大軍臨近沛縣二十里時，劉源命令士兵下住寨腳。
次日清晨，劉源命令徐晃、太史慈為後軍，固守大寨。自己親自率領夏侯淵、于禁陳兵五萬於城外。
劉源坐跨汗血寶馬於門旗下，遙望呂布八萬大軍來到陣前，呂布手持方天畫戟、騎著嘶風赤兔馬當先出陣，兩邊排開八員大將：張遼、臧霸、郝萌、曹性、成廉，魏續、宋憲、侯成，此時，呂布軍中鼓聲大震。
劉源見到呂布的雄風竟然不減當年，心中不禁生出卻意，遂遙指著呂布道：「我與溫侯素來無仇，為何騷擾我州郡？」
呂布哈哈大笑道：「奸賊劉源你可忘了汜水關外敗我之恨？」
劉源摸了摸腰間的手槍，心中稍穩，開口罵道：「呂布！你這三姓家奴、反覆無常的小兒！今天定要叫你死無葬身之地！」並將手中的聖旨在手中晃道：「你知道這是什麼嗎？這是當今皇上親下的聖旨，我乃奉旨討伐你這逆賊！」
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呂布聞言大怒立即命令臧霸出馬搦戰。
劉源身後于禁拍馬出迎。
兩馬相交，雙槍齊舉。戰到三十餘合，勝負不分。夏侯淵怕于禁有失，拍馬便出助戰，呂布陣上張遼立即拍馬衝出，截住廝殺。
夏侯淵、于禁對付一人還勉強可以應付，這時加上勇猛的呂布，還未及過上兩招，即被呂布殺得大敗而退，呂布見到二人竟然如此不堪一擊，不由仰天狂笑，立即下令趁機揮軍掩殺，劉源未及掏槍，就已被敗軍簇擁著後退了二十里，眼看就要退到大寨，忽然，徐晃、太史慈舉兵從兩側殺出。
呂布因為不願意打群仗，所以這才收兵布陣。劉源此時也已站穩陣腳。
呂布收軍布成陣勢後，立即下令大軍緩緩後退，在五里外也紮下大寨，與劉源遙遙相對。
劉源輸了一陣，回寨後與諸將商議。
郭嘉道：「我今日上山觀望，濮陽之西，呂布有一大寨，但無多少軍隊。今天我軍敗走，呂布定然不作準備，可引兵偷襲；若得此寨，呂布軍心必懼，我們則可以趁機奪了下邳、直入徐州，此為上策也。」
徐庶搖頭道：「可呂布如果提兵來救，我軍則必退不可！」
劉源沉思了一會，心中豁然開朗，立即道：「命于禁、夏侯淵，各選馬步兵一萬人，隨即從小路進發，奪取西寨。如果遇到呂布來救，則迅速撤退，徐晃、太史慈各領兩萬步兵及突擊隊在西山埋伏，趁機消滅敵人的援兵,兵伺機進攻徐州；如果呂布親自提兵去救援西寨，我就自領大軍趁虛奪取呂布大寨，然後奪取沛縣。
「是！」各將領立即依計前去。
此時，呂布正在寨中勞軍。
呂布早就聞聽劉源大破匈奴的事跡，沒想到南王今天竟然敗在自己的手上，呂布心中不禁有點沾沾自喜。
各將領也在爭相拍呂布的馬屁，只樂得呂布合不攏嘴。
酒過三巡，張遼忽然一驚，問呂布道：「將軍！西寨可是個要緊的地方，倘若劉源偷襲怎麼辦？」
呂布立即止住笑容，放下酒杯，思考了一會，點頭道：「他今日輸了一陣，須防他攻我不備，文遠所言極是。」
呂布表揚了張遼一番，隨即命令高順、魏續、侯成引兵三萬大軍前往協助守西寨。
卻說于禁、夏侯淵於黃昏時分，已引軍偷偷摸至西寨周圍，二人商議後，兵分四路，四面突擊。
突然見到大量的青州兵從四面殺到，呂布西寨的守兵抵擋不住，立即四散逃走，于禁、夏侯淵二人輕鬆地奪取了西寨，並且開始在寨內布置起來。
高順正率兵趕來守衛西寨，在半路忽然見到西寨潰逃的士兵，他立即召集逃兵詢問西寨的情況，聽到士兵報告，青州軍已經引軍占領了西寨，高順立即大慌，馬上命令士兵回去稟告呂布，自己則迅速提兵來攻取西寨。
高順來到寨外，只見裡面靜悄悄的，手下告戒道：「恐怕有詐！」但高順並不死心，立即帶領騎兵向寨內衝來，剛進了五十米，高順就感到不妙，眼見自己的前鋒騎兵被地上的絆馬索絆倒。
就在此時，于禁突然從帳內帶領五千刀盾手衝出，頓時殺了幾千跌落在地的騎兵，高順見狀立即下令撤退。
但還未撤出西寨，夏侯淵的五千騎兵就從後面殺到，此時兩側的一萬青州重甲步兵也立即衝出，于禁殺光了倒在地上的騎兵後，也率兵從後面殺到。
頓時，四面受敵的高順立即命令士兵分兵迎敵，高順提槍沖向夏侯淵，二軍一直混戰到天明時分，高順大軍傷亡慘重。
忽然，正西方鼓聲大震，斥候立即報告夏侯淵，張遼親自帶領三萬救軍趕到。
于禁、夏侯淵聞報，立即拔馬就逃。
高順、魏續、侯成被青州兵殺了二個時辰，心中窩火，立即收拾殘餘的一萬大軍緊緊追來，後面張遼、臧霸的三萬大軍也緊緊跟隨。
只一會功夫，張遼便進了徐晃、太史慈埋伏的西山，張遼不愧是智勇雙全的大將，剛進山口，他就感覺不對，立即下令收兵，但太史慈哪能容他逃脫，立即命令士兵射箭。
頓時漫天的箭矢如同驟雨，令呂布大軍措手不及，幸虧張遼早有防備，才帶著高順、臧霸二人突出重圍、大敗而逃，但魏續、侯成卻被亂箭射死，並且留下了大半士兵的屍體和萬餘降兵。