍一萬五千，浩浩蕩蕩，漫山遍野而來。馬岱手舞寶刀在城外溺戰。
張飛火氣大，立即就要上馬出城迎戰，賈詡慌忙勸道：「主公命令不許出戰，你不可不聽！」
但張飛毫不理會，衝著賈詡咧嘴一笑，點齊五千虎騎出城而去。
賈詡剛降劉源不久，沒有多少威信，只好眼睜睜地看著張飛出城而去。
張飛來到城外，大喝一聲，衝著馬岱而去。只五個回合，就將馬岱的寶刀挑飛，張飛見到西涼軍竟然如此無能，立即率軍掩殺。
馬岱大敗而逃，被張飛追了二十里，忽然，一陣鼓響，馬超、韓遂帶領大軍從兩側殺到。
張飛的大軍立即被三人困在中心，張飛帶領虎騎拼命扯開一道血路，大敗而逃，回到長安時，身邊只剩下了一千虎騎。
馬超、韓遂隨後引大軍圍住長安。鍾繇、陳蘭立即上城守護，連投石車都用上，才擊退了西涼騎兵。
長安乃西漢建都之處，城郭堅固。壕塹險深，加之賈詡又加以布置，急切間攻打不下。一連圍了近月，西涼軍未能攻破。
龐德獻計道：「長安城中土硬水鹼，甚不堪食，更兼無柴。如今我們已經圍城一月有餘，長安軍民饑荒難耐。不如暫且收軍，只須如此如此，長安唾手可得也。」
馬騰聞聽後連忙高呼：「此計甚妙！」立即差「令」字旗傳與各部，命令退軍，並命令馬超領軍斷後。
西涼各部軍馬漸漸後退。鍾繇次日登城觀看時，西涼大軍皆已退去了，但鍾繇唯恐有詐，立即命令斥候出城探哨，斥候回報後，得知敵人果然遠去，他方才放下心來。隨即命令軍民出城打柴取水，大開城門，放人出入。
到了第五日，斥候來報：馬超率兵又到。
軍民慌忙奔入城中，鍾繇依然閉城堅守。賈詡聞聽後甚感不妥，但不知問題出在什麼地方，只好命令橋蕤在四門加強巡哨，又陳蘭加強城防。
卻說鍾繇之弟鍾進負責把守西門，當夜三更時分，城門處突然起火。鍾進急忙來救，這時，城邊轉過來一人，舉刀縱馬大喝道：「龐德在此！」
鍾進措手不及，被龐德一刀斬於馬下，龐德立即指揮著混進長安的幾百軍士殺散了城門口的守軍，待要斬關斷鎖之時，卻被聞訊而來的橋蕤圍住，龐德見長安城內防守嚴密，實在無法接應馬超大軍進城，無奈在幾名親兵的護送下奪路而逃。
卻說馬騰、韓遂無功而返，只好再次圍住城池，同時深感劉源難以對付，卻也騎虎難下。
鍾繇、張飛見到賈詡指揮得當，立即遵命堅守長安，並不出戰。這時的張飛已經有點害怕賈詡了，因為上次未聽他的勸告，幾乎損失了四千虎騎，這要是劉源來到，定會狠狠懲罰。
此時，馬超領著大軍在關下百般辱罵道：「張飛小兒！竟然只是縮頭烏龜，有本事下來大戰三百回合！」
張飛大怒，立即請命提兵下關廝殺。
賈詡諫道：「此是馬超要激將軍廝殺，切不可出戰。待南王的大軍到來，再行定奪。」可是馬超軍日夜輪流前來罵陣。張飛被他們氣得發瘋，不顧反對只要廝殺，賈詡苦苦阻擋，又拿出南王來恐嚇張飛，這才止住。
一連十餘日，馬超每日派兵在城下罵戰，這天，張飛在關上看到西涼軍都棄馬在城前草地上或坐或躺，人馬睏乏，張飛大喜，立即命令備馬，點起五千騎兵殺出城來。西涼兵驚慌之下，棄馬拋戈而逃。張飛立即揮軍追趕。
這時，賈詡聞聽張飛出城偷襲的消息後大吃一驚，急忙命令橋蕤引兵隨後救援，又叫陳蘭加強城防。
張飛正在瘋狂屠殺西涼士兵之時，忽然背後喊聲大震，馬岱引軍殺至。