呂布和陳宮、高順等人會合，好不狼狽。陳宮見呂布似乎有些失意，便勸說道：
「勝負乃是兵家常事，如今曹操勢大，不可與之正面交鋒」
呂布恨恨的說道：
「要不是我軍兵力不及曹操，勝負還未曾可知。」
陳宮繼續說道：
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「如今之計，先要找個地方休養生息，待兵精糧足後再來尋曹操一決雌雄。」
呂布亦是如此認為，於是派人向袁紹送信，稱願意投效。
而袁紹在冀州，得知曹操與呂布相持，本想趁機將呂布收入麾下，卻被手下謀士審配勸阻：
「呂布，背棄信義，噬主之徒也，若是助他得到兗州，下一步必將圖謀冀州，無異於養虎為患。不如幫助曹操攻打呂布，既送了曹操一個人情，又能以絕後患。」
袁紹聽從諫言，派出手下大將顏良領兵兵五萬，前往相助曹操。
呂布探知這個消息後大驚，忙與陳宮商議。
陳宮陷入思索，片刻後對呂布說道：
「聽聞劉玄德新得徐州，溫侯可投奔他去。」
呂布當即率軍投徐州而來。劉備得知此事後，決定親自相迎，謀士糜竺卻阻撓道：
「呂布乃是天下第一武將，主公愛才，可這呂布是虎狼之徒，料想他定不甘心位居人下，萬萬不可收留，若不如此，恐怕會手氣反嗜。」
劉備不以為：
「之前要不是呂布，曹操也不會如此輕易退兵，今日他走投無路前來投靠我，我怎能拒之門外？」
張飛也在一旁勸說，可劉備置之不理，依舊我行我素，不免在一旁發發牢騷：
「大哥就是心腸太好了，這三姓家奴怕是信不過，我得提前做些準備也。」
劉備親自出城迎接呂布，兩人並馬入城。到了州衙廳上，客套了一番後，相對而坐。
呂布對劉備說道：
「我自從與王司徒設計誅殺董賊之後，又遭到了郭、汜之變，一直顛沛流離，各諸侯視我為眼中釘。之前曹賊發兵徐州，全靠玄德君救援，拖住了曹賊大軍，我才得以攻占兗州。可哪曾想誤中曹賊奸計，導致損兵折將。如今前來投靠玄德，欲與你共圖大事，不知道你意下如何？」
劉備回答道：
「說起來慚愧，陶使君病逝前，恐曹賊再來犯，將徐州交於我代為掌管，如今將軍來，時候交出去了。」
隨後就要將印章兵符一同交於呂布。呂布剛伸手想要去接，卻看到劉備背後關、張二人皆面帶怒容。
呂布連忙笑著推辭道：
劉備還是沒有收回去，示意呂布接上。
一旁的陳宮見狀說道：
「玄德兄，你這樣做是想趕我們走，還是對我們不信任啊，切勿如此，請將其收回去。」
劉備聽聞後收回印章虎符，隨後設宴款待呂布陳宮等人，安排其住下。
可沒想到卻不小心觸怒了張飛，陳宮向呂布獻策，讓其向劉備辭行，劉備果然上單，最後讓出小沛，供呂布駐軍。
另一邊曹操剿滅賊寇。平定了山東，上奏朝廷，朝廷加封曹操為建德將軍，封費亭侯。
而此時朝中郭李二人把持朝政，太尉楊彪、大司農朱趁加封曹操的機會，向漢獻帝獻策：
「現如今曹操擁兵二十餘萬，手下謀臣武將數十員，若是得到此人支持，扶持社稷，剿除奸黨，想必是手到擒來。」
漢獻帝想起自己的遭遇，悲從中來，哽咽不已：
「朕先是被董賊欺辱，好不容易等到董賊伏誅，可沒想到又來了郭李二賊！若是能逃離此地，朕，不勝欣喜啊！」
楊彪跪伏於地，說道：
「臣等無能，讓陛下受苦了！如今我有一計，可讓這郭李二賊反目成仇，然後下詔，召曹操護駕，誅殺亂賊。」
漢獻帝聽聞後，連忙扶起楊彪，說道：
「那就拜託愛卿了。」
幾日後，楊彪設局，使用反間計，讓郭李二人反目，相互出兵攻伐。卻沒有料到，局面已然失控，郭李二人皆想將漢獻帝控制在自己手上。
漢獻帝被李傕搶先一步，將天子擄至營中，郭汜慢了一步，發兵攻打李傕營寨，兩軍對峙，只可憐漢獻帝被嚴加看管，就連飯食都沒有提供。
卻說這二人大打出手之時，卻讓獻帝趁亂逃走，期間還向天下發詔，讓各諸侯前來護駕。
其他諸侯收到消息，皆在觀望，唯獨只有四人起了心思。此四人分別是曹操、袁紹、馬騰以及劉備。
馬騰遠在西涼，雖一直心懷漢室，可路途遙遠，鞭長莫及，怕是趕來時已經塵埃落定了。
而劉備聽聞獻帝的詔令後，泣不成聲，欲發兵前去護駕，被眾人勸阻。徐州隔著曹操，進軍不易，料想曹操也不會同意借道，此事便不了了之了。
袁紹本有意動，可麾下眾謀士各執一詞，本就好謀寡斷的他更是猶豫不決了。
兩邊都有道理，贊同的認為，如今漢室式微，可終還有餘威力，若是將獻帝掌控在手，就能挾天子以令諸侯，手握大勢，待一統天下後，逼其退位，取而代之，是位良策。
可反對的一方反駁道，如今爭奪天子，弊大於利，其一，若是手握天子，天下眾諸侯定會群起而攻之，木秀於林風必摧之，是為不妥。
其二，若是將天子迎來，眾人是聽天子的，還是聽主公袁紹的呢？若是聽，則是為他人做嫁衣，若是不聽，袁家四世三公的名聲可就毀於一旦，必將平添煩惱，是謂不智。
最終袁紹還是打消了念頭，選擇隔岸觀火，謀士田豐不惜直言勸諫，希望袁紹改變主意，沒想到適得其反，自己反被打入大牢。
曹操此時也在猶豫，自己該不該去護駕，各個謀士各抒己見，贊成的偏多，可曹操還是猶豫不決，屏退眾人後留下居閒一人，單獨相談。
居閒翻了翻白眼，就不讓我摸一會魚麼，不耐煩的對曹操說道：
「大哥心中早有決定，何必問我呢？」
曹操大笑，心知自己這個賢弟早已摸清了自己的心思，然後表示還是想讓居閒談談自己的看法。
居閒懶洋洋的調整了個姿勢，剛才那麼多人，為了給大哥面子，跪坐了許久，現在就原形畢露，放飛自我，毫無形象的斜躺在座位上，說道：
「好啊！沒問題！宵夜在哪？」
曹操聽後哭笑不得。